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科創(chuàng)板第一只可轉(zhuǎn)債來了 嘉元科技嘗鮮

上海證券報(bào)

  首只科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債來了?苿(chuàng)板上市公司嘉元科技將于周二發(fā)行12.4億元可轉(zhuǎn)債,簡稱嘉元轉(zhuǎn)債,東方金誠給出的評級為AA-。

  根據(jù)公告,此次發(fā)行分為網(wǎng)上發(fā)行和優(yōu)先配售兩個(gè)環(huán)節(jié),周一是老股東優(yōu)先確權(quán)登記日,周二正式啟動(dòng)網(wǎng)上發(fā)行,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為78.99元/股。

  嘉元轉(zhuǎn)債的期限為6年,票面利率為:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價(jià)格為票面面值的115%。

  發(fā)行規(guī)則方面,強(qiáng)調(diào)了投資者適當(dāng)性。此次嘉元科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,參與可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資者,應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。如可轉(zhuǎn)債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的,可轉(zhuǎn)債持有人將不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票。

  嘉元科技是一家從事各類高性能電解銅箔的研究生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔,主要用于鋰離子電池的負(fù)極集流體,是鋰離子電池行業(yè)重要基礎(chǔ)材料。募集說明書顯示,該公司主要產(chǎn)品的客戶群體是寧德時(shí)代、寧德新能源、比亞迪、孚能科技及星恒電源等知名鋰離子電池制造商。

  此次嘉元科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金,主要用于“年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔”等項(xiàng)目。華創(chuàng)證券的報(bào)告顯示,目前,嘉元科技擁有銅箔產(chǎn)能1.6萬噸/年,另有5000噸/年新能源動(dòng)力電池用高性能銅箔技術(shù)改造項(xiàng)目在建,本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后,該公司鋰電銅箔產(chǎn)能將達(dá)到3.6萬噸/年,較目前產(chǎn)能翻倍。根據(jù)業(yè)績快報(bào),嘉元科技去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1.8億元,同比下降43.80%。

  相關(guān)資料顯示,科創(chuàng)板上市公司金博股份、山石網(wǎng)科和天合光能等公司也都公告了可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案。

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