左衛(wèi)東：中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)商業(yè)化改革

　　主持人：剛才劉衛(wèi)東校友做了一個(gè)非常精彩的演講，對(duì)于我們已經(jīng)畢業(yè)的學(xué)生可能很多在做，但是如此系統(tǒng)的疏理是一個(gè)很好的說(shuō)明。

　　第二位是88級(jí)校友、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司總經(jīng)理助理 左衛(wèi)東先生，是1996年加入華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，他今天要演講的題目是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革，大家歡迎。

　　左衛(wèi)東：尊敬的劉校長(zhǎng)，吳校長(zhǎng)，鄒書(shū)記，各位老師各位同學(xué)大家中午好，非常高興能夠有這么一個(gè)機(jī)會(huì)回到母校跟大家有一個(gè)交流，我今天選的這個(gè)題目是中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)商業(yè)化改革的影響。

　　為什么選擇這么一個(gè)題目，是因?yàn)楝F(xiàn)在的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占了75%的份額，這是對(duì)財(cái)產(chǎn)行業(yè)有一個(gè)比較大的影響，第二個(gè)，隨著轎車(chē)大量的進(jìn)入家庭，包括許多老百姓還有在座的各位的生活是密切相關(guān)的。

　　今天跟大家交流分三個(gè)部分，一個(gè)是主要的國(guó)家和地區(qū)國(guó)外的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化的影響，第二個(gè)是整個(gè)市場(chǎng)化以后影響的分析，第三個(gè)看一下一些例子。

　　第一個(gè)，現(xiàn)在像中國(guó)實(shí)行統(tǒng)一的保險(xiǎn)費(fèi)率的國(guó)家比較少了，尤其是市場(chǎng)化國(guó)家，從發(fā)展的歷程來(lái)講，大部分的國(guó)家基本上從上世紀(jì)九十年代開(kāi)始進(jìn)行了市場(chǎng)化的改革，基本上放兩塊，一塊是像東亞地區(qū)屬于儒家文化影響比較大，做事比較穩(wěn)妥，一般采取分階段漸進(jìn)式的改革，像日本、韓國(guó)，歐美國(guó)家是比較激進(jìn)式的改革，一步到位，英國(guó)、德國(guó)是采取了這樣的方式。臺(tái)灣離怎么比較近，因?yàn)槎际茄�黃子孫，思想比較相近，臺(tái)灣從2002年開(kāi)始了費(fèi)率改革，以前跟中國(guó)比較接近，第一階段從2002年到2005年開(kāi)始，第二階段到2005年開(kāi)始到2009年結(jié)束，建立比較自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，這個(gè)也咱們國(guó)內(nèi)整個(gè)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革的初衷，臺(tái)灣市場(chǎng)化第一階段包括了之前的住宅的火災(zāi)責(zé)任險(xiǎn)，地震的責(zé)任險(xiǎn)都是由整個(gè)行業(yè)依法核定整個(gè)行業(yè)統(tǒng)一的費(fèi)用，在汽車(chē)險(xiǎn)中，業(yè)務(wù)費(fèi)用第一階段是統(tǒng)一核定，但是附加費(fèi)用可以自行制定，對(duì)新產(chǎn)品個(gè)人保險(xiǎn)采取了核準(zhǔn)制，對(duì)企業(yè)的商業(yè)保險(xiǎn)采取了核備制。第二階段比第一階段，以車(chē)險(xiǎn)為例，進(jìn)一步放開(kāi)，雖然保費(fèi)還是行業(yè)制定，但是整個(gè)附加費(fèi)率可以由公司擬定了。第三個(gè)階段全部放開(kāi)，包括保費(fèi)都可以由各家公司根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)情況制定，同是像費(fèi)率檢查機(jī)制按照每年要各家公司自己審視最近三年的損失率，如果大于正負(fù)15%要進(jìn)行恢復(fù)，車(chē)險(xiǎn)大于1.1%，在第二年4月底之前要查明原因，要提供改善計(jì)劃。還有包括信息披露，信息規(guī)范，第三階段中得到了加強(qiáng)。大家可以看到對(duì)于車(chē)險(xiǎn)賠付的影響，是呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。

　　德國(guó)是實(shí)行激進(jìn)式的改革，1995年實(shí)行了改革，將制定權(quán)完全下放給公司，其他險(xiǎn)種都完全由公司自己擬定，都不需要審批，這是一種完全市場(chǎng)化，非常自主的政策，監(jiān)管公司只有在公司明顯的違反法律法規(guī)的時(shí)候才進(jìn)行制定，要報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，市場(chǎng)上基本上統(tǒng)一的，跟咱們中國(guó)一樣，現(xiàn)在中國(guó)分為ABC三個(gè)條款，是一致的，市場(chǎng)化以后，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率一個(gè)是變動(dòng)費(fèi)率，同時(shí)監(jiān)管的重點(diǎn)由產(chǎn)品監(jiān)管的專項(xiàng)保險(xiǎn)公司償付內(nèi)的監(jiān)管，最終使保險(xiǎn)公司價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)激烈，走勢(shì)圖可以看到，從1995-1999年，保費(fèi)下降，綜合費(fèi)用率從放開(kāi)之前，1994、1995年98%、97%、96%，后來(lái)逐步的理性，目前基本上維持在100左右。

