押注萬億新賽道 互聯(lián)網(wǎng)巨頭暗戰(zhàn)AI硬件
如果說2023年是大模型技術(shù)元年，2024年則被業(yè)內(nèi)視為“AI（人工智能）+硬件”爆發(fā)的元年。風(fēng)起之下，一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭和3C廠商多方勢(shì)力火速入場(chǎng)，萬物智能時(shí)代，同臺(tái)角逐正酣。
無論是字節(jié)跳動(dòng)豆包團(tuán)隊(duì)將大模型軟硬件結(jié)合落地機(jī)器狗等設(shè)備，還是美團(tuán)將相關(guān)AI業(yè)務(wù)與兒童穿戴相嫁接；無論是科大訊飛首款智能批閱機(jī)問世，還是百度被傳為iPhone 16等提供AI功能，疊加已經(jīng)在資本市場(chǎng)輪番炒作的AI PC和AI手機(jī)，“AI+硬件”的展現(xiàn)形態(tài)日趨多元化，在萎靡數(shù)年的消費(fèi)電子市場(chǎng)具有了某種“興奮劑效應(yīng)”。
AI重新定義智能硬件，正在開啟新的硬件創(chuàng)新周期。這一方面有望使產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌，另一方面也會(huì)客觀上推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)的生態(tài)繁榮。
不過，以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為代表的新晉入局者，能否借助“AI+硬件”構(gòu)建起新的增量，仍未可知。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“AI+硬件”將是一個(gè)集場(chǎng)景、技術(shù)、體驗(yàn)等多元因素于一身的體系，要想真正在未被發(fā)現(xiàn)的高頻使用場(chǎng)景中掘金，并非易事。
AI重塑智能硬件
6月底，科大訊飛發(fā)布首款星火智能批閱機(jī)。基于星火大模型V4.0的底座能力，對(duì)多學(xué)科、多題型作業(yè)進(jìn)行智能批改，并即時(shí)生成多維學(xué)情報(bào)告，以便老師在作業(yè)講評(píng)時(shí)進(jìn)行分層輔導(dǎo)。此前，科大訊飛還曾推出AI耳機(jī)等產(chǎn)品，并加碼AI辦公。
這是百度Z30后又一款應(yīng)用于學(xué)習(xí)場(chǎng)景的AI硬件。此前，百度旗下的小度推出首款A(yù)I學(xué)習(xí)手機(jī)“青禾”，今年5月又推出全新一代學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品Z30，成為全球首款基于文心大模型能力的學(xué)習(xí)機(jī)。
百度和科大訊飛在去年先后曾發(fā)布大模型，并不斷迭代。兩家公司都有軟硬一體的混合基因。但一些僅以軟件見長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也在今年快速踏上了“AI+硬件”的征程。
有接近字節(jié)跳動(dòng)的人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者透露，豆包團(tuán)隊(duì)正在進(jìn)行基于大模型軟硬件結(jié)合的探索，并已經(jīng)在學(xué)習(xí)機(jī)、機(jī)器狗、機(jī)器人等硬件設(shè)備上有所應(yīng)用。同時(shí)，與字節(jié)在本地生活賽道連續(xù)開打攻防戰(zhàn)的美團(tuán)，也在通過“俏魚”AI業(yè)務(wù)，蹚路AI和硬件結(jié)合的可能性，目前該業(yè)務(wù)已經(jīng)和兒童穿戴設(shè)備廠商“小天才”達(dá)成合作。
市場(chǎng)將2023年視為大模型軟件和應(yīng)用爆發(fā)的元年，到了2024年，由人工智能大模型牽引的變革預(yù)期發(fā)生新的嬗變，進(jìn)入“AI+硬件”大規(guī)模爆發(fā)的新階段。有機(jī)構(gòu)測(cè)算2024年中國智能硬件市場(chǎng)規(guī)模將突破1.5萬億元。
