中鋼債轉(zhuǎn)股落地 六大銀行參與中鋼600億債權(quán)重組
9日上午，中行等六大銀行與中鋼集團(tuán)正式簽署債務(wù)重組協(xié)議，對(duì)本息總額600多億元的債權(quán)進(jìn)行整體重組。
9月底獲得國務(wù)院批準(zhǔn)后，首例央企債轉(zhuǎn)股——中鋼集團(tuán)債務(wù)重組方案今天正式落地。
據(jù)中國銀行官網(wǎng)消息，9日上午， 中鋼集團(tuán)債務(wù)重組簽約儀式在中國銀行總行大廈舉行。作為中鋼集團(tuán)債委會(huì)主席行，中國銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、進(jìn)出口銀行和浦東發(fā)展銀行等六家銀行與中鋼集團(tuán)正式簽署債務(wù)重組協(xié)議，對(duì)本息總額600多億元的債權(quán)進(jìn)行整體重組。
這一協(xié)議的簽訂，也意味著2年來幾經(jīng)波折的中鋼債務(wù)重組方案終于塵埃落定。而這一債轉(zhuǎn)股方案，也是時(shí)隔17年之后，國內(nèi)首例央企的“債轉(zhuǎn)股”嘗鮮。
公告稱，重組方案按照先期可轉(zhuǎn)債和后續(xù)有條件債轉(zhuǎn)股設(shè)計(jì)，開創(chuàng)了中國大型央企債務(wù)重組的新范例�！按舜蝹鶆�(wù)重組牽涉金融機(jī)構(gòu)眾多，在六家主席行的帶領(lǐng)下，44家金融機(jī)構(gòu)通過持續(xù)的緊密配合和協(xié)作，充分考慮了企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)和國家等各方利益來設(shè)計(jì)方案，努力實(shí)現(xiàn)多方共贏�！�
根據(jù)中行公告，中鋼集團(tuán)整體債務(wù)重組方案具體包括債務(wù)重組方案和業(yè)務(wù)重組方案兩大部分。債務(wù)重組方案采取“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式，按回收風(fēng)險(xiǎn)對(duì)重組范圍內(nèi)金融債權(quán)劃分層級(jí)，兼顧企業(yè)當(dāng)前和未來發(fā)展需要，設(shè)計(jì)差異化方案并分兩階段實(shí)施。、
在第一階段，對(duì)本息總額600多億元的債權(quán)進(jìn)行整體重組，分為留債和可轉(zhuǎn)債兩部分，其中可轉(zhuǎn)債部分由中鋼集團(tuán)成立新的控股平臺(tái)向金融債權(quán)人發(fā)行，可置換金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人非留債部分對(duì)應(yīng)的債權(quán)，使中鋼債務(wù)得以緩解。到第二階段，在相關(guān)條件滿足的情況下，可轉(zhuǎn)債持有人逐步行使轉(zhuǎn)股權(quán)。
與此同時(shí)，中鋼集團(tuán)將配合債務(wù)重組方案形成業(yè)務(wù)重組方案，通過企業(yè)內(nèi)部改革，重點(diǎn)發(fā)展其優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)，突出主業(yè)，構(gòu)建可支持企業(yè)更好發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)。
中鋼集團(tuán)是國務(wù)院國資委直管的大型鋼礦央企，旗下有中鋼國際（000928.SZ）、中鋼天源（002057.SZ）兩大上市平臺(tái)。在鋼鐵礦業(yè)鼎盛時(shí)期，中鋼集團(tuán)曾躋身世界500強(qiáng)資產(chǎn)總值高達(dá)1600多億。
由于鋼鐵礦業(yè)陷入10年來最冷寒冬，加上前些年擴(kuò)張?zhí)旃芾聿簧朴绊懀袖摷瘓F(tuán)于2014年9月被傳出債務(wù)逾期風(fēng)波，在債務(wù)多米諾效應(yīng)下，風(fēng)波逐漸演變成危機(jī)。
2014年國慶后，中鋼集團(tuán)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭對(duì)中鋼實(shí)施新一輪改革重組。與此同時(shí)，在銀監(jiān)會(huì)、國資委等部門協(xié)調(diào)下，由中國銀行牽頭成立了債委會(huì)，與中鋼方面共同協(xié)商制定債務(wù)重組方案。據(jù)債委會(huì)核查，截至2014年12月底，中鋼集團(tuán)及所屬72家子公司的債務(wù)總額逾1000多億元，其中金融機(jī)構(gòu)債務(wù)近750億元，牽涉境內(nèi)外80多家銀行等金融機(jī)構(gòu)。
但由于各方利益訴求相差甚遠(yuǎn)，這份包括債轉(zhuǎn)股條款在內(nèi)的方案，在2年多時(shí)間里在債權(quán)銀行、企業(yè)、國資委間反復(fù)博弈協(xié)調(diào)。直到今年3月底，這份備受關(guān)注的方案才上報(bào)相關(guān)部委，隨后又有停滯反復(fù)，直到9月底才獲得國務(wù)院批復(fù)。此前有媒體報(bào)道稱，在債轉(zhuǎn)股方案中，中鋼集團(tuán)經(jīng)德勤審計(jì)后的金融債務(wù)規(guī)模在600億元左右。中國銀行在公告中透露，本次中鋼集團(tuán)的債務(wù)重組工作得到國家相關(guān)部委的指導(dǎo)和支持。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，在債轉(zhuǎn)股方案落定之后，中鋼集團(tuán)根據(jù)重組方案落地實(shí)施的相關(guān)工作也將緊鑼密鼓地開展。
