雙十一快遞企業(yè)忙備戰(zhàn) 需求旺盛價(jià)格戰(zhàn)激烈
近日，各大電商平臺(tái)爭(zhēng)相啟動(dòng)雙十一預(yù)售，其中天貓雙十一于24日晚間8點(diǎn)正式開啟預(yù)售，或?qū)⑾破鸾衲觌p十一購(gòu)物節(jié)的熱潮。值得注意的是，雙十一向來(lái)是年內(nèi)快遞件量的高峰期，快遞公司亦紛紛做好準(zhǔn)備迎戰(zhàn)電商旺季。
今年以來(lái)，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，主要體現(xiàn)在日益白熱化的價(jià)格戰(zhàn)上。從最新公布的快遞業(yè)9月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，快遞業(yè)務(wù)量增速繼續(xù)回升，但單票收入同比仍在下降。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著四季度行業(yè)傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，快遞行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有望出現(xiàn)階段性緩和。不過(guò)，行業(yè)仍處于競(jìng)爭(zhēng)加速期，競(jìng)爭(zhēng)仍是主旋律，對(duì)各家全網(wǎng)利潤(rùn)和加盟商信心損耗均較大，隨著電商快遞格局即將清晰，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、報(bào)表健康的快遞公司，長(zhǎng)期有望實(shí)現(xiàn)份額與利潤(rùn)雙升。
多舉措備戰(zhàn)旺季
雙十一大促期間訂單激增，各大快遞公司均已提前布局保障戰(zhàn)略。韻達(dá)股份（002120）在10月5日召開2023年旺季服務(wù)保障會(huì)議，表示要為旺季保障做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，為商家、客戶和消費(fèi)者提供“穩(wěn)快準(zhǔn)”的優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)體驗(yàn)。
圓通速遞（600233）表示，今年雙十一旺季重點(diǎn)管控目標(biāo)是從保質(zhì)量、控成本兩大方面切入，并對(duì)全網(wǎng)集運(yùn)中心旺季運(yùn)營(yíng)工作的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和服務(wù)質(zhì)量均做出要求。
申通快遞（002468）在10月18日表示，申通快遞南昌、洛陽(yáng)、西安、蘭州、新疆五處新轉(zhuǎn)運(yùn)中心在雙十一前陸續(xù)投產(chǎn)，全網(wǎng)產(chǎn)能再創(chuàng)新高，全力備戰(zhàn)雙十一旺季考驗(yàn)。
除A股上市公司外，其他快遞公司也都爭(zhēng)相提前布局電商旺季市場(chǎng)。大件快遞公司德邦快遞表示，為應(yīng)對(duì)雙十一的貨量高峰，德邦快遞對(duì)運(yùn)輸資源進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)“空鐵聯(lián)運(yùn)”。同時(shí)針對(duì)家具、家電、鞋服、母嬰、寵物、快消等領(lǐng)域的客戶實(shí)施定制化運(yùn)輸方案，保障收轉(zhuǎn)運(yùn)派各環(huán)節(jié)高效運(yùn)行，同時(shí)為大中小商戶從容應(yīng)對(duì)雙十一助力。
菜鳥集團(tuán)與淘天集團(tuán)聯(lián)合保障的雙十一物流措施也同步發(fā)布。在國(guó)內(nèi)，菜鳥雙十一發(fā)布多快遞比價(jià)、價(jià)格承諾、運(yùn)費(fèi)月結(jié)、發(fā)貨補(bǔ)貼等10項(xiàng)舉措，繼續(xù)提供半日達(dá)、送貨上門服務(wù)，通過(guò)預(yù)售極速達(dá)模式，部分預(yù)售訂單甚至要快于日常。
京東物流則在10月10日就已宣布，再次提升服務(wù)，率先提出“1小時(shí)未取件必賠”“全程超時(shí)必賠”“派送不上門必賠”三大服務(wù)承諾，其中包含了業(yè)內(nèi)首個(gè)針對(duì)攬收端的時(shí)效承諾。
電商低價(jià)或致快遞量增長(zhǎng)
當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)購(gòu)滲透率維持高位。2023年9月實(shí)物網(wǎng)購(gòu)社零占比同比上漲，其中社零消費(fèi)總額為39826億元，同比增長(zhǎng)5.5%；9月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)26.4%，環(huán)比持平。
行業(yè)研究人員表示，今年電商平臺(tái)雙十一打法回歸低價(jià)有望刺激快遞件量增長(zhǎng)。從各家電商平臺(tái)雙十一購(gòu)物規(guī)則來(lái)看，主流平臺(tái)均已放棄過(guò)往雙十一復(fù)雜的優(yōu)惠算法，以簡(jiǎn)單明了的低價(jià)吸引購(gòu)物。
