價(jià)格戰(zhàn)改變了什么？中國車市半年考

　　7月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)”）發(fā)布6月及上半年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。

　　6月，汽車產(chǎn)銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，環(huán)比分別增長5.7%和5.6%，同比分別下降2.1%和2.7%；今年1~6月，汽車產(chǎn)銷分別累計(jì)完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。

　　“伴隨汽車以舊換新活動(dòng)持續(xù)開展，地方配套政策陸續(xù)出臺(tái)，企業(yè)新車型不斷上市，疊加車企半年度節(jié)點(diǎn)沖量，6月汽車市場環(huán)比繼續(xù)保持增長。由于國內(nèi)終端市場增長乏力，企業(yè)庫存壓力較大，當(dāng)月產(chǎn)銷同比出現(xiàn)負(fù)增長，略低于此前預(yù)期?！敝衅麉f(xié)副秘書長陳士華表示。

　　具體來看，今年上半年，國內(nèi)汽車銷量同比微增，終端庫存高于正常水平；新能源汽車、汽車出口和中國品牌延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢：新能源汽車保持較快增長，市占率為35.2%，市場格局面臨重塑，純電增速放緩，插混、增程車型一路高歌；汽車出口約280萬輛，同比增長30.5%，但新能源汽車出口增速明顯放緩；中國品牌乘用車市場占有率達(dá)到61.9%，同比提升8.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　不過，陳士華也指出，當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)信心不足的問題依然突出，國際貿(mào)易保護(hù)主義形勢更加嚴(yán)峻，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大，行業(yè)運(yùn)行總體仍面臨較大壓力，消費(fèi)信心和市場環(huán)境需要繼續(xù)提振和改善，助力行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　油車疲軟，純電放緩

　　今年以來，汽車行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。由于一季度同期基數(shù)相對(duì)偏低，增速超過兩位數(shù)，二季度后整體增速較一季度有所放緩。

　　6月，乘用車國內(nèi)銷量181.2萬輛，環(huán)比增長8%，同比下降7.4%。1~6月，乘用車國內(nèi)銷量964萬輛，同比微增1.6%。

　　其中“燃油車的超預(yù)期低迷”一定程度上影響了車市表現(xiàn)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月常規(guī)燃油車零售91萬輛，同比下降27%，與新能源車的增速差保持在55%；1~6月常規(guī)燃油車零售573萬輛，同比下降13%。

　　“燃油車缺乏新品支撐，6月燃油車促銷力度環(huán)比大幅增長，新能源車價(jià)格促銷因新品和降價(jià)而回落。過去20年，燃油車年年降價(jià)、月月促銷，但由于新品的推出維持了其價(jià)格穩(wěn)定，即每次降價(jià)一段時(shí)間，新品的推出會(huì)將價(jià)格拉回原位，但今年燃油車推出的新品較少，導(dǎo)致價(jià)格壓力較大?！背寺?lián)會(huì)秘書長崔東樹告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

　　與燃油車表現(xiàn)萎靡不同，新能源汽車仍是6月及今年上半年的主要增長引擎，今年二季度新能源汽車市場占有率持續(xù)上升，6月已達(dá)到41.1%。今年1~6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達(dá)到35.2%。截至6月底，國產(chǎn)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷已超過3000萬輛。

　　不過，國內(nèi)新能源汽車市場格局也面臨著純電、狹義插混和增程三種不同技術(shù)路徑的重塑。6月，狹義插混車和增程式車型銷量分別為30.8萬輛和11.6萬輛，同比分別增長73%和113%，環(huán)比分別增長12%和28%。與前兩者的一路高歌相比，純電車型增速放緩，6月純電動(dòng)批發(fā)銷量55.9萬輛，同、環(huán)比分別僅增長5.6%、5.3%。

　　崔東樹指出，從6月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)來看，純電動(dòng)車型占比57%、狹義插混車型占比31%、增程式車型占比12%，去年同期這三個(gè)數(shù)字分別為70%、23%、7%?！皣鴥?nèi)新能源車企正在經(jīng)歷動(dòng)力形式的迭代，提升電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的免車購稅政策調(diào)整推動(dòng)以及低端小微型電動(dòng)車萎縮之下，純電動(dòng)走勢疲軟，增程式和插混將持續(xù)走強(qiáng)?！彼治龅?。

　　相較于國內(nèi)市場降幅明顯，國際市場表現(xiàn)良好，出口成為支撐當(dāng)前我國汽車市場的重要力量。但出口以傳統(tǒng)燃油車為主，新能源汽車出口在貿(mào)易政策等方面面臨較大壓力。6月新能源汽車出口8.6萬輛，同比增長10.3%，環(huán)比下降13.2%，這是自4月以來，新能源汽車出口連續(xù)第三個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比下降，且下降幅度持續(xù)擴(kuò)大。今年1~6月，我國汽車出口279.3萬輛，同比增長30.5%，其中新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長13.2%。

　　有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，中國新能源汽車在全球范圍內(nèi)擁有技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，長期看新能源出口市場仍然向好。

