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我國(guó)連續(xù)五年成全球最大鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)

金一丹 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  工信部賽迪研究院近日發(fā)布的《2021中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)》顯示,受新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)推動(dòng),2021年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到324GWh,是2017年的4倍,中國(guó)已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。此外,我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資逐漸向國(guó)內(nèi)西南地區(qū)聚集,以提升鋰資源自給率。

  市場(chǎng)規(guī)模占全球過(guò)半

  白皮書(shū)指出,從全球范圍來(lái)看,我國(guó)已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到545GWh,我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模占比過(guò)半。在產(chǎn)量方面,我國(guó)企業(yè)也占有優(yōu)勢(shì)。截至2021年底,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%,在世界十大鋰電池廠家當(dāng)中,我國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。

  韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch數(shù)據(jù)顯示,2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜前十名分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKOn、三星SDI、中創(chuàng)新航(中航鋰電)、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源。其中,寧德時(shí)代2021年電池裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh,位列全球電池企業(yè)第一。

  從全球市場(chǎng)占有率來(lái)看,寧德時(shí)代有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2020年,寧德時(shí)代與LG新能源、松下的市場(chǎng)份額分別為24.6%、23.4%、18.4%;到了2021年,寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率達(dá)到32.6%,而LG新能源為20.3%,松下為12.2%。

  東莞證券表示,全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)是帶動(dòng)鋰電池行業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量352.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍,滲透率達(dá)13.4%。2022年1-4月,我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量155.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.1倍,滲透率進(jìn)一步上升至20.2%。

  投資向西南聚集

  我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資逐漸向西南地區(qū)聚集。白皮書(shū)顯示,從鋰電產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目布局地看,投資區(qū)域由江蘇、福建等東南沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部。▍^(qū)、市)轉(zhuǎn)移。其中,2021年四川鋰電項(xiàng)目投資金額居全國(guó)首位,投資額達(dá)1706.7億元,約占投資總額的18%。

  豐富的鋰礦資源是四川吸引投資的關(guān)鍵。公開(kāi)資料顯示,我國(guó)鋰輝石礦主要分布在四川,占世界鋰礦石儲(chǔ)量的6.1%、全國(guó)鋰礦石儲(chǔ)量的57%。其中,位于川西地區(qū)的甲基卡鋰礦床是亞洲目前最大的偉晶巖型鋰輝石礦區(qū),該礦目前已探明資源儲(chǔ)量達(dá)188.77萬(wàn)噸,潛在儲(chǔ)量有望突破300萬(wàn)噸(氧化鋰當(dāng)量)。

  寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等頭部企業(yè)近年來(lái)大手筆布局四川。以寧德時(shí)代為例,2019年以來(lái),公司多次在四川宜賓進(jìn)行投資,建設(shè)了動(dòng)力電池制造基地一到六期,總投資超過(guò)300億元。2021年12月寧德時(shí)代宣布,擬通過(guò)全資子公司四川時(shí)代在宜賓投資建設(shè)新的動(dòng)力電池制造基地(七到十期),投資額不超過(guò)240億元。至此,寧德時(shí)代宜賓基地的總投資超過(guò)540億元。

  被譽(yù)為“亞洲鋰都”的江西宜春近期也受到動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)搶。資料顯示,江西宜春鋰云母資源豐富,已探明可用氧化鋰儲(chǔ)量為260萬(wàn)噸,占全國(guó)儲(chǔ)量的37.6%。

  5月20日,國(guó)軒高科控股孫公司宜春國(guó)軒礦業(yè)有限責(zé)任公司以4.6億元的報(bào)價(jià)成功競(jìng)得江西省宜豐縣割石里礦區(qū)水南礦段瓷土(含鋰)礦普查探礦權(quán)。該礦探礦權(quán)面積為0.26平方公里,推斷瓷石礦資源量5507.06萬(wàn)噸,伴生鋰金屬氧化物量18.175萬(wàn)噸。

  寧德時(shí)代控股子公司宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司在4月以8.65億元的報(bào)價(jià)成功競(jìng)得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(含鋰)探礦權(quán)。該礦探礦權(quán)面積為6.44平方公里,推斷瓷石礦資源量96025.1萬(wàn)噸,伴生鋰金屬氧化物量265.678萬(wàn)噸。

  廣發(fā)證券表示,在鋰價(jià)不斷上漲、利潤(rùn)向好,疊加提高鋰資源自給率的戰(zhàn)略下,我國(guó)鋰資源大開(kāi)發(fā)已成共識(shí),但云母提鋰一直被市場(chǎng)輕視乃至忽視。在江西省鋰電產(chǎn)業(yè)政策扶持的背景下,隨著云母提鋰技術(shù)瓶頸得到突破,同時(shí)寧德時(shí)代的入局,將進(jìn)一步打開(kāi)行業(yè)空間,鋰云母已經(jīng)成為不可輕視的戰(zhàn)略性鋰資源,地位凸顯。

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