世界油氣貿(mào)易新格局已現(xiàn)，能源博弈誰(shuí)是最大輸家？

　　俄烏沖突爆發(fā)后，國(guó)際能源市場(chǎng)格局動(dòng)蕩，份額大戰(zhàn)之下，誰(shuí)執(zhí)牛耳？誰(shuí)又是最大輸家？

　　日前發(fā)布的《2024能源協(xié)會(huì)世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2023年全球能源消費(fèi)同比增長(zhǎng)2.02%，其中，原油和天然氣分別增長(zhǎng)2.51%和0.04%。報(bào)告指出，北美能源消費(fèi)增長(zhǎng)-1.03%，其中原油和天然氣分別增長(zhǎng)0.49%和0.95%;受經(jīng)濟(jì)不景氣因素的影響，歐洲能源消費(fèi)變化為-2.20%，其中原油和天然氣的變化分別為-0.93%和-6.89%；亞太地區(qū)不負(fù)世界經(jīng)濟(jì)中心的地位，其能源消費(fèi)增長(zhǎng)為4.65%，其中原油和天然氣分別增長(zhǎng)5.46%和1.64%。

　　就2023年主要經(jīng)濟(jì)區(qū)在全球能源消費(fèi)中的占比而言，北美總占比為18.83%，其中原油和天然氣占比分別為22.42%和27.55%；歐洲總占比為12.56%，其中原油和天然氣占比分別為14.42%和11.55%；亞太地區(qū)為名副其實(shí)的世界能源消費(fèi)主戰(zhàn)場(chǎng)，能源消費(fèi)總占比為47.09%，其中原油和天然氣占比分別為38.23%和23.33%。三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的能源消費(fèi)合占全球的78.48%，石油和天然氣消費(fèi)分別占75.08%和62.43%。

　　三大經(jīng)濟(jì)區(qū)中，北美是全球重要的能源生產(chǎn)和出口地區(qū)，除獨(dú)聯(lián)體國(guó)家外的歐洲能源產(chǎn)量不足，亞太地區(qū)能源供應(yīng)缺口最大，兩大地區(qū)對(duì)進(jìn)口原油和天然氣的依存度較高。就能源供應(yīng)而言，中東國(guó)家、俄羅斯和美國(guó)是最重要的生產(chǎn)與出口國(guó)。在此背景下，俄烏沖突徹底改變了全球油氣貿(mào)易流向與格局。

美國(guó)在歐洲原油市場(chǎng)爭(zhēng)奪中勝出

　　俄烏沖突前后世界原油貿(mào)易流向的比較，或許能清楚顯示沖突爆發(fā)后所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響。2021年，在歐洲原油進(jìn)口市場(chǎng)上，美國(guó)的市場(chǎng)份額僅為11%；2022年其份額升至15.5%,2023年再升至18.4%，對(duì)歐洲的原油出口量由5410萬(wàn)噸飆升至8040萬(wàn)噸。美國(guó)成為歐洲第一大原油進(jìn)口來(lái)源地。相較之下，俄羅斯在歐洲原油市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額，則由2021年的29.7%萎縮至2023年的7.4%，出口量也由1.39億噸降至3240萬(wàn)噸。美國(guó)從俄羅斯手中攫取了最多的原油市場(chǎng)份額，中東石油輸出國(guó)也獲得了一定份額。

　　雖然俄羅斯原油總出口量由2021年的2.64億噸降至2023年的2.41億噸，但整體看，該國(guó)戰(zhàn)略東移的原油出口政策調(diào)整取得了積極效果。首先，俄羅斯戰(zhàn)略調(diào)整大幅度降低了經(jīng)濟(jì)制裁所造成的重大沖擊。俄羅斯對(duì)華原油出口由2021年的7960萬(wàn)噸上升至2023年的1.07億噸，并帶動(dòng)了其他貿(mào)易增長(zhǎng)。其次，俄羅斯利用金磚國(guó)家機(jī)制加大了對(duì)印度原油出口，出口量也由2021年的450萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的8180萬(wàn)噸。最后，俄羅斯正積極開拓亞洲其他市場(chǎng)，期望在迅速崛起的亞太市場(chǎng)有更大作為。

　　世界原油貿(mào)易秩序正在被國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)所撕裂，碎片化趨勢(shì)日益加劇。當(dāng)美國(guó)及其盟友正在切斷與俄羅斯的原油貿(mào)易，中國(guó)作為全球最大的原油進(jìn)口國(guó)，仍維持原油進(jìn)口多元化策略。中國(guó)繼續(xù)深化與俄羅斯、中東、西非和中南美洲國(guó)家的外交關(guān)系也符合我國(guó)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)利益。

