工業(yè)母機激活新質生產力 智能制造“四大區(qū)域”集聚格局初顯

　　高端裝備制造業(yè)是國之重器，是國家工業(yè)實力的根基，是新質生產力的具體體現。為積極落實制造業(yè)強國戰(zhàn)略以及構建現代化工業(yè)體系，我國在2010年就將其與節(jié)能環(huán)保產業(yè)、新一代信息技術產業(yè)、生物產業(yè)、新能源產業(yè)、新能源汽車產業(yè)一起列入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

　　我國高端裝備產業(yè)

　　集群式發(fā)展已然形成

　　高端裝備制造產業(yè)指裝備制造業(yè)的高端領域，所謂“高端”主要表現在三個方面，包括技術含量高、高附加值以及在產業(yè)鏈占據核心位置，具體產業(yè)包括智能制造裝備產業(yè)、航空裝備產業(yè)、衛(wèi)星及應用產業(yè)、軌道交通裝備產業(yè)、海洋工程裝備產業(yè)等。

　　近年來，中國高端裝備產業(yè)得到政策強力支持。2010年國務院下發(fā)《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》文件后，陸續(xù)發(fā)布了《工業(yè)轉型升級規(guī)劃（2011—2015年）》《中國制造2025》《高端智能再制造行動計劃（2018—2020年）》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等文件。

　　在政策支持和市場需求驅動下，我國高端裝備行業(yè)總體規(guī)模不斷擴大，沃豐科技預計2024年我國裝備制造市場規(guī)模將達到38.4萬億元，2019年—2024年復合增長率達到22.4%。

　　“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標建議中提到，在高端裝備制造等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)部署一批重大科技攻關項目，努力攻克一批關鍵核心技術、“卡脖子”技術，加快關鍵零部件國產化替代。加快壯大高端裝備制造等高新技術產業(yè)，培育一批居于行業(yè)領先水平的國家級戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。

　　今年的《政府工作報告》圍繞增強制造業(yè)核心競爭力提出了一系列新要求，報告提出，要加快發(fā)展先進制造業(yè)集群，培育“專精特新”企業(yè)推動產業(yè)向中高端邁進。作為推動工業(yè)現代化的關鍵，高端裝備制造產業(yè)是各地爭相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，多地正加快部署高端裝備制造產業(yè)發(fā)展相關工作，積極搶抓高端裝備制造產業(yè)發(fā)展的重大窗口期和機遇期。

　　在高端裝備制造產業(yè)中，智能制造裝備產業(yè)是一個關鍵的組成部分，它代表著制造業(yè)的智能化、數字化和網絡化的發(fā)展要求。隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》的全面落實，智能制造裝備產業(yè)預計將持續(xù)增長，市場規(guī)模將進一步擴大。中商產業(yè)研究院的數據顯示，2022年我國智能制造行業(yè)市場規(guī)模2.68萬億元，預計到2024年，這一數據將達到3.4萬億元。

　　從區(qū)域競爭格局來看，目前，我國的智能制造裝備主要分布在工業(yè)基礎較為發(fā)達的地區(qū)，正在形成珠三角、長三角、環(huán)渤海和中西部四大產業(yè)集聚區(qū)，產業(yè)集群將進一步提升各地智能制造的發(fā)展水平。中國智能制造集聚發(fā)展的“四大區(qū)域”都具有各自特點和競爭力，環(huán)渤海地區(qū)突出“一核兩翼”發(fā)展格局；長三角地區(qū)以“兩省一市”為核心，硬件制造實力較強；珠三角地區(qū)“內外壓力”倒逼制造業(yè)向“智造”轉型；中西部地區(qū)發(fā)展起步較晚，政策環(huán)境加速“智造”業(yè)集聚。

　　高端數控機床

　　國產化率提升空間大

　　智能制造裝備產業(yè)包括多個領域，發(fā)展新質生產力，實現制造裝備高端化，首先要從源頭設備——有“工業(yè)母機”之稱的數控機床著手。目前我國低端數控機床基本達到自給自足，中端數控機床基本實現國產替代，但高端數控機床國產化率仍處于較低水平。根據科德數控公告，截至2022年底國內高端機床國產化率不足10%。

