多地算力中心加快建設 社保險資齊重倉5只概念股

　　6月25日，在2024北京移動算力網(wǎng)絡大會上，中國移動算力中心北京節(jié)點正式投入使用。中國移動算力中心北京節(jié)點位于北京昌平信息港算力中心，占地約57000平方米，部署近4000張AI加速卡，AI芯片國產(chǎn)化率33%，智能算力規(guī)模超1000P。

　　據(jù)了解，這是通信運營商在北京建成的首個大規(guī)模訓推一體智算中心，此后北京移動還將在西城區(qū)、朝陽區(qū)和亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等多地布局算力資源，形成“以北京為核心，輻射京津冀蒙區(qū)域”的超大智算集群，支撐高復雜度、高計算需求的百億、千億級大模型訓練推理。

　　算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道

　　近年來，我國多地算力中心加快建設，產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。

　　5月22日，位于廣東韶關市湞江區(qū)的粵港澳大灣區(qū)一體化數(shù)據(jù)中心項目正式完工?；浉郯拇鬄硡^(qū)一體化數(shù)據(jù)中心項目是大灣區(qū)首個大規(guī)模的全液冷智算中心，是國家“東數(shù)西算”在大灣區(qū)核心布局，全國一體化算力網(wǎng)絡八大樞紐節(jié)點之一。另外，上海市、河南省、江蘇省等多地智算中心已開工或投入運營。

　　最新統(tǒng)計顯示，截至5月底，全國規(guī)劃具有高性能計算機集群的智算中心已達十余個，智算中心建設成為電信運營商在未來幾年的重點發(fā)力方向，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商均持續(xù)布局。

　　中金公司認為，國資主導的AI算力基礎設施建設提速，在帶動國產(chǎn)AI芯片需求量的同時，也提供了難得的商用機會和及時的產(chǎn)品反饋，對于硬件性能、系統(tǒng)生態(tài)的迭代具有正向作用，幫助國產(chǎn)產(chǎn)品從“能用”走向“好用”并有望在更加商業(yè)化的市場逐步滲透。

　　3只概念股凈利潤翻倍

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中布局服務器、算力芯片、數(shù)據(jù)中心等算力基礎設施的上市公司共有69家，6月26日普遍上漲，城地香江漲停，全志科技、首都在線漲幅在10%以上，其他還有中科曙光、云天勵飛-U漲幅超8%。

　　從業(yè)績上來看，24只概念股一季度凈利潤實現(xiàn)同比增長，6只概念股同比扭虧為盈，4股虧損減少。從凈利潤增幅來看，廣合科技、恒為科技、四川長虹3只算力概念股凈利潤增幅居前，均在100%以上。

　　廣合科技一季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.45億元，同比增長134.44%。公司在投資者調(diào)研活動中表示，從上半年的情況看，服務器市場需求存在恢復性增長，傳統(tǒng)服務器迭代升級過程依然持續(xù)，對訂單結(jié)構(gòu)的優(yōu)化會有正向影響，AI服務器的需求依然旺盛，對經(jīng)營業(yè)績也有正面影響。

　　一季度扭虧的上市公司包括中電興發(fā)、全志科技、超訊通信、美利云、真視通、弘信電子，其中全志科技歸母凈利潤最高，為0.49億元。全志科技在投資者問答平臺上表示，公司算力芯片產(chǎn)品已在多個領域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，并將持續(xù)推進技術升級迭代與技術創(chuàng)新。

　　社?；鸷碗U資共同重倉5只概念股

　　從資金面上來看，算力概念股行業(yè)發(fā)展景氣度高，發(fā)展空間廣闊，頗受機構(gòu)投資者青睞。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至一季度末，社保基金重倉14只概念股，其中持倉中興通訊的社?；疬_到4只，持倉潤澤科技、華勤技術的社?；鸱謩e有2只。

　　社?；鸷碗U資同時重倉環(huán)旭電子、潤澤科技、廣電運通、寶信軟件、紫光股份5只概念股。

　　環(huán)旭電子一季報顯示，前十大流通股東中，第五、六和七大股東均為險資，第十大股東為社?；?。環(huán)旭電子在投資者問答平臺上表示，公司業(yè)務包括服務器主機板、高速交換機、固態(tài)硬盤以及筆記本電腦的外接適配器等，AI服務器帶動了通用型服務器的需求增長，也帶動存儲和交換機業(yè)務的需求增長。