兩年兩度增資 東方財富再砸76.5億發(fā)力證券業(yè)務(wù)
東方財富證券即將迎來76.5億增資，這筆資金主要來自股東東方財富剛剛完成轉(zhuǎn)股的73億可轉(zhuǎn)債。
9月8日晚間，東方財富公告稱，擬以對東方財富證券的債權(quán)76.29億元及現(xiàn)金2093.78萬元，對其增資76.5億元。增資完成后，東方財富證券注冊資本將由66億元增至83億元。
重點砸向信用交易業(yè)務(wù)
經(jīng)董事會9月7日審議通過，東方財富宣布，鑒于其此前發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“東財轉(zhuǎn)2”目前已完成轉(zhuǎn)股，剩余未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債也已全部贖回，計劃根據(jù)此前的募集說明書，以本次可轉(zhuǎn)債的募資凈額，用于補充全資子公司東方財富證券的營運資金。
具體而言，東方財富計劃以對東方財富證券的債權(quán)76.29億元及現(xiàn)金2093.78萬元，對東方財富證券進行增資，增資總額為76.5億元。上述債權(quán)為東方財富向東方財富證券提供的借款，其中可轉(zhuǎn)債募集資金及利息總額72.29億元。
按照計劃，在上述增資總額中，共有17億元作為注冊資本，59.5億元作為資本公積。因此當(dāng)增資完成后，東方財富證券的注冊資本將由66億元增至83億元，東方財富對東方財富證券的直接持股比例也從99.91%增至99.93%。
東方財富表示，本次增資完成后，東方財富證券資本實力將得到進一步提升，促進其證券業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，增強綜合競爭力，“本次增資是對全資子公司增資，不會影響公司及股東的利益”。
今年1月13日，東方財富公開發(fā)行了7300萬張可轉(zhuǎn)債“東財轉(zhuǎn)2”，募資總額為73億元。該可轉(zhuǎn)債已于2月14日起在深交所上市交易，并在8月觸發(fā)了有條件贖回條款，隨后東方財富董事會決定行使“東財轉(zhuǎn)2”贖回權(quán)。
如今“東財轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股工作已完成，根據(jù)此前募集說明書的約定，本次發(fā)行的募資凈額將在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，按照監(jiān)管要求用于補充東方財富證券的資本金，以擴展業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高其綜合競爭力。具體來看，資金的主要用途包括：第一，以不超過65億元用于加快發(fā)展融資融券等信用交易業(yè)務(wù)，提升市場份額，進一步縮小與一流經(jīng)紀類券商的差距；第二，以不超過5億元用于擴大證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模，增加投資范圍，豐富公司收入來源；第三，以不超過3億元用于對全資子公司西藏東方財富創(chuàng)新資本進行增資，加快另類投資業(yè)務(wù)發(fā)展。
兩度增資東方財富證券
值得注意的是，就在2019年5月，東方財富已經(jīng)對東方財富證券進行過一輪總額為54億元的增資，資金主要來自前次“東財轉(zhuǎn)債”的發(fā)行。此前在2017年12月，東方財富完成了46.5億元可轉(zhuǎn)債的公開發(fā)行，募資凈額為46.21億元，用于補充東方財富證券的營運資金。
彼時，東方財富表示，擬對東方財富證券增資54億元，包括“東財轉(zhuǎn)債”募集資金45.91億元及IPO全部剩余募集資金0.54億元，不足部分以自有資金補足。其中，有12億元作為注冊資本，42億元作為資本公積，故增資完成后，東方財富證券的注冊資本由54億元增至66億元。
兩年兩度增資，增資金額合計高達130.5億元，東方財富對于證券業(yè)務(wù)的重視由此可見一斑。東方財富證券表示，“今年上半年，公司進一步加強證券板塊業(yè)務(wù)發(fā)展，堅持以海量用戶需求為中心，充分發(fā)揮一站式互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)大平臺整體協(xié)同效應(yīng)，同時不斷完善營業(yè)網(wǎng)點布局，進一步提升證券業(yè)務(wù)整體服務(wù)能力和水平，為用戶提供穩(wěn)定高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)�！�
得益于今年國內(nèi)證券市場回暖，東方財富證券上半年股票成交額等同比大幅增加，報告期內(nèi)公司共實現(xiàn)營業(yè)總收入20.54億元，凈利潤11.70億元。截至6月底，東方財富證券未經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)為608.53億元，凈資產(chǎn)為150.13億元。
值得注意的是，除股東增資外，東方財富證券近期也在積極推進發(fā)債補血計劃。9月3日，東方財富證券50億元非公開發(fā)行公司債券事項獲得上交所無異議函；9月5日，證監(jiān)會對東方財富證券申請發(fā)行短期融資券無異議，但待償還短期融資券余額不得超過凈資本的60%；9月9日，考慮到非公開發(fā)行公司債券具有條款靈活、兼容及審批節(jié)奏相對快捷等優(yōu)勢，東方財富同意東方財富證券將80億公開發(fā)行公司債轉(zhuǎn)為非公開發(fā)行。