全球天然氣市場(chǎng)碎片化趨勢(shì)明顯

　　天然氣國(guó)際貿(mào)易包括液化天然氣和管道燃?xì)狻Ｈ蛑饕囊夯烊粴獬隹趪?guó)分別為美國(guó)、卡塔爾、澳大利亞和俄羅斯。在歐洲進(jìn)口市場(chǎng)上，美國(guó)趁俄烏沖突之機(jī)，迅速擴(kuò)大了在歐洲液化天然氣市場(chǎng)的份額，鞏固了其市場(chǎng)壟斷地位。美國(guó)天然氣年出口量由2021年的308億立方米躍升至2023年的762億立方米，而俄羅斯和卡塔爾的出口幾乎原地踏步。在中國(guó)天然氣進(jìn)口市場(chǎng)上，俄羅斯市場(chǎng)拓展較慢，卡塔爾市場(chǎng)份額提高較快，澳大利亞份額則逐年下降。

　　在管道燃?xì)馐袌?chǎng)上，俄羅斯的市場(chǎng)份額被擠壓。值得注意的是，其東移戰(zhàn)略還可能因基礎(chǔ)設(shè)施水平不足而受到限制。在歐洲市場(chǎng)上，受北溪管道被炸的影響，俄羅斯對(duì)歐管道燃?xì)獬隹诔手本€下降，分別由2021年的1670億立方米斷崖式降至2022年的854億立方米，再降至2023年的498億立方米，歐洲其他國(guó)家很快填補(bǔ)了這個(gè)缺口。在中國(guó)市場(chǎng)上，俄羅斯雖努力增加出口，但受限于管道輸送能力，2023年出口量?jī)H為213億立方米，還無(wú)法彌補(bǔ)在歐洲市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)損失。

歐盟和俄羅斯或兩敗俱傷

　　俄烏沖突爆發(fā)之前，世界油氣貿(mào)易市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，也出現(xiàn)了供大于求的跡象。俄羅斯和歐盟關(guān)系穩(wěn)定，因?yàn)槎砹_斯需要從歐洲進(jìn)口工業(yè)制成品，歐洲需要俄羅斯的能源滿足消費(fèi)和生產(chǎn)市場(chǎng)需求。歐洲和俄羅斯的政治家以高超的智慧妥善處理了地緣政治沖突，引導(dǎo)雙邊關(guān)系正常發(fā)展。如今，受外部勢(shì)力介入的影響，雙邊關(guān)系迅速惡化，俄烏沖突重創(chuàng)了歐洲，也沉重打擊了俄羅斯，其主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源受到嚴(yán)重威脅。沖突如持續(xù)下去，歐盟和俄羅斯定會(huì)兩敗俱傷。

　　目前態(tài)勢(shì)很明顯，歐盟希望擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴，但也付出了高昂的代價(jià)；俄羅斯必須尋找新的出口市場(chǎng)。亞太地區(qū)是全球最大的油氣消費(fèi)市場(chǎng)，俄羅斯能否做到“失之東隅，收之桑榆”？這將考驗(yàn)俄羅斯油氣運(yùn)輸能力。

　　展望未來(lái)，國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依然偏高，政府換屆將產(chǎn)生相當(dāng)大的不確定性，國(guó)際合作愈加困難，逆國(guó)際化趨勢(shì)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。世界亟須重新建立更為公平的政治與經(jīng)濟(jì)秩序，然而在新秩序正式確定之前，新舊勢(shì)力必然會(huì)發(fā)生激烈的沖突，能源爭(zhēng)奪戰(zhàn)仍將進(jìn)行下去。

　　盡管綠色發(fā)展獲得世界絕大多數(shù)國(guó)家的認(rèn)同，但綠色能源尚不能完全滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，傳統(tǒng)能源在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)依然是驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最重要能源。在俄烏沖突和中東亂局背后，隱藏著某些大國(guó)希望操控油氣供應(yīng)鏈的蓬勃野心。然而，能源價(jià)格高企使得低迷已久的歐洲經(jīng)濟(jì)雪上加霜，歐洲百姓苦不堪言。世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)正在發(fā)生深刻變化，合作共贏仍是發(fā)展大勢(shì)，相信油氣貿(mào)易市場(chǎng)最終會(huì)回歸正常。