　　中國(guó)這十年進(jìn)入了一個(gè)汽車(chē)行業(yè)整個(gè)大的發(fā)展，因?yàn)橹袊?guó)現(xiàn)在新車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)五年占據(jù)全球的第一，之前是高速增長(zhǎng)，現(xiàn)在進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展的階段，現(xiàn)在基本上三年車(chē)險(xiǎn)平均增長(zhǎng)率在15%左右，去年達(dá)到了五千多億的規(guī)模。但是這九年當(dāng)中，其實(shí)整個(gè)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)虧損年份是非常多，從2005年-2013年九年時(shí)間正好走了一個(gè)正弦曲線，有五年時(shí)間在虧損，但是2005年盈利非常小，真正的盈利，整個(gè)行業(yè)水平比較高是2010-2013年，這三年，對(duì)于小公司來(lái)說(shuō)確實(shí)經(jīng)歷了黃金三年，但是從2013年開(kāi)始，大家對(duì)改革的預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇又進(jìn)入了虧損的周期。從大周期來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)化的車(chē)險(xiǎn)整個(gè)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)惡化的可能性繼續(xù)加大。從今年上半年一季度整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，我們感受到，同業(yè)公司費(fèi)率的競(jìng)爭(zhēng)，包括服務(wù)舉措的提升，當(dāng)然這對(duì)消費(fèi)者非常有好處的，但是也確實(shí)增加了保險(xiǎn)公司的成本，現(xiàn)在進(jìn)入了一個(gè)非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)的階段，從2013年開(kāi)始，整個(gè)賠付率跟費(fèi)率都在增長(zhǎng)，我預(yù)計(jì)市場(chǎng)化對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)影響，因?yàn)橹�前除了像北京、深圳試點(diǎn)地區(qū)之外，有一個(gè)七折令，賠付率會(huì)上升。費(fèi)用率從長(zhǎng)期來(lái)講會(huì)有所下降，短期還不會(huì)下降，綜合成本率會(huì)上升，最后會(huì)在一個(gè)相應(yīng)狹窄的空間中波動(dòng)。

　　市場(chǎng)格局，格局來(lái)講，初期要抓眼球，可能初期差異比較大，但是中長(zhǎng)期會(huì)趨同，從產(chǎn)品包裝上，因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)產(chǎn)品也不是那么復(fù)雜的產(chǎn)品，從價(jià)格上來(lái)講，大家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的不同，在各家公司有價(jià)格差異，同時(shí)交叉，一個(gè)很差的客戶要多付的保費(fèi)也沒(méi)有那么多，其實(shí)是一部分好的客戶把保費(fèi)貼給了差的客戶，保費(fèi)可能會(huì)漲的很多，很多車(chē)主認(rèn)為不如不保，自己擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。我們現(xiàn)在更大的風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)銷(xiāo)售費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步的上升。從渠道來(lái)講，只是純靠?jī)r(jià)格來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)肯定會(huì)越來(lái)越?jīng)]落。因?yàn)橹袊?guó)的應(yīng)該發(fā)展跟保險(xiǎn)發(fā)展一樣是非常不平衡的，對(duì)于目前競(jìng)爭(zhēng)不充分的比如中西部地區(qū)，市場(chǎng)的壓力會(huì)更大。對(duì)一些公司來(lái)說(shuō)如果不能適應(yīng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革的形式，可能真的會(huì)退出市場(chǎng)。

