“5G競爭是美國必須要贏的競賽。”美國總統(tǒng)特朗普上周末在白宮如是說。
近期所有跡象顯示，全球5G商用進程正在不斷加速，特朗普的最新表態(tài)更意味著一場全新的“全球5G競賽”已拉開帷幕。投資機構普遍認為，2019年是5G元年，在重磅行業(yè)催化劑層出不窮的情況下，相關板塊有望再上風口。
全球5G推進“提速”
4月3日晚11點，韓國SK電信搶在美國同行身前約一小時，率先實現(xiàn)5G商用化。由韓國科學技術信息通信部主導、聯(lián)合10個政府部門參加的韓國5G技術協(xié)調會8日還發(fā)布了5G+戰(zhàn)略。戰(zhàn)略選定五項核心服務和十大“5G+戰(zhàn)略產業(yè)”。
美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會（CTIA）本月初發(fā)布的最新報告顯示，2018年中國和韓國有望在5G領域引領全球，但美國迅速行動，已從一年前的第三位躍升至與中國并列第一的位置。
特朗普上周末進一步宣布，美國將減少監(jiān)管并拍賣5G頻譜，“據(jù)估算，美國各方計劃在5G投入2750億美元，創(chuàng)造300萬個美國就業(yè)崗位，讓美國經(jīng)濟規(guī)模增加5000億美元”。美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)已表示將于12月10日開始拍賣頻譜，并提供迄今為止最廣泛的頻譜以供5G使用，同時成立一個規(guī)模超過200億美元的鄉(xiāng)村數(shù)字機遇基金，未來十年投入美國鄉(xiāng)村寬帶網(wǎng)絡建設。
4月10日召開的日本電波監(jiān)理審議會上，日本總務省宣布準備了10個頻段，并決定向申請的4家公司分配，計劃將在2020年春季開始正式提供5G服務。
歐洲先前一直對5G技術有所顧慮，目前其立場也明顯改變。歐洲經(jīng)濟的領頭羊德國近日宣布，正式啟動5G頻段的拍賣工作，多家歐洲電信運營商參與競標。大眾汽車等多家工業(yè)巨頭也計劃建立自身的5G網(wǎng)絡以推動工業(yè)化發(fā)展。
機構看好細分領域
對中國而言，5G意味著科技創(chuàng)新實現(xiàn)了真正意義上的厚積薄發(fā)。由于1G、2G先后由美國、歐洲主導，中國只能緊隨其后；到了3G、4G時代，中國已做到了由跟隨到并肩同行；而5G時代，中國5G已居于全球領先地位。眾多研究機構的報告均認為，中央經(jīng)濟工作會議提出加快5G商用步伐以及工信部提出年內啟動5G臨時牌照發(fā)放，更強化了中國5G建設的確定性。
近日中國移動宣布，其在北京5G試驗網(wǎng)上，通過5G手機成功打通電話，這是北京市域接通的第一個5G電話。中國電信則在南京成功完成業(yè)界首個5G SA網(wǎng)絡電力切片測試，5G行業(yè)應用再進一步。工業(yè)和信息化部部長苗圩在博鰲論壇上表示：“5G應用20%將用于人和人之間通訊，80%可能用于物與物之間通訊，也就是移動物聯(lián)網(wǎng)領域�！彼M一步認為，5G應用方面最廣泛的就是移動狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)，最大的市場可能就是車聯(lián)網(wǎng)。
光大證券研報認為，5G的三大應用場景是eMBB增強移動寬帶、mMTC海量機器通信、uRLLC超高可靠低時延通信，物聯(lián)網(wǎng)主要和mMTC、uRLLC相關；車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛是uRLLC最重要的應用領域。鑒于車聯(lián)網(wǎng)未來的確定性發(fā)展趨勢，可關注高新興、德賽西威、視源股份等公司。
東北證券指出，在美韓都已啟動5G商用的刺激下，中國5G建設會持續(xù)推動。其研報推薦5G標的主設備廠商，如中興通訊；電信光器件廠商，IDC/云計算廠商，如光迅科技、光環(huán)新網(wǎng)、億聯(lián)網(wǎng)絡、天孚通信；同時建議關注基站側相關標的、天線廠商、PCB廠商以及連接器廠商。
中信建投通信研報表示，建議關注5G牌照行情，布局受益確定性較高標的，如通信主設備商、PCB及其覆銅板供應商。
