“5G競爭是美國必須要贏的競賽�！泵绹偨y(tǒng)特朗普上周末在白宮如是說。
近期所有跡象顯示，全球5G商用進(jìn)程正在不斷加速，特朗普的最新表態(tài)更意味著一場全新的“全球5G競賽”已拉開帷幕。投資機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，2019年是5G元年，在重磅行業(yè)催化劑層出不窮的情況下，相關(guān)板塊有望再上風(fēng)口。
全球5G推進(jìn)“提速”
4月3日晚11點(diǎn)，韓國SK電信搶在美國同行身前約一小時，率先實(shí)現(xiàn)5G商用化。由韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部主導(dǎo)、聯(lián)合10個政府部門參加的韓國5G技術(shù)協(xié)調(diào)會8日還發(fā)布了5G+戰(zhàn)略。戰(zhàn)略選定五項(xiàng)核心服務(wù)和十大“5G+戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”。
美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會（CTIA）本月初發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2018年中國和韓國有望在5G領(lǐng)域引領(lǐng)全球，但美國迅速行動，已從一年前的第三位躍升至與中國并列第一的位置。
特朗普上周末進(jìn)一步宣布，美國將減少監(jiān)管并拍賣5G頻譜，“據(jù)估算，美國各方計(jì)劃在5G投入2750億美元，創(chuàng)造300萬個美國就業(yè)崗位，讓美國經(jīng)濟(jì)規(guī)模增加5000億美元”。美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)已表示將于12月10日開始拍賣頻譜，并提供迄今為止最廣泛的頻譜以供5G使用，同時成立一個規(guī)模超過200億美元的鄉(xiāng)村數(shù)字機(jī)遇基金，未來十年投入美國鄉(xiāng)村寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
4月10日召開的日本電波監(jiān)理審議會上，日本總務(wù)省宣布準(zhǔn)備了10個頻段，并決定向申請的4家公司分配，計(jì)劃將在2020年春季開始正式提供5G服務(wù)。
歐洲先前一直對5G技術(shù)有所顧慮，目前其立場也明顯改變。歐洲經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊德國近日宣布，正式啟動5G頻段的拍賣工作，多家歐洲電信運(yùn)營商參與競標(biāo)。大眾汽車等多家工業(yè)巨頭也計(jì)劃建立自身的5G網(wǎng)絡(luò)以推動工業(yè)化發(fā)展。
機(jī)構(gòu)看好細(xì)分領(lǐng)域
對中國而言，5G意味著科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了真正意義上的厚積薄發(fā)。由于1G、2G先后由美國、歐洲主導(dǎo)，中國只能緊隨其后；到了3G、4G時代，中國已做到了由跟隨到并肩同行；而5G時代，中國5G已居于全球領(lǐng)先地位。眾多研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告均認(rèn)為，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出加快5G商用步伐以及工信部提出年內(nèi)啟動5G臨時牌照發(fā)放，更強(qiáng)化了中國5G建設(shè)的確定性。
近日中國移動宣布，其在北京5G試驗(yàn)網(wǎng)上，通過5G手機(jī)成功打通電話，這是北京市域接通的第一個5G電話。中國電信則在南京成功完成業(yè)界首個5G SA網(wǎng)絡(luò)電力切片測試，5G行業(yè)應(yīng)用再進(jìn)一步。工業(yè)和信息化部部長苗圩在博鰲論壇上表示：“5G應(yīng)用20%將用于人和人之間通訊，80%可能用于物與物之間通訊，也就是移動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域�！彼M(jìn)一步認(rèn)為，5G應(yīng)用方面最廣泛的就是移動狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)，最大的市場可能就是車聯(lián)網(wǎng)。
光大證券研報(bào)認(rèn)為，5G的三大應(yīng)用場景是eMBB增強(qiáng)移動寬帶、mMTC海量機(jī)器通信、uRLLC超高可靠低時延通信，物聯(lián)網(wǎng)主要和mMTC、uRLLC相關(guān)；車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛是uRLLC最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。鑒于車聯(lián)網(wǎng)未來的確定性發(fā)展趨勢，可關(guān)注高新興、德賽西威、視源股份等公司。
東北證券指出，在美韓都已啟動5G商用的刺激下，中國5G建設(shè)會持續(xù)推動。其研報(bào)推薦5G標(biāo)的主設(shè)備廠商，如中興通訊；電信光器件廠商，IDC/云計(jì)算廠商，如光迅科技、光環(huán)新網(wǎng)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、天孚通信；同時建議關(guān)注基站側(cè)相關(guān)標(biāo)的、天線廠商、PCB廠商以及連接器廠商。
中信建投通信研報(bào)表示，建議關(guān)注5G牌照行情，布局受益確定性較高標(biāo)的，如通信主設(shè)備商、PCB及其覆銅板供應(yīng)商。