　　總的判斷不會(huì)出現(xiàn)2003年中國(guó)車(chē)險(xiǎn)改革的情況，差也不會(huì)差過(guò)2007，整個(gè)中國(guó)車(chē)險(xiǎn)發(fā)展也是分階段進(jìn)行的，3月24日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了方案，選了六個(gè)地區(qū)作為試點(diǎn)，從今年4月1日開(kāi)始，經(jīng)營(yíng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的公司可以申報(bào)條款，但是真正的改革還沒(méi)有開(kāi)始，全面推開(kāi)還沒(méi)有時(shí)間表。全面的商業(yè)改革對(duì)整個(gè)財(cái)產(chǎn)行業(yè)影響非常大，其實(shí)從國(guó)外來(lái)講，也有轉(zhuǎn)型成功很好的例子，比如說(shuō)美國(guó)的前進(jìn)保險(xiǎn)，個(gè)人車(chē)險(xiǎn)占90%，六成是代理業(yè)務(wù)，四成是通過(guò)電話直銷(xiāo)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)下來(lái)每年超過(guò)8%，股價(jià)從十年前的0.54漲到了13美元，1989年不足10億美元，市場(chǎng)居于第三位，但是經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展年均增長(zhǎng)23%，現(xiàn)在是第四，現(xiàn)在有一個(gè)美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司漲的更快。你是一個(gè)什么樣駕駛員，基本上是你的年齡性別職業(yè)確定你的車(chē)險(xiǎn)的價(jià)格，從2004年起開(kāi)始實(shí)行你是怎么樣的駕駛，你的駕駛習(xí)慣是什么，中國(guó)從兩年前開(kāi)始，也不斷有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展以后，大家知道現(xiàn)在車(chē)聯(lián)網(wǎng)整個(gè)發(fā)展非�？�，車(chē)上的車(chē)載記錄儀能夠記錄你駕駛習(xí)慣，什么時(shí)候剎車(chē)、加油門(mén)，整個(gè)在駕駛當(dāng)中，甚至你的加速的過(guò)程，變線過(guò)程都會(huì)有紀(jì)錄，如果愿意把這些記錄提供給保險(xiǎn)公司，如果你駕駛習(xí)慣比較好，保險(xiǎn)公司會(huì)提供一個(gè)非常好的車(chē)險(xiǎn)的價(jià)格。所以這個(gè)也是中國(guó)未來(lái)發(fā)展，整個(gè)全世界發(fā)展的趨勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)分類更加細(xì)致，對(duì)每一個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)定位更加準(zhǔn)確，同時(shí)給客戶提供大公司的比價(jià)，這個(gè)也是這次中國(guó)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革初期的一個(gè)方向，因?yàn)橹�前大家知道，這輛新車(chē)二十萬(wàn)元，無(wú)論是什么系的車(chē)，在保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)只根據(jù)車(chē)的情況進(jìn)行報(bào)價(jià)，之前汽車(chē)協(xié)會(huì)已經(jīng)連續(xù)兩次發(fā)布整車(chē)跟零部件的零整比，其實(shí)有一些高端車(chē)，奔馳、寶馬，高端車(chē)?yán)锩娴牡投讼盗�，寶馬車(chē)的C系，一輛車(chē)三百多萬(wàn)，零散買(mǎi)這些零件是三百多萬(wàn)，這些車(chē)對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)一旦車(chē)有損失，維修成本是非常高的，但是從人因素目前第一階段比較少，未來(lái)會(huì)逐步引入從人因素。未來(lái)可能買(mǎi)同樣價(jià)格的車(chē)，但是它的維修成本比較高，或者它的性能不是那么好，容易出事故，你的保費(fèi)跟另外一輛車(chē)的保費(fèi)差異非常大，這也是保險(xiǎn)公司相應(yīng)的制約主機(jī)廠商的策略。同時(shí)，還有一個(gè)策略，理賠移動(dòng)辦公的車(chē)，我們現(xiàn)在的定損員出去，拿移動(dòng)的PDA同時(shí)可以移動(dòng)上傳，包括保險(xiǎn)公司也開(kāi)發(fā)了很多APP可以自主的進(jìn)行小事故的自主理賠，服務(wù)方式非常多了，包括交鑰匙的工程，把鑰匙給保險(xiǎn)公司，修好車(chē)可以把車(chē)送到你家或者是辦公場(chǎng)所。保險(xiǎn)公司會(huì)進(jìn)入一個(gè)非常慘烈的時(shí)代，因?yàn)楫吘拐剂?0%的業(yè)務(wù)都是車(chē)險(xiǎn)，車(chē)險(xiǎn)是各家財(cái)險(xiǎn)的必爭(zhēng)之地，對(duì)自己的業(yè)務(wù)渠道有把握的公司，像互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)來(lái)，會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生非常大的沖擊。

　　最后有一個(gè)思考的問(wèn)題，剛才講到的其實(shí)都是車(chē)險(xiǎn)，圍繞車(chē)險(xiǎn)無(wú)論是管制還是放開(kāi)，現(xiàn)在剛才我說(shuō)了占70%業(yè)務(wù)，其實(shí)未來(lái)車(chē)險(xiǎn)最大的不確定性是什么，這是給大家一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，我給我的新員工培訓(xùn)的時(shí)候，到我退休的時(shí)候還有車(chē)險(xiǎn)，到你們的時(shí)候可能沒(méi)有車(chē)險(xiǎn)了，為什么，就是技術(shù)的發(fā)展，比如谷歌現(xiàn)在很多廠商在做自動(dòng)駕駛技術(shù)，我相信十年，自動(dòng)駕駛技術(shù)會(huì)在市場(chǎng)上占據(jù)非常大的市場(chǎng)份額，自動(dòng)駕駛以后想撞都撞不上了，除了自然災(zāi)害以外，但是其他的不會(huì)出現(xiàn)交通事故，是整個(gè)技術(shù)革新帶來(lái)的市場(chǎng)的變化，好，謝謝。