中國信通院相關(guān)人士分析，2023年以來的大模型軍備競(jìng)賽，使模型性能持續(xù)迭代升級(jí)，算法、算力、數(shù)據(jù)等糧草備足，這些都成為基于大模型的應(yīng)用與終端進(jìn)入爆發(fā)期的前提條件。AI應(yīng)用與終端相輔相成、相互創(chuàng)新，將推動(dòng)整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展。
在這輪變革浪潮中，AI PC和AI手機(jī)首當(dāng)其沖。兩者曾引發(fā)A股市場(chǎng)相關(guān)概念股一度大漲，驗(yàn)證著二級(jí)市場(chǎng)對(duì)“AI+硬件”的樂觀預(yù)期。而從企業(yè)側(cè)來看，各大手機(jī)、電腦廠商也都揮舞起AI的大旗，向銷量增量發(fā)起沖鋒，讓這個(gè)“AI+硬件”元年非常熱鬧。
以聯(lián)想為例，在2023/2024財(cái)年第四季度，994億元的營收、17.8億元的凈利潤(rùn)，使公司終于明確了業(yè)績(jī)向上反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，尤其AI PC已經(jīng)開始撬動(dòng)新增量。按照構(gòu)想，聯(lián)想將依托新IT技術(shù)底座，以更安全、更具成本優(yōu)勢(shì)的混合式AI，打造AI內(nèi)嵌的智能終端、AI導(dǎo)向的基礎(chǔ)設(shè)施和AI原生的方案服務(wù)，迎接AI時(shí)代的爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
國產(chǎn)科技大廠和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)AI硬件的競(jìng)逐，與蘋果、微軟、高通、三星等海外巨頭強(qiáng)調(diào)AI大模型技術(shù)與硬件的融合策略相一致。從終端側(cè)來看，從手機(jī)到PC、AR眼鏡、家電、汽車、機(jī)器人等，AI將無處不在，無所不能。
前述信通院人士認(rèn)為，這個(gè)過程將伴隨著從二維到三維的演進(jìn)，PC、手機(jī)代表的是二維計(jì)算時(shí)代，未來將出現(xiàn)全新的三維創(chuàng)新內(nèi)容與應(yīng)用，智能機(jī)器人、智能電動(dòng)汽車，以及各類頭顯，都有望成為三維時(shí)代的超級(jí)終端。
入局路徑分野
從一眾玩家入局“AI+硬件”的路徑選擇來看，可以大致分為“AI+硬件”和“AI原生硬件”兩種模式。前者以科技大廠和消費(fèi)電子巨頭為主，具有在同質(zhì)化的消費(fèi)電子產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)行差異化布局的考量；后者更有“革命”意味，寄望于借助AI實(shí)現(xiàn)全新交互方式及用戶體驗(yàn)，不過目前難言有真正的破圈者。
在“AI+硬件”這一主流路徑中，將大模型等AI技術(shù)引入手機(jī)是典型代表。華為Mate60搭載自研麒麟芯片，接入華為盤古大模型；小米14系列則搭載高通驍龍8Gen3芯片與全新澎湃OS；三星、OPPO等也都在探索大模型的手機(jī)。
在這個(gè)過程中，AI與硬件之間的相互作用被空前提升。比如，馬斯克此前曾表態(tài)對(duì)單純?cè)焓謾C(jī)興趣不大，但隨著AIGC時(shí)代的到來，以及腦機(jī)接口等技術(shù)的推進(jìn)，如何與智能手機(jī)連接也會(huì)成為新課題。因此有一種聲音就認(rèn)為，馬斯克通過智能手機(jī)鏈接其X科技商業(yè)生態(tài)的可能性在提升。
如果從硬件制造端的深入程度進(jìn)行區(qū)分，也可以看出不同模式的區(qū)分。百度、科大訊飛等更像“親自下場(chǎng)”模式，這需要發(fā)揮供應(yīng)鏈和資源整合等優(yōu)勢(shì)。美團(tuán)等則采用的是自研+合作模式，這可以視為大模型的落地與變現(xiàn)。相當(dāng)比例的廠商選擇的是“兩條腿走路”，一邊從外面引入一個(gè)或多個(gè)大模型，一邊在背后埋頭自研。例如，多數(shù)手機(jī)廠商都已選擇接入盡可能多的大模型，一方面提升多模態(tài)AI生成能力，另一方面可以借助服務(wù)商的云端大模型訓(xùn)練自研模型，加速提高模型的智能化水平。
