返回首頁

華爾街巨頭一季度持倉曝光:巴菲特減持銀行股 中概股持續(xù)走俏

上海證券報

  近期,伯克希爾哈撒韋、先鋒領(lǐng)航集團(Vanguard)、高瓴資本等華爾街巨頭向美國證券交易委員會(SEC)公布了其2020年第一季度末的美股持倉情況。

  經(jīng)歷了美股史上最動蕩的一季度,華爾街大佬們的持倉有什么新變化?危機時刻如何把握機遇?

  巴菲特:削減銀行股倉位

  巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋最新13F報告顯示,巴菲特一季度削減了銀行股倉位,對科技股的態(tài)度沒有明顯變化,增持了航空股。

  巴菲特一季度將高盛的持股比例從1200萬股大幅削減了84%至192萬股,市值從約27.6億美元降至約3億美元。高盛方面沒有對此作出回應(yīng),該公司股價一季度累計下跌32.4%。另外,巴菲特還減持了180萬股摩根大通至5771萬股。

  在今年5月的股東大會上,巴菲特曾表示對銀行業(yè)現(xiàn)狀感到滿意。他認(rèn)為,雖然能源公司或者消費者信貸可能會出現(xiàn)一些狀況,但銀行體系資本充足,并不是他們主要的擔(dān)憂方向。

  科技股方面,蘋果依然穩(wěn)坐巴菲特持倉市值首位。截至一季度末,巴菲特對蘋果的持倉總市值約為772億美元,較去年四季度末的720億美元上漲了近7%,占巴菲特持倉總市值的近40%。

  不過,巴菲特當(dāng)季選擇小幅減持亞馬遜。此前亞馬遜在最新一季財報中表示,該公司需要支出更多錢應(yīng)對疫情。

  巴菲特一季度增持了美國聯(lián)合航空、達美航空、PNC等公司股票,但減持了西南航空、美國航空;當(dāng)季還清倉了旅行者保險、Phillips 66。但一季度過后,巴菲特已下定決心清倉航空股。在股東大會上,巴菲特稱已經(jīng)清倉了航空公司的股票,他說當(dāng)初買入航空公司時,這些公司的業(yè)務(wù)還非常好。

  在一季度,巴菲特的持倉總規(guī)模為1755.27億美元,環(huán)比減少了約27%。

  另一位投資大鱷索羅斯也順勢而為,一季度大舉清倉銀行股和石油股。

  當(dāng)季,索羅斯清倉了摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行等,還清倉了英國石油公司、康菲石油公司等。

  科技股方面,索羅斯當(dāng)季新建倉買入亞馬遜,此外持有部分蘋果公司股票。

  華爾街巨頭依然看好特斯拉

  總體來看,特斯拉仍然是大多數(shù)華爾街巨頭們的心頭好。先鋒領(lǐng)航集團一季度選擇加倉特斯拉25.7萬股,期末總市值達45.4億美元。摩根大通對特斯拉持倉總市值為9.4億美元。

  截至今年一季度末,特斯拉的第一大股東Baillie Gifford對特斯拉的持股總量近1208萬股,持股總市值為63.2億美元,在該公司總持倉市值中排名第三,去年四季度為第四位。

  特斯拉此前發(fā)布的2020年第一季度財報數(shù)據(jù)總體向好。一季度特斯拉總營收為59.9億美元,高于市場預(yù)期的59億美元,較去年同期的45.41億美元增長逾30%。

  在美國通用會計準(zhǔn)則(GAAP)下,特斯拉當(dāng)季凈利潤為1600萬美元,調(diào)整后每股盈利0.29美元,高于市場預(yù)期的每股虧損0.36美元,這是特斯拉連續(xù)第三個季度實現(xiàn)盈利。今年以來,特斯拉股價累計上漲逾90%。

  中概股持續(xù)走俏華爾街

  中概股中的互聯(lián)網(wǎng)公司、教育類以及流媒體公司獲得了巨頭們的一致看好。

  高瓴資本在美股的前十大重倉股中,愛奇藝、百濟神州、京東、好未來、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7只中概股持有市值合計超過33.8億美元,約240億人民幣,占總持有市值的45.6%。

  京東依然位居老虎基金持倉市值首位,期末市值為20.5億美元。該基金當(dāng)季還增持阿里巴巴97.6萬股至449.2萬股,期末總市值為8.7億美元。此外,對騰訊音樂、好未來、愛奇藝等倉位保持不變。

  先鋒領(lǐng)航集團持續(xù)看好中概股。一季度該集團繼續(xù)加倉阿里巴巴逾350萬股,期末總市值近128億美元;另外還增持京東近79萬股、愛奇藝近76萬股、好未來近56萬股。

  橋水基金也選擇繼續(xù)加倉拼多多、愛奇藝、好未來等公司。去年,橋水曾在其2020年策略中表示,未來會更大程度地參與中國市場。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。