中金公司A股上市首日漲30.99%
11月2日,中國國際金融股份有限公司(簡稱“中金公司”)在上海證券交易所主板掛牌上市,全天上漲30.99%,股價收報37.70元。
中金公司董事長沈如軍在上市儀式上表示:“25年前,中金公司在深化改革開放的歷史浪潮中問世,成為中國首家中外合資的投資銀行。25年來,中金公司秉承‘以人為本,以國為懷’的歷史使命和‘植根中國,融通世界’的服務(wù)理念,全方位深耕‘雙基六柱’的業(yè)務(wù)架構(gòu),機(jī)構(gòu)、高端、跨境等方面業(yè)務(wù)成績驕人!
中金公司首席執(zhí)行官黃朝暉表示:“H股上市、并購重組,再到今天成功登陸A股,中金公司一路走來,一路成長。站在新的起點(diǎn),中金公司將不忘初心、牢記使命,繼續(xù)以創(chuàng)新引領(lǐng)、以奮斗支撐,通過卓越、值得信賴的金融服務(wù),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步,服務(wù)國家繁榮和個人幸福!
據(jù)了解,中金公司此次A股IPO采用市場化定價機(jī)制,發(fā)行價28.78元。引入包括全國社保基金、國調(diào)基金、國新投資等“國家隊(duì)”,以及阿布達(dá)比投資局等頂級外資主權(quán)基金在內(nèi)的17家戰(zhàn)略投資者,上述戰(zhàn)略投資者最終合計(jì)獲配137576700股,占本次發(fā)行總量的30%,鎖定期限為12個月-36個月。在回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行股票數(shù)量為86759300股,網(wǎng)上最終發(fā)行股票數(shù)量為234253000股。網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.08545127%,有效申購倍數(shù)為1170.26倍。
中金公司表示,本次A股IPO募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充公司運(yùn)營資金,支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。同時,公司將利用本次募集資金進(jìn)一步加強(qiáng)在金融科技、國際化等戰(zhàn)略領(lǐng)域的投入,并適時把握戰(zhàn)略性并購機(jī)會。