多元模式并進(jìn)之下，有些平臺(tái)已經(jīng)通過資本運(yùn)作補(bǔ)齊自身短板。以字節(jié)跳動(dòng)為例，今年上半年，公司收購知名開放式耳機(jī)品牌Oladance的交易進(jìn)入最后階段，此前市場(chǎng)聲音認(rèn)為是公司對(duì)耳機(jī)細(xì)分市場(chǎng)潛力的看好，如今看來，市場(chǎng)更認(rèn)為的看法是，字節(jié)是在補(bǔ)充“AI+硬件”戰(zhàn)略的入口產(chǎn)品，背后是可穿戴設(shè)備作為AIGC服務(wù)平臺(tái)的市場(chǎng)潛力。近些年來，字節(jié)業(yè)務(wù)體系幾經(jīng)騰挪，此舉是否意味著“聚焦主業(yè)”戰(zhàn)略在發(fā)生某些微妙的變化，值得關(guān)注。
“能否做好”疑慮
“AI+硬件”某些細(xì)分品類，有挽救頹勢(shì)的意味。典型的是智能音箱。作為IoT（物聯(lián)網(wǎng)）的過渡型產(chǎn)品，近些年相關(guān)收入在百度、阿里等財(cái)報(bào)中都逐步下滑。因此，無論是小度添添家庭機(jī)器人新品，還是阿里天貓精靈搭載AI的新款X6音箱，都被市場(chǎng)認(rèn)為有扭轉(zhuǎn)此前下滑趨勢(shì)的意味。
也有一些細(xì)分品類則在撬動(dòng)市場(chǎng)新預(yù)期。以人形機(jī)器人為例，大模型等AI技術(shù)，從語音、視覺、決策、控制等多方面實(shí)現(xiàn)與人形機(jī)器人結(jié)合，形成感知、決策、控制閉環(huán)，大幅提升機(jī)器人智能程度，擴(kuò)大機(jī)器人場(chǎng)景適用性，使得人形機(jī)器人的“iPhone時(shí)刻”越來越近。同時(shí)，市場(chǎng)還對(duì)于人形機(jī)器人的“Model 3時(shí)刻”充滿期待，背后指向是，類似特斯拉一樣，一方面具有科技創(chuàng)新力，同樣兼具工程化能力、規(guī)模化量產(chǎn)能力，以及通過親民平價(jià)拓展市場(chǎng)的能力。
但這并非易事。就AI硬件產(chǎn)品端來說，保障續(xù)航、計(jì)算能力、使用體驗(yàn)等都是挑戰(zhàn)；從制造端來看，從設(shè)計(jì)、原型制作、測(cè)試到量產(chǎn)，都需要長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)和大量資金投入。
尤其對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來說，進(jìn)軍硬件往往不占優(yōu)勢(shì)。微信耳機(jī)、QQ音樂音響、阿里云手機(jī)、三六零智能家居等，都在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸銷聲匿跡。字節(jié)跳動(dòng)“新石實(shí)驗(yàn)室”也被爆出開發(fā)辦公場(chǎng)景、智能臺(tái)燈等教育硬件，最終都反響平平。尤其是被市場(chǎng)寄予厚望的PICO也沒能借助元宇宙東風(fēng)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展，發(fā)力硬件之夢(mèng)被市場(chǎng)稱為“屢戰(zhàn)屢敗”。
前述信通院人士坦陳，目前市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)一款讓大多數(shù)消費(fèi)者感到驚喜的AI硬件產(chǎn)品，AI在硬件產(chǎn)品中的應(yīng)用還處于功能堆砌的初級(jí)階段?！癆I本身是一種技術(shù)，而非產(chǎn)品，它需要與具體的產(chǎn)品結(jié)合，才能為用戶創(chuàng)造價(jià)值。這個(gè)結(jié)合的過程不僅僅是硬件上的簡(jiǎn)單整合，關(guān)鍵在于如何將AI技術(shù)與產(chǎn)品體驗(yàn)相結(jié)合，這是一個(gè)場(chǎng)景、技術(shù)、體驗(yàn)等多元支撐的體系?！?/p>
不過未被發(fā)現(xiàn)的高頻使用場(chǎng)景功能的發(fā)現(xiàn)或發(fā)明，絕非易事。此前快手與斑馬合作、字節(jié)發(fā)力移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在汽車終端落地等，都遭遇階段性敗北。如何破解 “非剛需場(chǎng)景移植”難題，仍是擺在所有玩家面前的重要考驗(yàn)。
