光大證券助力中國建設(shè)銀行發(fā)行600億元二級(jí)資本債券

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）7月20日，光大證券官方微信號(hào)發(fā)布消息稱，日前公司作為聯(lián)席主承銷商參與了“中國建設(shè)銀行股份有限公司2022年二級(jí)資本債券”主承銷工作。中國建設(shè)銀行計(jì)劃年內(nèi)發(fā)行不超過1200億元二級(jí)資本債券，其中首期項(xiàng)目于今年6月15日簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模共600億元。

　　根據(jù)介紹，光大證券與光大銀行協(xié)同聯(lián)動(dòng)，在該項(xiàng)目中充分進(jìn)行市場化詢價(jià)，滿足投資人需求，最終兩個(gè)品種發(fā)行規(guī)模分別為450億元和150億元，票面利率為3.45%和3.65%。基于二級(jí)債產(chǎn)品，光大證券在市場研究、創(chuàng)新產(chǎn)品研究等方面與建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)形成了長期的合作，對(duì)于發(fā)行人的發(fā)行流程及相關(guān)要求較為熟悉，業(yè)務(wù)流程順暢，同時(shí)也積累了大量的投資人經(jīng)驗(yàn)，并熟悉投資人流程及投資偏好。2018年以來，光大證券持續(xù)參加多期建設(shè)銀行二級(jí)資本債券的發(fā)行，共包含6期產(chǎn)品，除本年度產(chǎn)品以外，其余期次產(chǎn)品涉及發(fā)行規(guī)模近2500億元。除此之外，光大證券還多次參與承銷發(fā)行建設(shè)銀行的信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目。