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部署加速機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 5G板塊拉升

經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

  11月9日,滬深股指集體飄紅,5G板塊繼續(xù)拉升。同花順數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日5G板塊上漲3.31%,最近5日漲幅7.99%,個(gè)股方面,捷捷微電、同益股份、東山精密、聞泰科技、紫光國(guó)微漲停,科信技術(shù)漲幅19.99%,楊杰科技、依米康、上海瀚訊等個(gè)股漲幅均超過10%。

  稍早之前的11月7日,中國(guó)電信宣布5G獨(dú)立組網(wǎng)(SA)全球率先規(guī)模商用,并發(fā)布中國(guó)電信5G定制網(wǎng)。截至目前,中國(guó)電信累計(jì)開通超過32萬(wàn)個(gè)5G站點(diǎn),覆蓋300多個(gè)城市,已建成全球最大的共建共享5G網(wǎng)絡(luò)。

  種種跡象顯示,5G正式商用將近一年,成效顯著。工信部數(shù)據(jù)顯示,前三季度,我國(guó)5G累計(jì)開通的基站已達(dá)69萬(wàn)個(gè),基本實(shí)現(xiàn)了地市級(jí)的5G覆蓋。今年前三季度,運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)提前完成全年5G建設(shè)進(jìn)度。在終端方面,1月-9月份,5G手機(jī)出貨量已經(jīng)超過1個(gè)億,有1.6億個(gè)終端連接到了5G網(wǎng)絡(luò)上。從10月份起,iPhone12、華為Mate40等新款5G機(jī)型扎堆發(fā)布,小米、OPPO、Realme等廠商均推出了千元5G手機(jī),疊加電商“雙十一”促銷策略,5G手機(jī)或迎來(lái)一輪大的換機(jī)潮。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,近一個(gè)月,機(jī)構(gòu)密集調(diào)研5G板塊上市公司。四季度以來(lái),多家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司和5G概念公司被20家以上的機(jī)構(gòu)調(diào)研。據(jù)信維通信披露,10月29日,瑞士信貸、高盛資產(chǎn)、三星資產(chǎn)、嘉實(shí)基金、華安基金、上投摩根、興全基金、睿遠(yuǎn)基金、中金資管等機(jī)構(gòu)400余位投資者到公司調(diào)研。

  東吳證券分析稱,三季度通信行業(yè)整體基金持倉(cāng)份額下降明顯。但從行業(yè)業(yè)績(jī)來(lái)看,2020年三季度,通信行業(yè)整體收入同比增長(zhǎng)6.2%,整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.6%。全行業(yè)仍維持較快增速,預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)開啟,疊加國(guó)內(nèi)新基建政策持續(xù)推動(dòng),通信全行業(yè)業(yè)績(jī)將持續(xù)快速提升。

  作為通信行業(yè)未來(lái)發(fā)展大趨勢(shì),5G帶來(lái)的新空間被機(jī)構(gòu)廣泛看好。興業(yè)證券分析稱,未來(lái)3年中國(guó)5G仍將處于“導(dǎo)入期”,目前5G超高清視頻會(huì)議、云游戲、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR 等應(yīng)用已初現(xiàn)雛形,預(yù)計(jì)2021年度5G用戶滲透率有望大幅提升,未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)5G滲透率持續(xù)提升,5G創(chuàng)新性應(yīng)用必將呈現(xiàn)爆發(fā)式出現(xiàn)。

  長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,2021年后全球5G部署將加速落地。放眼全球,伴隨歐洲、中東、拉丁美洲等地區(qū)的5G成熟部署浪潮到來(lái),主設(shè)備商景氣周期有望超越國(guó)內(nèi)建網(wǎng)高峰。短期著眼國(guó)內(nèi),考慮2021年國(guó)內(nèi)更大規(guī)模5G建設(shè)需求,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商仍將持續(xù)增加2021年度5G相關(guān)資本開支。

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