券商二季度積極調(diào)倉(cāng) 聚焦電子醫(yī)藥生物
上市公司2023年半年報(bào)陸續(xù)發(fā)布，券商二季度調(diào)倉(cāng)情況隨之出爐。截至8月14日發(fā)稿時(shí)，Wind數(shù)據(jù)顯示，已披露半年報(bào)的上市公司中，75家公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了券商身影。其中，券商新進(jìn)39只個(gè)股，增持16只個(gè)股。這些新進(jìn)、增持的個(gè)股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等板塊。
追捧績(jī)優(yōu)股
上市公司2023年半年報(bào)進(jìn)入密集披露期，券商的最新持倉(cāng)情況得以顯現(xiàn)。具體來(lái)看，截至二季度末，券商新進(jìn)持有39家公司股票。其中，國(guó)海證券、中原傳媒、東方精工3家公司獲券商新進(jìn)，持有的股票數(shù)量均超過(guò)1000萬(wàn)股；此外，二季度券商對(duì)譽(yù)衡藥業(yè)和華友鈷業(yè)等16家公司進(jìn)行了增持，其中譽(yù)衡藥業(yè)和華友鈷業(yè)獲增持?jǐn)?shù)量分別為1.5億股和776.6萬(wàn)股。
上述被券商持有的75家公司二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍較好，有45家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾六成。其中，寶萊特二季度凈利潤(rùn)同比大增741.41%；此外，翔港科技、通源石油、麗江股份、銀禧科技等7家公司二季度凈利潤(rùn)同比增幅超200%。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，券商重倉(cāng)股二季度漲幅超過(guò)10%的個(gè)股有16只，其中南方精工漲幅最大，二季度上漲62.44%。
電子醫(yī)藥生物等板塊獲青睞
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備及電力設(shè)備等行業(yè)受到券商青睞。電子行業(yè)中，10只個(gè)股獲券商機(jī)構(gòu)持倉(cāng)，其中燦瑞科技、帝奧微、匯成股份、鉅泉科技等8只個(gè)股均為半導(dǎo)體標(biāo)的。醫(yī)藥生物行業(yè)有7只個(gè)股獲券商青睞，其中寶萊特、華大智造、中科美菱為醫(yī)療器械個(gè)股。電力設(shè)備和機(jī)械設(shè)備行業(yè)均有6只個(gè)股獲券商持倉(cāng)。
盡管最近一段時(shí)間電子及機(jī)械設(shè)備板塊持續(xù)回調(diào)，但隨著人工智能（AI）等科技方向加速迭代，券商持續(xù)看好機(jī)械設(shè)備、電子等板塊。天風(fēng)證券機(jī)械/軍工首席分析師李魯靖表示，“硬件+算法+算力”全面推進(jìn)，完全自動(dòng)駕駛（FSD）持續(xù)迭代進(jìn)化。“FSD算法主要依賴于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)，均會(huì)對(duì)機(jī)器人的感知、決策和控制技術(shù)迭代起到重要作用，自動(dòng)駕駛與人形機(jī)器人業(yè)務(wù)有望產(chǎn)生強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)�！盕SD與人形機(jī)器人底層模塊打通，感知、決策、控制三個(gè)維度助力商業(yè)化加速。
券商繼續(xù)看好電子板塊的邏輯在于，AI大模型等產(chǎn)業(yè)升級(jí)離不開(kāi)算力的底層支持，使得GPU等大算力芯片性能持續(xù)提升，帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)增量。集邦咨詢預(yù)計(jì)2023年AI服務(wù)器出貨量約120萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.4%，占整體服務(wù)器出貨量的比例約為9%；而AI芯片2023年出貨量將同比增長(zhǎng)46%。“GPU作為數(shù)據(jù)并行處理的核心，是AI服務(wù)器的核心增量�！钡掳钭C券電子首席分析師陳海進(jìn)表示。
生物醫(yī)藥板塊近日反彈，中泰證券醫(yī)藥行業(yè)分析師祝嘉琦表示，當(dāng)前的醫(yī)藥生物板塊處于多重底部，當(dāng)下最為核心的邏輯仍舊是底部、業(yè)績(jī)和邊際催化。祝嘉琦建議，關(guān)注中藥OTC、消費(fèi)醫(yī)療、連鎖藥店等方向；有望迎來(lái)底部拐點(diǎn)的中上游產(chǎn)業(yè)鏈，如CRO/CDMO、特色原料藥、低值耗材等細(xì)分領(lǐng)域也值得看好；同時(shí)可布局具備業(yè)績(jī)想象空間的部分新賽道，如多肽產(chǎn)業(yè)鏈等。
