全球汽車產(chǎn)業(yè)缺“芯”加劇
近期，汽車芯片主要生產(chǎn)國日本和美國分別遭遇地震、寒潮沖擊，疊加新冠肺炎疫情持續(xù)影響，全球汽車芯片缺貨加劇。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，全球汽車芯片供應(yīng)短缺可能會持續(xù)到第三季度。
機(jī)構(gòu)指出，我國突破芯片難求局面的關(guān)鍵在于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化。預(yù)計2022年將迎來“進(jìn)口替代+下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)”的機(jī)遇。
停工停產(chǎn)
地震、寒潮造成全球幾個主要汽車芯片廠商部分生產(chǎn)線癱瘓。
據(jù)新華社消息，近日，受極地寒流影響，美國南部得克薩斯州部分地區(qū)遭遇降雪、冰凌、凍雨等極端天氣，造成路面結(jié)冰、道路被封以及大面積停電。
全球最大芯片制造商之一的韓國三星電子表示，公司在美國得克薩斯州奧斯汀有2家工廠，2月16日當(dāng)?shù)卣岩箨P(guān)閉這2家工廠。三星電子表示，會盡快恢復(fù)生產(chǎn)，但目前必須等待當(dāng)?shù)仉娏⿷?yīng)正常化。花旗銀行分析師表示，奧斯汀工廠約占三星電子芯片總產(chǎn)能的28%。
無獨(dú)有偶，恩智浦半導(dǎo)體和英飛凌科技等全球芯片巨頭也因電力供應(yīng)中斷而關(guān)閉了其在得克薩斯州的工廠。業(yè)內(nèi)人士表示，得克薩斯州聚集了不少世界主要汽車芯片廠商的生產(chǎn)線。本次暴雪造成的停工停產(chǎn)，使得原本供不應(yīng)求的全球汽車芯片雪上加霜。
日本則遭受地震等自然災(zāi)害的突襲。日本福島東部海域發(fā)生里氏7.3級地震，日本福島縣和宮城縣受影響最大。據(jù)悉，日本多家半導(dǎo)體企業(yè)位于這兩個縣。
據(jù)日本媒體報道，地震發(fā)生后日本多地發(fā)生大面積停電和斷水，日本東北地區(qū)至少10個火力發(fā)電機(jī)組暫停發(fā)電。日本產(chǎn)業(yè)人士透露，地震可能會對汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成影響，加劇全球汽車芯片缺貨。
業(yè)內(nèi)人士表示，半導(dǎo)體制造工廠因為其24小時運(yùn)轉(zhuǎn)的特殊性，一旦遇到事故停機(jī)，不僅需要檢查設(shè)備受損情況，更要確定生產(chǎn)線上的晶圓是否受到影響。
供不應(yīng)求
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)測，由于汽車芯片短缺，2021年第一季度全球汽車產(chǎn)量將比最初預(yù)期的少約67.2萬輛。到2021年年底，全球汽車總產(chǎn)量將削減96.4萬輛。芯片供應(yīng)短缺的影響可能會持續(xù)到第三季度。
“疫情擾亂了全球供應(yīng)鏈，而電動汽車需求放量猶如‘催化劑’，加劇了汽車芯片緊缺狀況�！倍辔粊碜援a(chǎn)業(yè)一線的人士告訴中國證券報記者。
為爭取生產(chǎn)線資源，部分企業(yè)主動要求供貨方上調(diào)產(chǎn)品價格。聞泰科技董事長助理鄧安明對中國證券報記者表示，“功率芯片需求旺盛，我們的眾多產(chǎn)品延長了交付期，并將更多產(chǎn)能釋放給功率半導(dǎo)體器件。”
據(jù)相關(guān)媒體報道，瑞薩、恩智浦、意法半導(dǎo)體（ST）集團(tuán)、東芝等全球車用芯片大廠均考慮調(diào)漲產(chǎn)品價格，漲價幅度在10%-20%。
汽車銷量保持快速增長態(tài)勢。中汽協(xié)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月我國汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成254萬輛，同比增長31.9%。其中，乘用車銷量預(yù)計完成207萬輛，同比增長28.4%；商用車銷量預(yù)計完成48萬輛，同比增長50.1%。
中汽協(xié)指出，1月產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)大幅增長，但從環(huán)比來看，生產(chǎn)環(huán)比降幅較快，反映出汽車芯片供應(yīng)不足影響到企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏。
展望今年一季度，中汽協(xié)表示，疫情變化和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，尤其是芯片供應(yīng)緊張問題將對全球汽車生產(chǎn)造成一定影響，進(jìn)而影響我國汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
國產(chǎn)化加速
國際半導(dǎo)體協(xié)會（SEMI）和美國半導(dǎo)體協(xié)會（SIA）最新報告顯示，2020年美國企業(yè)半導(dǎo)體銷售額占全球市場近一半，但美國芯片制造僅占全球12%。
與之形成對比的是，芯片國產(chǎn)化的進(jìn)程不斷加速。
華潤微從外延和內(nèi)部研發(fā)兩方面切入汽車電子市場。華潤微相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，汽車電子是公司重點(diǎn)關(guān)注的方向。目前汽車電子業(yè)務(wù)營收占比還不高，公司會探討與汽車整機(jī)廠商合作的可能性。
捷捷微電的一條車規(guī)級MOS-FET封測線已實現(xiàn)小批量生產(chǎn)。捷捷微電董事顏呈祥表示：“我們目前尚未打開汽車市場，一些客戶處在送樣階段，很多客戶還沒導(dǎo)入進(jìn)來�！�
“在缺貨大潮下，明顯感受到汽車客戶使用國產(chǎn)供應(yīng)鏈的意愿在增強(qiáng)，特別是國有車企�！蹦橙A南地區(qū)芯片龍頭企業(yè)董事稱，“針對國內(nèi)汽車客戶，我們已有導(dǎo)入計劃，公司兩款車規(guī)級產(chǎn)品正在做認(rèn)證�！�
某A股芯片公司董秘李明（化名）表示：“最近有一些國內(nèi)客戶來找我們。功率器件是汽車芯片中較為核心的一類產(chǎn)品，客戶選擇這類產(chǎn)品一般比較謹(jǐn)慎，以前覺得進(jìn)口產(chǎn)品好，不愿意冒風(fēng)險換供應(yīng)商。而外部因素的變化推動這些企業(yè)加快步伐導(dǎo)入國產(chǎn)芯片�！�
天風(fēng)證券指出，突破芯片難求局面的關(guān)鍵，在于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。近期，芯片行業(yè)的整體高景氣主要是產(chǎn)能緊張所致，漲價起點(diǎn)始于晶圓制造端。高景氣度會傳導(dǎo)至上游材料領(lǐng)域，預(yù)計2022年將迎來“進(jìn)口替代+下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)”的機(jī)遇。
