國聯(lián)證券基金投顧新品牌發(fā)布會在京舉行

　　中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）4月22日，國聯(lián)證券在北京舉行“尋找大方向”基金投顧新品牌發(fā)布會。據(jù)悉，此次國聯(lián)證券發(fā)布基金投顧“大方向”新品牌，旨在發(fā)揮行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢，以更廣的視野、更優(yōu)的策略、更強(qiáng)的團(tuán)隊，“投”“顧”并舉，將客戶財富與金融市場高質(zhì)量地連接起來。 

　　過去一年國聯(lián)證券積極投身基金投顧業(yè)務(wù)，截至目前已有近9萬名簽約客戶，基金投顧管理規(guī)模近90億元，居全市場第一。國聯(lián)證券總裁葛小波在致辭中表示，國聯(lián)證券財富管理轉(zhuǎn)型升級從四個方向進(jìn)行突圍：一是轉(zhuǎn)變財富管理的服務(wù)理念，“二分在投資，八分在服務(wù)”；二是通過多元化的產(chǎn)品提升財富管理解決方案的多樣化和精準(zhǔn)化；三是通過基于資產(chǎn)配置的組合投資，保障投資者資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值；四是通過真正的賬戶管理，有效克服人性的弱點(diǎn)，幫助投資者樹立長期投資理念。

　　國聯(lián)證券副總裁、首席財富官尹紅衛(wèi)介紹了國聯(lián)基金投顧“大方向”四個層面的品牌內(nèi)涵：基金投顧是財富管理的業(yè)務(wù)模式，是財富管理轉(zhuǎn)型的大方向；基金投顧詮釋了資產(chǎn)配置的邏輯，是投資理財?shù)拇蠓较�；基金投顧�?shí)現(xiàn)了小客戶配備大服務(wù)，是投資服務(wù)的大方向；基金投顧助力居民財富增長，是資本市場發(fā)展的大方向�！盎�金投顧是財富管理的大方向，在正確的方向上正確地做事，一定會有光明的前景�！币�紅衛(wèi)表示。

　　尋找財富管理發(fā)展的戰(zhàn)略突破口，不僅是證券業(yè)長期追逐的目標(biāo)，也是銀行業(yè)長期追尋的方向。在共同理念的指引下，面對強(qiáng)大的同業(yè)競爭，銀證合作也成為必然。2020年11月，杭州銀行與國聯(lián)證券正式牽手，合作推出“神機(jī)營”基金投顧業(yè)務(wù)，成為業(yè)內(nèi)落地銀證合作的典范。會上，中國證券報記者了解到，國聯(lián)證券目前正在與多家銀行、第三方代銷機(jī)構(gòu)洽談，力爭年內(nèi)達(dá)成與20家以上的機(jī)構(gòu)合作。

　　針對基金投顧業(yè)務(wù)中市場面臨的痛點(diǎn)，國聯(lián)證券基金投顧資產(chǎn)配置團(tuán)隊負(fù)責(zé)人程棵提出了“5+N”體系：“5”代表國聯(lián)證券面向財富體系內(nèi)部客戶開發(fā)的5個基金投顧核心策略，包括貨幣增強(qiáng)策略、“固收+”策略、股債平衡策略、偏股混合策略、權(quán)益精選策略；“N”代表N個核心策略，延伸覆蓋三種不同需求，包括符合內(nèi)部客戶更多差異化服務(wù)場景的策略、基于渠道合作方代銷池形成的定制策略、基于渠道方共同參與策略開發(fā)的定制策略。