31家科創(chuàng)板集成電路公司中報(bào)預(yù)告：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均轉(zhuǎn)暖，設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)表現(xiàn)亮眼

　　7月23日晚，樂鑫科技、聚辰股份等9家科創(chuàng)板集成電路公司披露了上半年業(yè)績公告，業(yè)績均實(shí)現(xiàn)大幅增長。截至目前，累計(jì)已有31家科創(chuàng)板集成電路公司披露了2024年上半年的業(yè)績情況，涵蓋集成電路芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、設(shè)備、材料、IP等產(chǎn)業(yè)鏈多領(lǐng)域多環(huán)節(jié)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，28家披露凈利潤數(shù)據(jù)的公司中，超9成公司預(yù)計(jì)凈利潤同比增長，其中近半數(shù)公司同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長。今年二季度以來，受益于下游領(lǐng)域需求回暖以及新產(chǎn)品、新技術(shù)的持續(xù)投入和布局，科創(chuàng)板集成電路公司展現(xiàn)出復(fù)蘇的良好態(tài)勢(shì)。

　　細(xì)分領(lǐng)域來看，下游市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖復(fù)蘇，芯片設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼。受益于下游國產(chǎn)化率的持續(xù)推進(jìn)以及AI需求提升，國產(chǎn)CPU龍頭公司海光信息、IP公司芯原股份等公司業(yè)績?cè)鲩L。其中，海光信息預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.8億元到39.2億元，同比增長37.08%到50.09%；實(shí)現(xiàn)凈利潤7.88億元到8.86億元，同比增長16.32%到30.78%。

　　芯原股份預(yù)計(jì)2024年第二季度單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.1億元，較一季度環(huán)比增長91.87%。其中，第二季度量產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.35億元，環(huán)比增長126.18%；芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.92億元，環(huán)比增長120.45%；知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.58億元，環(huán)比增長58.58%；特許權(quán)使用費(fèi)收入預(yù)計(jì)為0.24億元，環(huán)比減少12.27%。公司表示，上半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)蘇，下游客戶庫存情況已明顯改善，第二季度業(yè)績較第一季度顯著改善。

　　隨著產(chǎn)業(yè)鏈庫存持續(xù)調(diào)整，智能手機(jī)和PC的出貨量恢復(fù)性增長，可穿戴設(shè)備出貨量持續(xù)增長，南芯科技、樂鑫科技等芯片設(shè)計(jì)公司業(yè)績顯著提升。

　　半導(dǎo)體設(shè)備、材料公司業(yè)績也持續(xù)保持增長。受益于國產(chǎn)化率的持續(xù)提升，化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）設(shè)備龍頭公司華海清科、國內(nèi)碳化硅襯底龍頭企業(yè)天岳先進(jìn)、化學(xué)機(jī)械拋光液領(lǐng)域龍頭企業(yè)安集科技業(yè)績紛紛預(yù)喜。

　　其中，天岳先進(jìn)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.8億元至9.8億元，同比增加100.91%到123.74%；凈利潤為1億元至1.1億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司表示，碳化硅材料在新能源汽車及風(fēng)光儲(chǔ)等應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)滲透，下游應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，終端對(duì)高品質(zhì)、車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的需求旺盛。此外公司加強(qiáng)了與國內(nèi)外一線大廠的合作，新建產(chǎn)能的利用率提升。

　　值得一提的是，存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)快速增長。存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的供需結(jié)構(gòu)正在逐步改善，價(jià)格復(fù)蘇趨勢(shì)明顯。自去年下半年起，三星、海力士等存儲(chǔ)晶圓企業(yè)開始進(jìn)入漲價(jià)周期。受益于存儲(chǔ)行業(yè)逐步走出下行周期，瀾起科技、佰維存儲(chǔ)以及普冉股份等存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司業(yè)績表現(xiàn)搶眼。

　　瀾起科技預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.83億元至6.23億元，同比增長612.73%至661.59%。不過需要指出的是，其高增幅除了市場(chǎng)回暖之外，也有低基數(shù)的影響因素，上年同期僅為8186萬元。此前，存儲(chǔ)芯片行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了兩年的低谷，今年以來，行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)暖，普冉股份、佰維存儲(chǔ)的業(yè)績表現(xiàn)均反映類似的走勢(shì)。

　　此外，多家公司大力投入研發(fā)，新產(chǎn)品助力業(yè)績?cè)鲩L?？苿?chuàng)板集成電路企業(yè)以其持續(xù)的創(chuàng)新能力和高水平的研發(fā)投入，展現(xiàn)出了可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力和高成長性。佰維存儲(chǔ)稱，公司在存儲(chǔ)解決方案研發(fā)、芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)封測(cè)和測(cè)試設(shè)備等領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入，2024年半年度研發(fā)費(fèi)用約為2.1億元，同比增長超過170%；甬矽電子表示隨著公司Bumping及CP項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，為公司貢獻(xiàn)了新的營收增長點(diǎn)；瀾起科技也表示，受益于下游AI服務(wù)器需求旺盛以及公司持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新投入，公司的新產(chǎn)品PCle Retimer芯片訂單需求快速增長。