企業(yè)年金投資賬本出爐 規(guī)模躍升收益穩(wěn)健

　　3月21日，全國企業(yè)年金基金2022年度業(yè)績出爐，規(guī)模達(dá)2.87萬億元，創(chuàng)下歷史新高，同比增長超8%。企業(yè)年金基金2022年度投資收益率為-1.83%，其中固收類組合均取得正收益。

　　規(guī)模創(chuàng)新高

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模為2.87萬億元，創(chuàng)下歷史新高，比2021年末的2.64萬億元增加2311.53億元，參加職工3010.29萬人。

　　在投資收益上，在2022年權(quán)益市場行情波動加大的情況下，企業(yè)年金基金的投資收益率較2021年5.33%的收益率明顯下降，2022年度投資加權(quán)平均收益率為-1.83%。

　　企業(yè)年金從2006年下半年開始市場化投資運(yùn)作，截至2022年，自2007年以來的16年里，企業(yè)年金基金有13年實(shí)現(xiàn)正收益。

　　固收類組合收益均為正

　　在2.87萬億元的企業(yè)年金基金中，固定收益類組合在2022年度取得2.4%的正收益，含權(quán)益類組合收益率為-2.39%。由于含權(quán)益類組合的規(guī)模占據(jù)絕大多數(shù)，所以對基金整體收益的影響也較大。

　　2022年，各類組合收益情況具體為：單一計(jì)劃規(guī)模大約2.44萬億元，其中，固定收益類組合899個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模1949億元，平均收益率2.83%；含權(quán)益類組合3278個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模2.25萬億元，平均收益率-2.37%。集合計(jì)劃規(guī)模合計(jì)2600億元，其中，固收類組合數(shù)91個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模1160億元，平均收益率1.64%；含權(quán)益類組合數(shù)158個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模1440億元，平均收益率-2.68%。

　　從投管人的投資業(yè)績看，在固收類組合中，長江養(yǎng)老保險(xiǎn)、建信養(yǎng)老金、招商基金、銀華基金、海富通基金、國泰基金、華泰資產(chǎn)、南方基金、泰康資產(chǎn)等管理業(yè)績處于上中游，高于整體水平。

　　單一計(jì)劃固定收益類組合中，長江養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)績最佳，加權(quán)平均收益率為4.26%。集合計(jì)劃固定收益類組合中，招商基金以2.93%的加權(quán)平均收益率排名第一。

　　在含權(quán)益類組合中，國泰基金、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、華泰資產(chǎn)、易方達(dá)基金、長江養(yǎng)老保險(xiǎn)、南方基金等的管理業(yè)績回撤幅度較小。

　　泰康資產(chǎn)管理規(guī)模居首

　　投資管理方面，從管理規(guī)模、管理組合數(shù)以及所占投管份額來看，2022年末，泰康資產(chǎn)在這三個(gè)維度上拔得頭籌，共管理887個(gè)組合，合計(jì)管理規(guī)模4764.91億元，同比增長9.42%，占投管份額為17.12%。

　　國壽養(yǎng)老保險(xiǎn)管理規(guī)模處于第二位，較2021年末躍升一位，管理259個(gè)組合，管理規(guī)模3539.05億元，增長16.65%。平安養(yǎng)老保險(xiǎn)在投資管理業(yè)務(wù)中排名第三位，投管規(guī)模為2372.34億元，同比下降22.12%。

　　此外，還有7家投資管理機(jī)構(gòu)企業(yè)年金管理規(guī)模超千億元。分別是工銀瑞信基金、易方達(dá)基金、南方基金、華夏基金、中信證券、長江養(yǎng)老保險(xiǎn)、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)。其中，易方達(dá)基金、南方基金的同比增速超過30%。

　　從受托情況來看，國壽養(yǎng)老保險(xiǎn)受托管理資產(chǎn)金額排名第一，達(dá)6091.16億元，同比增加11.56%；平安養(yǎng)老保險(xiǎn)排名第二，受托管理資產(chǎn)金額4314.52億元，較2021年末增加5.85%；工商銀行排名第三，受托管理資產(chǎn)金額2397.25億元，同比增加16.75%。

　　托管方面，工商銀行的托管資產(chǎn)金額排名第一，高達(dá)9506.57億元；建設(shè)銀行、中國銀行托管資產(chǎn)金額排名第二、第三位，分別為5301.12億元、4157.74億元。