證監(jiān)會(huì)：首批“雙創(chuàng)”公司債成功發(fā)行

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸28日表示，作為證監(jiān)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“雙創(chuàng)”公司債）試點(diǎn)，昆山龍騰光電有限公司、蘇州德品醫(yī)療科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行的兩單“雙創(chuàng)”公司債成功發(fā)行，近期擬在上海證券交易所上市。

　　此舉旨在貫徹落實(shí)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，更好地服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步豐富公司債券發(fā)行主體結(jié)構(gòu)，優(yōu)化中小企業(yè)資本形成機(jī)制，切實(shí)支持科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。

　　鄧舸指出，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)行債券融資，是中國(guó)證監(jiān)會(huì)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院深化投融資體制改革、加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新的具體舉措。發(fā)揮交易所債券市場(chǎng)功能、切實(shí)支持“雙創(chuàng)”企業(yè)融資，對(duì)于豐富公司債券發(fā)行主體結(jié)構(gòu)，拓寬中小企業(yè)融資渠道，切實(shí)支持科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)具有重要意義。為此，證監(jiān)會(huì)于2016年6月成立了跨部門(mén)、跨單位的“雙創(chuàng)”債券專(zhuān)項(xiàng)小組，統(tǒng)籌推動(dòng)“雙創(chuàng)”債券試點(diǎn)發(fā)展。

　　鄧舸表示，本次發(fā)行的“雙創(chuàng)”公司債中，“16龍騰01”票面利率為3.88%，“16德品債”票面利率為8%，兩單債券合計(jì)募資5500萬(wàn)元，募集資金主要用于技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)以及開(kāi)拓新業(yè)務(wù)市場(chǎng)等方面。本次“雙創(chuàng)”公司債的發(fā)行為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)利用交易所債券市場(chǎng)融資、拓寬融資渠道，服務(wù)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”，推動(dòng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行了積極探索。

　　下一步，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)加快推動(dòng)雙創(chuàng)債試點(diǎn)，完善體制機(jī)制改革，加強(qiáng)市場(chǎng)制度建設(shè)，拓寬融資渠道，降低融資成本，滿(mǎn)足創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資需求，進(jìn)一步提高債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

　　上交所同時(shí)強(qiáng)調(diào)，今后，對(duì)于“雙創(chuàng)”公司債，除滿(mǎn)足現(xiàn)行公司債發(fā)行規(guī)定和審核要求外，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說(shuō)明書(shū)中作創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方面的信息披露和重大事項(xiàng)提示，必要情況下，應(yīng)當(dāng)設(shè)置和披露包括但不限于交叉違約、新增債務(wù)限制等市場(chǎng)化的償債保障措施；承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具發(fā)行人屬于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司的認(rèn)定依據(jù)和核查意見(jiàn)；募集資金應(yīng)當(dāng)用于與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目；存續(xù)期內(nèi)的定期報(bào)告和受托事務(wù)管理報(bào)告中應(yīng)當(dāng)披露募集資金的使用情況、發(fā)行人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)進(jìn)展情況及發(fā)行人在科技創(chuàng)新、促進(jìn)就業(yè)等方面發(fā)揮的社會(huì)效益等內(nèi)容。

　　上交所表示，為全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，落實(shí)十三五規(guī)劃明確的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，加快實(shí)施國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，上交所將持續(xù)推進(jìn)“雙創(chuàng)”公司債的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。下一步，將根據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)要求，積極做好項(xiàng)目篩選、儲(chǔ)備，完善專(zhuān)門(mén)審核機(jī)制，并配合證監(jiān)會(huì)做好債轉(zhuǎn)股實(shí)施細(xì)則、創(chuàng)投公司發(fā)債標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)配套規(guī)則的研究和起草工作，加快實(shí)現(xiàn)“雙創(chuàng)”公司債的試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)工作，發(fā)揮交易所債券市場(chǎng)支持高科技成長(zhǎng)性企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極作用，促進(jìn)資本市場(chǎng)更好地服務(wù)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。