　　中國品牌乘用車市占率超60%

　　得益于在新能源汽車領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，中國品牌的市占率持續(xù)攀升，已拿下近六成的市場份額。1~6月，中國品牌乘用車共銷售741.9萬輛，同比增長23.9%，占乘用車銷售總量的61.9%，較去年同期提升8.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　“電動(dòng)車的快速發(fā)展正促進(jìn)自主品牌汽車的競爭力從‘量變’向‘質(zhì)變’轉(zhuǎn)化?！庇袠I(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，50%市場份額是品牌競爭力從“量變”到“質(zhì)變”的分水嶺?！八^的品牌向上突破，一是份額，二是價(jià)格，兩個(gè)指標(biāo)同時(shí)上升，就說明市場競爭力在增長?！彼f。

　　此前麥肯錫預(yù)測，到2025年中國品牌市場份額將加速提高至60%，5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)有史以來最大躍升。如今中國品牌市場份額已超過這一預(yù)測值。

　　比亞迪董事長王傳福認(rèn)為，到2025年，行業(yè)新能源化轉(zhuǎn)型將帶動(dòng)自主品牌在國內(nèi)汽車整體市場中的份額提高到70%。未來3至5年，合資品牌份額將從40%降到10%，其中30%是中國品牌未來增長的空間。

　　前述人士認(rèn)為，隨著換購時(shí)代的到來，自主品牌份額將比預(yù)期增長得更快。

　　此消彼長。由于燃油車市場的逐步收縮，外資品牌的銷量和市場份額同環(huán)比出現(xiàn)了一定下滑。與上年同期相比，德系品牌市占率（16%）下滑3.1個(gè)百分點(diǎn)，日系（12%）和美系（7.1%）分別下滑2.9個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　新能源轉(zhuǎn)型步伐緩慢，降價(jià)、減產(chǎn)、裁員、降薪似乎成為外資品牌在華戰(zhàn)略收縮的注腳。今年5月份廣汽本田削減生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，涉及上千人，主要集中在生產(chǎn)領(lǐng)域；6月日產(chǎn)宣布正式關(guān)閉其位于江蘇常州的與東風(fēng)汽車合資的工廠，這也是日產(chǎn)在中國首次關(guān)閉乘用車工廠。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從寶馬、奔馳、奧迪、廣豐、廣本等多家銷售人員處了解到，目前店內(nèi)多款燃油車和新能源車都有不同幅度的優(yōu)惠，此前售價(jià)集中在30萬元以上的“34C”（寶馬3系、奧迪A4L、奔馳C級(jí)）部分車型終端售價(jià)跌到20萬元級(jí)別，豐田卡羅拉、凱美瑞本田雅閣、日產(chǎn)軒逸等熱銷合資車型終端優(yōu)惠在2萬元至6萬元不等。

　　多位銷售人員均表示，“若有意向下訂，除了已給出的優(yōu)惠外，價(jià)格方面還可以繼續(xù)商量?！?/p>

　　全年銷量或?qū)⑼黄?200萬輛

　　2024年已過半，多家車企陸續(xù)公布“期中考”成績單。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，多數(shù)車企全年KPI完成度普遍不理想，全年銷量目標(biāo)完成度達(dá)到50%以上的寥寥無幾，表現(xiàn)較好的如比亞迪、吉利汽車、長安汽車完成銷量目標(biāo)的四成以上，理想汽車、上汽、廣汽、東風(fēng)等完成年度目標(biāo)的30%左右，小鵬汽車、哪吒汽車、智己、深藍(lán)等則不足20%，下半年面臨不小的壓力。

　　“一般上半年銷量少于下半年，比如新能源汽車上半年銷量完成四成，下半年完成六成，燃油車這一比例約為47%和53%?？傮w來看，上半年銷量目標(biāo)完成度在35%~40%的車企基本有望完成全年目標(biāo)。”崔東樹告訴記者，參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進(jìn)度，今年全年銷量有望突破2200萬輛。

　　展望7月，隨著車市增長的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能充裕，燃油車市場萎縮壓力下的去庫存特征明顯，休高溫假的時(shí)間較長，7月車市進(jìn)入休整期。但崔東樹認(rèn)為，今年依然有可能延續(xù)近幾年夏季車市“淡季不淡”的特征，但也將意味著“旺季不旺”。

　　“上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷擾亂了車市正常的價(jià)格走勢，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷力度對(duì)下半年購車客戶的消費(fèi)透支效應(yīng)，7月以價(jià)換量的效果有可能減弱。車企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對(duì)市場預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，或?qū)⑦M(jìn)入蓄力期?！贝迻|樹表示。

　　陳士華指出，展望下半年，以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等利好政策持續(xù)落地實(shí)施，企業(yè)新產(chǎn)品密集上市，將有助于進(jìn)一步釋放汽車市場消費(fèi)潛力，為行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長提供助力?！半m然促消費(fèi)政策陸續(xù)落地，但效果還有待觀察，希望下半年汽車限購城市的限購政策有所改善?！?/p>