航空貨運(yùn)加速跨境商品流動(dòng)，新晉玩家會(huì)否重構(gòu)格局？
主打低價(jià)的跨境電商平臺(tái)正吸引更多物流角色參與，航空運(yùn)力的參與將以往動(dòng)輒一個(gè)月乃至兩個(gè)月的快遞時(shí)間縮短至十日、五日甚至次日。
隨著更多玩家試圖自建航空運(yùn)力的加入，會(huì)否誘發(fā)航空貨運(yùn)市場格局的重塑值得關(guān)注。
客運(yùn)航空從過去幾年的低谷中強(qiáng)勁復(fù)蘇，腹艙運(yùn)力預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長?？茽柲岚l(fā)布的《全球物流行業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）指出，2023年可用貨運(yùn)噸公里（ACTK）同比增長11.3%，主要由于客運(yùn)飛機(jī)腹艙運(yùn)力的增長。
根據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）的預(yù)測，2024年空運(yùn)需求將增長4.5%。然而，由于國際貿(mào)易停滯以及托運(yùn)商開始利用客運(yùn)航班作為運(yùn)力，空運(yùn)收入預(yù)計(jì)將從2023年的1347億美元下降至2024年的1110億美元。
跨境電商繁榮吸引航空運(yùn)力加入
全球航空運(yùn)輸在跨境貿(mào)易，尤其是日益興盛的跨境電商行業(yè)中，扮演著至關(guān)重要的角色。
麥肯錫公司預(yù)測，到2027年，跨境電商將貢獻(xiàn)全球空運(yùn)貨運(yùn)量的近三分之一，而這一比例在10年前還不到10%，增長主要受亞洲、美國和歐洲消費(fèi)者對(duì)中國低價(jià)商品的需求推動(dòng)。
另外，有統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2027年，中國的B2C出口電商市場總商品交易額將從2022年的3.23萬億元增長一倍，達(dá)到6.05萬億元。特別是在中國與五大東南亞電商市場（馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓和新加坡）之間，這一趨勢(shì)尤為顯著。
商流決定物流，東南亞既是跨境電商出海的熱土，也是跨境快遞物流的兵家必爭之地。僅僅是到2025年，B2C出口貿(mào)易就有望為貨運(yùn)市場帶來38億美元（約275億元）的價(jià)值。
東南亞物流巨頭特力博（Teleport）日前宣布要加強(qiáng)其在中國與東南亞之間的航空物流網(wǎng)絡(luò)。
特力博中國區(qū)總經(jīng)理彭巍告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“在當(dāng)前電商市場環(huán)境下，從中國寄送至東南亞消費(fèi)者的跨境包裹標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)時(shí)效大約為5天，而特力博有能力將中國和東南亞之間的4天運(yùn)輸時(shí)間縮短至最快次日達(dá)，而且保持價(jià)格實(shí)惠?！?/p>
彭巍告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前特力博可以實(shí)現(xiàn)將貨物從中國的19個(gè)城市運(yùn)輸至東南亞的85個(gè)城市，這意味著該航空貨運(yùn)公司能覆蓋東南亞80%的地區(qū)范圍。
目前，特力博每天從中國向東南亞運(yùn)送超過81,000個(gè)包裹，日均貨運(yùn)量達(dá)112噸。
其中，特力博所能覆蓋到的二線和三線城市是以往中國的企業(yè)開拓傳統(tǒng)航線無法觸及的新市場，這或?yàn)樾峦婕規(guī)硪?guī)模增長力。特力博的目標(biāo)是，到2025年將每日包裹配送量從2023年的170,000個(gè)提升至200萬個(gè)。
