申萬宏源助力建設銀行100億元綠色金融債券成功發(fā)行

　　中證網訊（記者 林倩）5月30日，申萬宏源承銷保薦公司官方微信號發(fā)布消息稱，日前由申萬宏源擔任聯(lián)席主承銷商的中國建設銀行股份有限公司2022年綠色金融債券（第一期）成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為100億元，期限3年，票面利率為2.60%，全場認購2.44倍。 

　　根據介紹，本期債券為四大行首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”金融債券，前兩年票面利率為固定利率，第三年票面利率與預設關鍵業(yè)績指標（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT）完成度掛鉤。本期債券關鍵業(yè)績指標（KPI）為發(fā)行人綠色貸款余額占經調整的發(fā)放貸款及墊款總額的比例，可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT）為發(fā)行人綠色貸款余額占經調整的發(fā)放貸款及墊款總額的比例≥11.5%。

　　此次建設銀行發(fā)行綠色金融債券除了滿足境內綠色項目目錄標準以外，還創(chuàng)新掛鉤了發(fā)行人綠色貸款指標完成度，在一定程度上激勵發(fā)行人加大在綠色領域的貸款投放，從更廣的范圍來支持境內企業(yè)的綠色發(fā)展和轉型。

　　本期債券作為國有大行境內首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”金融債券，是申萬宏源綠色金融創(chuàng)新的又一次成功實踐，進一步豐富了客戶綠色金融生態(tài)版圖。本期債券的發(fā)行進一步豐富了申萬宏源固定收益綠色債券產品體系，為未來進一步支持和服務國家戰(zhàn)略奠定了堅實基礎。