據(jù)了解，天貓今年雙十一核心主打“全網(wǎng)最低價(jià)”，在跨店滿減的基礎(chǔ)上推出官方立減，立減商品無(wú)需湊單就能打折，啟動(dòng)全網(wǎng)動(dòng)態(tài)比價(jià)確保低價(jià)；京東于10月23日晚8點(diǎn)直接現(xiàn)貨開賣，并實(shí)行30天及以上的價(jià)格保護(hù)；拼多多大促主題是“天天11.11，天天真低價(jià)”。
“近幾年天貓、京東停止披露GMV（成交總額）數(shù)據(jù)，復(fù)雜的玩法、先漲后降的優(yōu)惠和越來(lái)越多的購(gòu)物節(jié)已引致消費(fèi)者的感官疲勞，今年主流平臺(tái)放棄以GMV為核心，回歸低價(jià)，有望重新刺激快遞件量增長(zhǎng)；而在節(jié)奏上，京東、天貓縮短預(yù)購(gòu)蓄水時(shí)間，延長(zhǎng)現(xiàn)貨購(gòu)買階段，其中京東自10月23日晚8點(diǎn)直接現(xiàn)貨開賣，物流節(jié)奏大幅優(yōu)化�！睎|莞證券分析師鄧升亮表示。
鄧升亮進(jìn)一步指出，雙十一快遞件量相對(duì)往年將實(shí)現(xiàn)平峰填谷，考慮到快遞企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)仍有釋放潛力，盡管今年快遞旺季較難提價(jià)，但成本優(yōu)化有望助推快遞企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)。
價(jià)格之爭(zhēng)仍在持續(xù)
盡管今年來(lái)快遞量增勢(shì)喜人，但快遞公司單票收入同比仍在繼續(xù)下降，意味著行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)依然激烈，快遞公司還是面臨增收不增利僵局。
今年9月快遞業(yè)務(wù)量增速回升。國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)約23.4%，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約14.8%，而單票收入下降約7.0%。
從A股4家上市公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，9月通達(dá)系件量保持快速增長(zhǎng)，申通件量增速領(lǐng)先。9月，順豐、韻達(dá)、申通、圓通快遞業(yè)務(wù)量分別為10.13億件、16.69億件、16.38億件、18.06億件，同比分別增長(zhǎng)5.63%、11.27%、33.61%、15.47%，順豐剔除豐網(wǎng)件量同比增長(zhǎng)20.45%。
單價(jià)方面，快遞公司單票收入均有所回落。
9月，順豐、韻達(dá)、圓通、申通平均單月單票收入分別為17.21元、2.29元、2.34元、2.11元，順豐剔除豐網(wǎng)后同比下降7.32%，后三者分別同比下滑12.9%、7.3%、13.5%。整體來(lái)看，通達(dá)系快遞公司單票收入同比下滑較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。
進(jìn)入電商旺季后，快遞價(jià)格通常都會(huì)有小幅提升，華泰證券交通運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)分析，快遞行業(yè)進(jìn)入季節(jié)性旺季，件量同環(huán)比增速有望取得較好表現(xiàn)，電商快遞旺季或?qū)⑻醿r(jià)，國(guó)內(nèi)件均價(jià)有望環(huán)比提升。
韻達(dá)快遞在回復(fù)投資者問(wèn)題時(shí)也曾表示，旺季因?yàn)楣┬枳兓瘞?lái)的價(jià)格變動(dòng)是可預(yù)期的，從過(guò)去多年的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)看，客戶對(duì)優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)有需求，并且愿意支付為保障旺季服務(wù)品質(zhì)產(chǎn)生的服務(wù)溢價(jià)。
申通快遞亦指出，10月份快遞逐步進(jìn)入旺季，旺季期間，快遞企業(yè)需要加大產(chǎn)能投放，儲(chǔ)備分揀人力以及預(yù)留部分干線運(yùn)力以備旺季需求，這期間由于成本因素的傳導(dǎo)，快遞的價(jià)格可能會(huì)有所回升，但回升幅度以及持續(xù)時(shí)間需要關(guān)注四季度上游電商的需求預(yù)期。
不過(guò)，一線快遞公司“以價(jià)換量”的動(dòng)力仍在，快遞公司單票收入降幅仍可能大于單票成本降幅。鄧升亮分析，長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)電商件市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)，龍頭公路運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已較為成熟、規(guī)模效應(yīng)減弱，疊加政策監(jiān)管趨嚴(yán)，國(guó)內(nèi)低價(jià)電商件市場(chǎng)或?qū)㈤L(zhǎng)期保持極低利潤(rùn)率，驅(qū)動(dòng)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)向中高端市場(chǎng)。