作為對(duì)比，以本土化為抓手的極兔速遞則展示了更強(qiáng)大的末端派送能力。極兔速遞二季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，其今年第二季度在東南亞市場實(shí)現(xiàn)包裹量10.2億件，按年增長30.8%，日均包裹量為1120萬件。在未來，憑借客運(yùn)航班提供運(yùn)力的特力博能否實(shí)現(xiàn)“兔口奪食”值得觀看。
新玩家掘金空運(yùn)機(jī)遇
與此同時(shí)，中亞市場又是一片向跨境電商掘金者招手的藍(lán)海新市場。
4月，Temu剛剛宣布成功在哈薩克斯坦開通首個(gè)中亞地區(qū)站點(diǎn)。2個(gè)月后，趕在上合組織峰會(huì)前，圓通緊隨其后宣布將開通中哈跨境快遞物流服務(wù)。
6月初，由圓通航空ARJ21貨機(jī)執(zhí)飛的YG9097次航班，滿載貨物從新疆伊寧機(jī)場飛往烏茲別克斯坦塔什干國際機(jī)場，這是ARJ21貨機(jī)首次商業(yè)飛行，標(biāo)志著ARJ21客改貨飛機(jī)正式投入民航貨運(yùn)市場。
后續(xù)，圓通航空ARJ21貨機(jī)將定期往返伊寧與塔什干，在為中亞送去跨境電商商品、消費(fèi)電子及配件等同時(shí)，也把當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)帶回國內(nèi)，助力中國企業(yè)“走出去、引進(jìn)來、買全球、賣全球”。
圓通的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在中亞，物流發(fā)展水平與飛速擴(kuò)張的電商規(guī)模并不匹配。從烏魯木齊出發(fā)，經(jīng)霍爾果斯口岸前往哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖，直線距離約1000公里，物流運(yùn)輸車輛的車程不到20小時(shí)，而跨境包裹的送達(dá)時(shí)長卻往往超過30天。
在世界銀行最新發(fā)布的物流績效指數(shù)報(bào)告中，從基礎(chǔ)設(shè)施、海關(guān)及邊境管理、物流服務(wù)質(zhì)量、貨運(yùn)時(shí)效等多個(gè)方面測評(píng)，哈薩克斯坦的物流能力仍存在巨大提升空間。
而圓通在哈試運(yùn)行的高峰期，每日可負(fù)責(zé)近萬個(gè)跨境電商包裹一站式報(bào)關(guān)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分揀、派送等全鏈路服務(wù)。自商家在國內(nèi)的倉庫起，經(jīng)口岸送往當(dāng)?shù)叵M(fèi)者手中，最快10日內(nèi)即可送達(dá)。
值得一提的是，圓通自建機(jī)隊(duì)并非偶然。早在2018年，圓通旗下貨運(yùn)航空公司——圓通航空就開通了首條國際貨運(yùn)航線，由天津往返中亞城市阿斯塔拉。
盡管總體而言，全球空運(yùn)運(yùn)力預(yù)計(jì)將保持充足。但空運(yùn)行業(yè)也受到地緣政治不確定性的影響，這些影響在2024年可能會(huì)以各種方式展示出來。
例如，中東動(dòng)蕩在2023年下半年推高了原油價(jià)格，導(dǎo)致航空燃油成本上升。同時(shí)，由于海運(yùn)交通中斷（如蘇伊士運(yùn)河和巴拿馬運(yùn)河），承運(yùn)商不得不尋求替代方案，而該舉措進(jìn)一步導(dǎo)致空運(yùn)貨運(yùn)費(fèi)率的上升。
《報(bào)告》還提到，馬士基、CMA-CGM和MSC等海運(yùn)承運(yùn)商正在增加空運(yùn)運(yùn)力，以發(fā)展他們的端到端物流網(wǎng)絡(luò)。科爾尼判斷，未來空運(yùn)的運(yùn)力水平在某種程度上可能取決于更具野心和富有想象力的合作，這些合作可能會(huì)重新定義空運(yùn)行業(yè)。
這表明，過去承運(yùn)商和托運(yùn)商之間長期而穩(wěn)定的合作模式可能因新玩家的加入而受到動(dòng)搖，在海運(yùn)行業(yè)中更常見的航空公司和貨運(yùn)處理商聯(lián)盟的形式或重構(gòu)空運(yùn)行業(yè)。
“電子商務(wù)公司正在直接與航空公司談判，以獲取額外的運(yùn)力，而不是依賴貨運(yùn)代理。”科爾尼《報(bào)告》指出。
