賽道股集體走強 人工智能板塊走勢分化

　　北向資金單日凈流入額創(chuàng)近一個月新高

　　◎記者 李雨琪

　　周三，A股三大指數(shù)走勢分化，上證綜指延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，創(chuàng)業(yè)板指探底回升。截至收盤，上證綜指報3319.15點，跌1.15%；深證成指報11140.19點，漲0.14%；創(chuàng)業(yè)板指報2262.22點，漲0.73%。

　　盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈盤中拉升，中通客車、安凱客車等多股漲停；充電樁概念走勢活躍，英可瑞20%幅度漲停；人工智能板塊走勢分化，應(yīng)用端分支的傳媒、教育表現(xiàn)強勢，中國出版、視覺中國、中國高科漲停；大金融、“中字頭”概念股均遭遇回調(diào)，中國銀河、秦港股份跌停。

　　資金面上，滬深兩市全天成交額1.02萬億元，連續(xù)24個交易日突破萬億元。北向資金昨日凈流入55.71億元，創(chuàng)近一個月新高。其中，滬股通凈買入48.07億元，深股通凈買入7.65億元。

　　賽道股集體反彈

　　昨日，新能源整車、充電樁、一體化壓鑄、鋰電池等賽道股集體上漲。截至收盤，艾可藍、安凱客車、中通客車、中國汽研、亞星客車、金龍汽車、伯特利等10余只個股漲停，欣銳科技、卡倍億漲超10%。

　　近日，生態(tài)環(huán)境部、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、市場監(jiān)管總局等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實施汽車國六排放標準有關(guān)事宜的公告》。公告中明確提出，自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產(chǎn)、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。

　　乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，國內(nèi)乘用車市場零售達到163萬輛，同比增長55.5%，環(huán)比增長2.5%。4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增長85.6%；今年以來累計零售184.3萬輛，同比增長36.0%。

　　充電樁概念昨日領(lǐng)漲兩市。截至收盤，英可瑞、銀河電子、奧特迅、香山股份、萬馬股份等個股漲停，雙杰電氣、通合科技、特銳德、萬盛智能、金冠電氣、盛弘股份、永貴電器等漲超10%，中能電氣、炬華電氣漲超9%。

　　西部證券預(yù)測，2025年國內(nèi)充電樁市場規(guī)模有望超過700億元，到“十四五”末將超千億元。政策推動疊加下游需求高企，充電樁行業(yè)有望持續(xù)高增，看好國內(nèi)優(yōu)質(zhì)充電樁相關(guān)廠商的長期成長性。

　　傳媒、教育等AI應(yīng)用方向活躍

　　AI概念和“中字頭”概念板塊近日呈“蹺蹺板”態(tài)勢。昨日，“中字頭”概念行情趨緩，傳媒、教育等AI應(yīng)用端分支盤中走強。截至收盤，榮信文化、中視傳媒、思美傳媒、引力傳媒、龍韻股份、視覺中國、中國出版等個股漲停。

　　教育股昨日同樣表現(xiàn)活躍。截至收盤，中國高科漲停，全通教育、行動教育、國新文化、昂立教育、學大教育等漲幅居前。

　　中泰證券認為，“數(shù)字中國”框架下教育數(shù)字化發(fā)展方向有望成為出版板塊長線發(fā)展主邏輯，一般性圖書IP價值開發(fā)有望創(chuàng)出新亮點，版權(quán)將成為“AI+”產(chǎn)業(yè)長期良性發(fā)展的根基。

　　ChatGPT概念昨日早盤表現(xiàn)強勢，午后漲幅縮窄。截至收盤，凡拓數(shù)創(chuàng)、云從科技、拓爾思漲逾10%，百納千成、捷成股份、新致軟件、海天瑞聲、萬興科技等跟漲。

　　天風證券表示，ChatGPT帶來算力需求快速增長，異構(gòu)計算成為發(fā)展趨勢，GPU服務(wù)器更適用于處理大算力需求場景。天風證券認為，ChatGPT的訓練和推理場景都將帶來服務(wù)器市場增量需求，預(yù)計未來AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模將迎來快速增長期。

　　下半年數(shù)字經(jīng)濟和“中特估”仍是主線

　　海通證券分析稱，從市場層面看，當前A股整體估值水平已回到相對合理區(qū)間，市場交易的核心邏輯正在由估值和情緒的修復，轉(zhuǎn)變?yōu)閷�基本面的驗證。近期市場行情雖有震蕩，但展望全年依舊可以維持樂觀，把握“中國特色估值體系”與數(shù)字經(jīng)濟雙主線，留意人民幣國際化加速的機會。

　　國金證券認為，當前A股市場仍處在上行通道。對A股而言，產(chǎn)業(yè)政策帶來的結(jié)構(gòu)性變化尤為重要。

　　展望下半年，中信建投證券首席策略官陳果在中信建投證券2023年中期資本市場投資峰會上表示：“今年科技股景氣邊際有所改善，一季度已經(jīng)有所驗證，出現(xiàn)了新一輪景氣上行的信號。其中，傳媒、計算機、半導體、通信等行業(yè)下半年景氣將迎來進一步改善，疊加AI主題的行業(yè)將有較大機會。就AI主題而言，下半年核心催化在于硬件和垂直應(yīng)用；‘中國特色估值體系’主題方面，重點關(guān)注價值重估和股息率�！�

　　投資方向上，陳果建議今年下半年可以布局七大行業(yè)：傳媒、計算機、通信、半導體、中藥、非銀金融、建筑。