　　當前國內機床行業(yè)大致可分為三大梯隊，其中第一梯隊的高端數控機床基本為外資品牌，如日本山崎馬扎克、德國通快、德馬吉森精機、美國馬格等，這些公司多數都在中國投資或合資建廠。

　　第二梯隊則是以中國通用技術集團為代表的國企和以科德數控、海天精工、紐威數控為代表的民企。

　　第三梯隊為規(guī)模較小、技術含量較低且主營低端數控機床的小型民營企業(yè)。

　　數控機床的數控系統又被稱為工業(yè)母機之“腦”。中國數控系統發(fā)展經歷4個階段，目前國產數控系統應用多集中在低端市場，高端市場有待發(fā)展，主要原因是數控系統技術壁壘高，同時需要大量實際應用進行升級迭代。

　　在數控機床的4個部分中，目前最大的國產替代難度來自于智能型的數控系統。因此機床領域的“新質”就是高端數控機床。

　　近年來受下游需求影響，我國數控系統市場空間持續(xù)穩(wěn)定擴容。2023年中國數控系統市場空間達到約273.81億元，近5年年均復合增長率為6.18%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)市場空間將達到290.73億元。

　　從競爭格局來看，當前數控系統產品技術壁壘高，市場仍被海外品牌所占據，中高端系統國產替代空間廣闊。按照數控系統銷售額計算，2022年發(fā)那科、三菱、西門子等國外品牌合計占有率約67%，國產品牌主要面向中端市場和低端市場，廣州數控、蘇州新代、華中數控等國內品牌占比率約33%。經過多年技術攻關，國內頭部企業(yè)與國外品牌在產品功能和核心技術上的差距正不斷縮小。

　　據中國機床工具工業(yè)協會數據，2023年金屬切削機床數控化率為45.5%。在發(fā)達國家中，日本機床數控化率維持在80%以上，美國和德國機床數控化率均超過70%，與之相比，國內機床數控化率提升空間較大。

　　隨著《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》出臺，國內制造業(yè)有望釋放機床設備更新需求，推動高端數控機床國產替代，加速關鍵工序數控化率提升。華安證券對此表示，大規(guī)模設備更新政策有望推動下游客戶更新需求釋放，自主可控背景下，工業(yè)母機作為國產替代的重點領域有望持續(xù)受益于政策推進。

　　支持政策逐步落地

　　為滿足國內產業(yè)升級需求，做到關鍵技術自主可控，國家從頂層設計到具體的推廣應用做了全面部署，多部委多部門聯合推進，為機床行業(yè)營造良好政策環(huán)境。

　　2019年，工信部、發(fā)改委等十三部門印發(fā)《制造業(yè)設計能力提升專項行動計劃》，推動高檔數控機床、工業(yè)機器人等制造業(yè)短板領域，鼓勵企業(yè)實現重大技術突破，對數控機床、加工中心等做了參數規(guī)定。

　　2021年，國家“十四五”規(guī)劃要求，要培育先進制造業(yè)集群，推動高端數控機床等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。同年，工信部等八部門出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，要求“十四五”末，突破一批包括智能數控系統、高精度數控磨床等工業(yè)母機、智能工作母機。

　　2022年7月，由國家產業(yè)基礎專家委員會編制的《產業(yè)基礎創(chuàng)新發(fā)展目錄》為各級政府部門確定支持重點起到決策支撐作用，也為各類金融機構服務于實體產業(yè)提供指引。目錄中與數控機床相關的內容有汽車用自動換刀無極變速電主軸、高檔數控機床CAM軟件、數控機床性能監(jiān)測系統等。

　　2023年6月，工信部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，要求重點提升工業(yè)母機用導軌、主軸、數控系統等關鍵專用基礎零部件和高端軸承、精密齒輪等通用基礎零部件可靠性水平，提升五軸聯動加工中心、重型數控機床等整機裝備的可靠性水平。

