啟動(dòng)全球公開(kāi)發(fā)售！海天味業(yè)H股6月19日將上市交易

　　6月11日，海天味業(yè)發(fā)布公告，啟動(dòng)全球公開(kāi)發(fā)售。據(jù)發(fā)行方案，海天味業(yè)此次擬發(fā)行約2.63億股H股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間初步確定為35.00港元至36.30港元。

圖片來(lái)源：公司公告

　　按照計(jì)劃，此次全球公開(kāi)發(fā)售預(yù)計(jì)6月16日結(jié)束，6月18日將公布發(fā)行價(jià)格。6月19日，海天味業(yè)H股將在香港聯(lián)交所主板掛牌并開(kāi)始上市交易。

　　全球公開(kāi)發(fā)售獲廣泛關(guān)注

　　據(jù)發(fā)行方案，海天味業(yè)此次擬發(fā)行約2.63億股H股。其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售約1579萬(wàn)股，約占全球發(fā)售總數(shù)的6%；國(guó)際發(fā)售約2.47億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的94%。

　　公告還稱，在發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)均悉數(shù)行使的情況下，公司此次全球發(fā)售H股的最大發(fā)行股數(shù)約為3.21億股。

圖片來(lái)源：公司公告

　　海天味業(yè)還表示，此次H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為35.00港元至36.30港元。按照發(fā)售價(jià)中位數(shù)35.65港元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募資凈額約為92.71億港元。

　　自首次披露港股IPO計(jì)劃以來(lái)，海天味業(yè)H股發(fā)行計(jì)劃受到資本市場(chǎng)關(guān)注。最新公告顯示，此次全球公開(kāi)發(fā)售成功引入HHLR Advisors, Ltd.（隸屬于高瓴集團(tuán)）、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）、加拿大皇家銀行（RBC）、源峰基金等8家實(shí)力雄厚的基石投資者。海天味業(yè)表示，引入上述基石投資者有助于提升公司的知名度，也表明基石投資者對(duì)公司的業(yè)務(wù)及前景充滿信心。

　　按照基石投資協(xié)議，按發(fā)售價(jià)上限計(jì)算，上述8家基石投資者擬合計(jì)認(rèn)購(gòu)海天味業(yè)約1.29億股H股，占發(fā)售股份總數(shù)的近50%，認(rèn)購(gòu)金額近47億港元。業(yè)內(nèi)人士表示，此次IPO將成為港股2023年以來(lái)繼寧德時(shí)代、美的集團(tuán)港股IPO后，基石投資者認(rèn)購(gòu)規(guī)模第三大的IPO。

　　推進(jìn)全球化戰(zhàn)略

　　公開(kāi)信息顯示，海天味業(yè)是我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的龍頭企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按銷量計(jì)算，截至2024年，海天味業(yè)已連續(xù)28年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)最大調(diào)味品企業(yè)。按2024年的收入計(jì)算，海天味業(yè)在國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)中排行首位，在全球調(diào)味品市場(chǎng)中排名第五；醬油、蠔油產(chǎn)品銷量連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)第一，調(diào)味醬、食醋及料酒的銷量也位居市場(chǎng)前列。

　　2014年，海天味業(yè)在A股上市。上市以來(lái)，海天味業(yè)營(yíng)業(yè)收入從上市當(dāng)年的98億元增長(zhǎng)至2024年的269億元。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入269.01億元，同比增長(zhǎng)9.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)63.44億元，同比增長(zhǎng)12.75%。2025年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.15億元，同比增長(zhǎng)8.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.02億元，同比增長(zhǎng)14.77%。

　　根據(jù)規(guī)劃，海天味業(yè)本次募集資金將主要用于支持主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，重點(diǎn)用于產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展及品牌建設(shè)等方面。其中，融資凈額的三分之一將用于產(chǎn)能擴(kuò)張、引入新技術(shù)及供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)；融資凈額的五分之一將用于建立全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應(yīng)鏈能力，以提升公司全球影響力。

　　海天味業(yè)在招股書(shū)中表示，公司將穩(wěn)步探索、精準(zhǔn)把握海外市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，選擇消費(fèi)基礎(chǔ)良好、調(diào)味品需求旺盛的海外市場(chǎng)，將產(chǎn)品專長(zhǎng)與當(dāng)?shù)氐娘嬍称孟嘟Y(jié)合，打造高質(zhì)量及物超所值的產(chǎn)品。此外，公司還計(jì)劃加快本土化渠道建設(shè)與本土化營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高國(guó)際市場(chǎng)的品牌影響力。