險(xiǎn)企保費(fèi)數(shù)據(jù)出爐 去年全行業(yè)增逾9%

　　盡管去年四季度保費(fèi)增速放緩，但保險(xiǎn)行業(yè)全年仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　近日，國(guó)家金融監(jiān)管總局披露了2023年保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)顯示，2023年保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.14%，較2022年上升4.56個(gè)百分點(diǎn)。這也是保險(xiǎn)行業(yè)深度轉(zhuǎn)型以來(lái)，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　截至2023年底，保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到29.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.35%；資金運(yùn)用余額達(dá)到27.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.47%。

　　人身險(xiǎn)保費(fèi)增逾10%

　　保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)源于人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)兩大領(lǐng)域同時(shí)發(fā)力，其中人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤其突出。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.25%。其中，增速最快的是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到2.76萬(wàn)億元，同比大增12.75%。此外，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)2.97%。

　　從保費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，2023年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)總體經(jīng)歷了探底回升——快速增長(zhǎng)——階段性回落的發(fā)展路徑。

　　以保費(fèi)規(guī)模最大的壽險(xiǎn)公司中國(guó)人壽為例，該公司2023年前3月、前6月、前9月和前12月保費(fèi)收入分別同比增長(zhǎng)3.9%、6.9%、4.5%和4.3%。

　　2023年二季度，在預(yù)定利率3.5%的保險(xiǎn)產(chǎn)品將退出市場(chǎng)的催化下，疊加代理人轉(zhuǎn)型改革逐步落地、銷(xiāo)售環(huán)境改善以及銀保等綜合渠道持續(xù)發(fā)力，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)迎來(lái)一波增長(zhǎng)小高峰。不過(guò)，8月以后，隨著預(yù)定利率切換落地，9月銀保渠道報(bào)行合一實(shí)施，壽險(xiǎn)保費(fèi)增速出現(xiàn)階段性回落。

　　從業(yè)務(wù)品質(zhì)來(lái)看，壽險(xiǎn)公司的結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型更加堅(jiān)決。以人保壽險(xiǎn)為例，該公司2023年長(zhǎng)險(xiǎn)首年保費(fèi)同比增長(zhǎng)11.1%，期交續(xù)期同比增長(zhǎng)6.6%，短期險(xiǎn)同比僅增長(zhǎng)2.1%。

　　方正證券分析，在儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品方面，居民儲(chǔ)蓄需求旺盛、保險(xiǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，銀保渠道報(bào)行合一嚴(yán)格推進(jìn)，銀行以量補(bǔ)價(jià)策略疊加NBVM（新業(yè)務(wù)價(jià)值倍數(shù)）有望持續(xù)提升，儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品或迎量?jī)r(jià)齊升；保障型產(chǎn)品方面，短期冬季流感高發(fā)導(dǎo)致醫(yī)療資源緊張，長(zhǎng)期老齡化加深疊加醫(yī)保支付改革持續(xù)推進(jìn)，健康險(xiǎn)銷(xiāo)售將持續(xù)回暖，2024年一季度行業(yè)NBV（新業(yè)務(wù)價(jià)值）有望保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。

　　財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩

　　2023年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)依然穩(wěn)健，但較2022年同期有所放緩。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.73%，較2022年全年8.71%的增速有所放緩。

　　2023年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司主要險(xiǎn)種多為明顯增長(zhǎng)。其中，車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8673億元，同比增長(zhǎng)5.64%；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)增速最快，同比增長(zhǎng)17.31%；健康險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)則分別同比增長(zhǎng)10.89%、10.45%。

　　以人保財(cái)險(xiǎn)為例，分險(xiǎn)種來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)2856.26億元，同比增長(zhǎng)5.3%，2022年同期增速為6.2%；非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7.4%；農(nóng)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種表現(xiàn)搶眼，分別同比增長(zhǎng)達(dá)11.9%、11.4%和30.2%。

　　太平洋證券此前展望，2024年，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)新能源車(chē)滲透率將從35%提升至40%，帶動(dòng)乘用車(chē)整體銷(xiāo)量提升5%，車(chē)險(xiǎn)或同步增長(zhǎng)。非車(chē)險(xiǎn)則得益于2023年低基數(shù)和細(xì)分領(lǐng)域的政策支持，有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)高增。預(yù)計(jì)產(chǎn)險(xiǎn)總體實(shí)現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，綜合成本率在高基數(shù)和災(zāi)情出清下也有望優(yōu)化。

　　賠付支出同步快增

　　值得一提的是，在保費(fèi)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，2023年保險(xiǎn)行業(yè)賠付支出也快速增加，原保險(xiǎn)賠付支出達(dá)到1.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.94%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出9171億元，同比增長(zhǎng)18.22%；人身險(xiǎn)賠付支出9712億元，同比增長(zhǎng)25.67%。

　　在險(xiǎn)企綜合成本率的表現(xiàn)方面，這種情況亦有所顯現(xiàn)。從上市險(xiǎn)企三季報(bào)看，受2022年同期低基數(shù)以及自然災(zāi)害影響，上市險(xiǎn)企賠付率均有不同程度的上升。2023年前三季度，人保財(cái)險(xiǎn)承保綜合成本率97.9%，同比上升1.7%；平安財(cái)險(xiǎn)承保綜合成本率同比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)至99.3%；太保財(cái)險(xiǎn)承保綜合成本率為98.7%，同比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)。