Uber、Lyft二季報超預(yù)期，網(wǎng)約車平臺競爭范圍擴(kuò)大
近日，海外網(wǎng)約車兩巨頭Uber和Lyft先后公布了2024年第二季度財務(wù)業(yè)績報告。
兩家公司業(yè)績表現(xiàn)良好，均超市場預(yù)期。財報顯示，Uber調(diào)整后的EBITDA同比增長了71%，創(chuàng)下了季度GAAP營收紀(jì)錄；Lyft的活躍乘客數(shù)量則達(dá)到2370萬人，同比增長10%，創(chuàng)下了公司歷史新高。
值得注意的是，Uber外賣業(yè)務(wù)的EBITDA為5.9億美元，比預(yù)期高近5%，是各板塊中最亮眼的，且市場對Uber外賣業(yè)務(wù)的預(yù)期仍然較高，該板塊下的廣告業(yè)務(wù)增長可觀。
研讀Uber和Lyft研報可以發(fā)現(xiàn)，除原本的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，自行車、滑板、外賣、智能駕駛等關(guān)鍵詞也充斥其間。
網(wǎng)約車平臺們的競爭，已經(jīng)超脫于網(wǎng)約車業(yè)務(wù)之外，或拓寬市場、或垂直深耕，新的行業(yè)發(fā)展方向正在形成。
增長持續(xù)
財報顯示，Uber在2024年第二季度營收為107億美元，較上年同期的92.3億美元增長15.9%，若不計入?yún)R率變動的影響，則同比增長17%。高于分析師預(yù)期的105.7億美元。
Uber業(yè)務(wù)由共享出行、外賣和貨運業(yè)務(wù)構(gòu)成。其中，第二季度來自打車的營收為61.34億美元，較上年同期的48.94億美元增長25.3%，主要歸因于出行總預(yù)訂量的增加；來自外賣業(yè)務(wù)的營收為32.93億美元，較上年同期的30.57億美元增長8%；來自貨運業(yè)務(wù)的收入為12.73億美元，與上年同期基本持平。
整體來看，Uber延續(xù)了上一季度的增長態(tài)勢，兩大核心業(yè)務(wù)增速可觀，且均高于市場預(yù)期。
訂單方面，Uber第二季度訂單總額為400億美元，同比增長19%；網(wǎng)約車服務(wù)訂單總額為206億美元，同比增長23%；送貨服務(wù)訂單總額為181億美元，同比增長16%。
Uber首席執(zhí)行官Dara Khosrowshahi在財報電話會上指出，本季度Uber用戶群增長了14%，用戶使用服務(wù)的頻率增長了6.4%；Uber Eats在第二季度的新用戶數(shù)量達(dá)到過去五個季度中的最高點。
Uber在網(wǎng)約車賽道的競爭對手——Lyft，本季度財報同樣表現(xiàn)出色，體現(xiàn)出共享出行領(lǐng)域的復(fù)蘇態(tài)勢。
財報顯示，Lyft第二季度營收同比增長41%至14億美元，略高于分析師一致預(yù)期的13.9億美元；實現(xiàn)了500萬美元的凈利潤，與去年同期的1.143億美元凈虧損相比，實現(xiàn)了顯著的財務(wù)改善；調(diào)整后EBITDA為1.029億美元，是去年兩倍之多。
同時，Lyft的活躍乘客數(shù)量達(dá)到2370萬人，同比增長10%，創(chuàng)下了公司歷史新高。
但Lyft第二季度總預(yù)訂額（除去小費的乘車交易價值）為40.2億美元，跌至該公司指導(dǎo)區(qū)間底端，未達(dá)投資者預(yù)期。同時，第三季度展望中，下一季度的預(yù)訂額預(yù)計達(dá)到40億至41億美元，也低于分析師預(yù)期的41.4億美元。
雖有低于預(yù)期之處，但Lyft首席財務(wù)官Erin Brewer表示：“平臺正在以非常健康的方式發(fā)展，從強(qiáng)勁的現(xiàn)金流生成和GAAP凈收入，都可以看出財務(wù)業(yè)績強(qiáng)勁?！贝饲?，Lyft公司發(fā)布了2027年財務(wù)目標(biāo)，預(yù)計2024年至2027年的總預(yù)訂量復(fù)合年增長率約為15%，同時，2027年全年調(diào)整后Ebitda利潤率(按占總預(yù)訂量的百分比計算)約為4%。
面對Lyft的持續(xù)追趕，Uber采取多種策略來保持市場競爭，希望守住自身龍頭地位，站穩(wěn)腳跟。
Uber在電動汽車領(lǐng)域加速布局。Dara曾呼吁加快電動汽車推廣，他指出“Uber司機(jī)轉(zhuǎn)換到電動汽車的速度是普通司機(jī)的5倍，而他們的行駛里程也是普通司機(jī)的5倍?！贝送猓琔ber曾提出到2030年其在美國、加拿大和歐洲實現(xiàn)零排放出行的目標(biāo)，到2040年實現(xiàn)全球100%的出行和運送均采用零排放車輛、微型交通或公共交通。