　　2023年8月，財政部、稅務總局印發(fā)《關于工業(yè)母機企業(yè)增值稅加計抵減政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，對生產銷售先進工業(yè)母機主機、關鍵功能部件、數控系統的增值稅一般納稅人，允許按當期可抵扣進項稅額加計15%抵減企業(yè)應納增值稅稅額。

　　另外，多省市針對當地情況出臺數控機床發(fā)展政策。如上海出臺《戰(zhàn)略性新興產業(yè)和先導產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，推動高端機床等成套裝備與系統的工程應用和產業(yè)化；江蘇出臺條例，支持裝備制造業(yè)研制數控機床、工業(yè)機器人等數字化設備。

　　深圳市工業(yè)和信息化局等部門近日也發(fā)布《深圳市關于推動高端裝備產業(yè)集群高質量發(fā)展的若干措施》，其中提出，加大對裝備企業(yè)金融支持力度，按照“一集群一基金”配置原則，加快設立面向工業(yè)母機、機器人等裝備領域的專業(yè)化投資基金。深圳市用真金白銀推動工業(yè)母機升級發(fā)展。

　　總體而言，隨著我國數控機床的穩(wěn)步發(fā)展，與2019年相比，近兩年新推出的政策更加聚焦彌補弱點，將功能部件、數控系統、工業(yè)軟件等作為重點突破領域。

　　一批具有行業(yè)影響力

　　公司涌現

　　在國家產業(yè)政策大力支持下，近些年資本市場對高端制造青睞有加，在支持高端制造業(yè)直接融資、助力科技創(chuàng)新等方面不斷加大力度，取得明顯成效。高端裝備制造業(yè)涌現出一批影響力較大的上市公司，引領產業(yè)優(yōu)化升級。

　　同花順數據顯示，截至2022年末，258家高端裝備制造上市公司收入規(guī)模達2.67萬億元，過去5年復合增長率為11.2%；實現凈利潤1022.68億元，過去5年復合增長率近6%。收入及利潤規(guī)模持續(xù)擴大，盈利能力整體有較大提升。

　　高端裝備制造上市公司高度重視自主研發(fā)，研發(fā)投入強度加速提升。據統計，2022年高端裝備制造上市公司研發(fā)支出達到1246億元，過去5年復合增長率為15.33%；研發(fā)支出占收入的比重由2018年的3.89%上升到2022年的4.67%。

　　截至目前，高端裝備制造企業(yè)上市公司總市值超3萬億元，其中不乏中國中車、中國船舶、濰柴動力、三一重工、中國重工等千億級別的央國企以及眾多細分領域的民營企業(yè)佼佼者。

　　中國中車聯合聯誠集團，經過10年國產減振器技術攻關，研制出電力機車專用風機，使“高鐵立硬幣”成為佳話。公司通風冷卻系統、減振器、鋁合金結構件等產品在國內平均市場占有率達45%，且遠銷海外。

　　科德數控專注于高端數控機床、高檔數控系統、關鍵功能部件的研發(fā)與制造。2023年，公司針對航空發(fā)動機領域研發(fā)設計完成了KTBM 1200六軸五聯動葉盤加工中心，助力航空產業(yè)高速、高質量發(fā)展。

　　這些公司涵蓋了工業(yè)母機為代表的智能制造裝備、航空裝備、衛(wèi)星及應用、工業(yè)機器人、軌道交通裝備等多個細分領域，未來還將有更多的高端裝備公司登陸資本市場，為中國制造實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略起到了有力推動作用。

　　今年3月份，制造業(yè)采購經理指數（PMI）為50.8%，比2月份上升1.7個百分點，高于臨界點，制造業(yè)景氣回升。機構分析認為，隨著各項穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼，制造業(yè)指數有望持續(xù)位于擴張區(qū)間，看多機床及高端裝備機遇。

　　隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，保持經濟穩(wěn)定增長并處于合理區(qū)間是當前全國經濟發(fā)展的主要任務。大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)，持續(xù)提升裝備制造業(yè)和整體工業(yè)競爭力，將為我國經濟在發(fā)展中轉型升級提供有力保障。