7月，Uber宣布與比亞迪達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將10萬輛全新比亞迪電動汽車引入平臺，未來雙方將合作開發(fā)基于比亞迪的自動駕駛汽車，并將其部署在Uber平臺上。此前，Uber已經(jīng)和特斯拉、通用汽車、赫茲租車、EVgo、Revel Transit等企業(yè)開展合作。
Uber在自動駕駛領(lǐng)域的發(fā)力顯而易見。財報中，Uber透露其自動駕駛汽車的出行次數(shù)較上年同期增長了6倍，電話會上強(qiáng)調(diào)的重點也是自動駕駛業(yè)務(wù)。
Dara指出，Uber具備為自動駕駛公司提供大規(guī)模部署技術(shù)的獨特優(yōu)勢，比如每小時支持約100萬次行程，全球平均預(yù)計到達(dá)時間為4分鐘。他表示：“Uber將成為自動駕駛公司不可或缺的合作伙伴，并將在未來宣布更多合作消息?！贝饲埃琔ber已與Alphabet旗下的Waymo開展合作，提供自動駕駛汽車的乘車服務(wù)。
Uber與比亞迪的合作，也包括未來將比亞迪的自動駕駛汽車部署在Uber平臺上。
差異化競爭
當(dāng)下，北美市場已接近成熟，兩家公司紛紛開始尋求新的增長途徑。
Uber以網(wǎng)約車業(yè)務(wù)起家，不斷進(jìn)行多元化業(yè)務(wù)拓展，如今，外賣與乘車業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其兩大核心業(yè)務(wù)。
今年5月，Uber又公布了一系列舉措，希望在與Lyft的競爭中吸引敏感型消費者。其在美國推出班車服務(wù)，允許用戶提前預(yù)訂機(jī)場、音樂會和體育賽事等人流密集地區(qū)的巴士座位。同時，擴(kuò)大與會員制零售商好市多的送貨合作，為通過Uber Eats訂餐的美國好市多會員提供額外折扣，并長期提供Uber One年度計劃的八折優(yōu)惠。
與Uber定位不同，Lyft聚焦美國本土共享出行業(yè)務(wù)。Lyft聯(lián)合創(chuàng)始人John Zimmer曾表示，“Lyft是一家以運輸為重點的公司，希望確保主要的核心消費群，不會建立一個面向消費者的雜貨或食品市場?！?/p>
去年7月，Lyft更新其自行車和滑板業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展，稱將探索多種形式的戰(zhàn)略合作伙伴和替代選項，為更多城市的更多騎行者提供服務(wù)，并指出，這部分業(yè)務(wù)仍將是“Lyft現(xiàn)在和將來產(chǎn)品的重要組成部分”。
與此同時，Lyft瞄準(zhǔn)年輕用戶群體，與大學(xué)開展合作，為學(xué)生提供專屬優(yōu)惠。財報顯示，畢業(yè)季期間，大學(xué)生乘用量高出第二季度平均周末的23%。
隨著競爭白熱化，“降本”成為平臺的重要策略。然而，近年來，兩家侵害司機(jī)權(quán)益的情況頻頻出現(xiàn)。
千際投行指出，未來監(jiān)管政策和法規(guī)將進(jìn)一步加強(qiáng)，包括乘客安全、司機(jī)服務(wù)質(zhì)量、運營合規(guī)等方面的規(guī)定將更加嚴(yán)格，也將引導(dǎo)行業(yè)向著更加規(guī)范化和良性發(fā)展的方向前進(jìn)。
放眼全球，網(wǎng)約車市場規(guī)模在過去幾年內(nèi)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。
智研咨詢指出，全球網(wǎng)約車市場規(guī)模從2016年開始迎來爆發(fā)性的增長，2019年全球網(wǎng)約車市場規(guī)模約為745.8億美元，2020年受到疫情的影響，全球網(wǎng)約車行業(yè)市場規(guī)模有所下降，2021年全球網(wǎng)約車行業(yè)市場規(guī)模開始回暖。Mordor Intelligence報告預(yù)測，到2024年，網(wǎng)約車市場規(guī)模將達(dá)到1949.8億美元，預(yù)計到2029年將達(dá)到2965.7億美元，在預(yù)測期內(nèi)（2024-2029年）復(fù)合年增長率為8.75%。
經(jīng)歷了平臺初創(chuàng)期、高額補(bǔ)貼戰(zhàn)時期、跨界涌現(xiàn)期，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。智研咨詢報告中指出，未來，企業(yè)需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗，才能在市場中獲得更大的份額和更好的發(fā)展。
