中信建投總經(jīng)理李格平：三方面深耕財富管理業(yè)務 轉型成效逐漸顯現(xiàn)

中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐 林倩 張利靜）9月6日，中信建投證券2022年半年度業(yè)績說明會在中證路演中心舉行。中信建投證券黨委副書記、總經(jīng)理李格平在回答投資者提問時表示，財富管理業(yè)務是公司客戶數(shù)量最多、員工數(shù)量最多的本源業(yè)務。近年來，公司深耕財富管理業(yè)務，成效逐漸顯現(xiàn)出來。2022年上半年，公司財富管理業(yè)務收入同比增長5.78%，代銷金融產(chǎn)品收入同比增長8.08%，新增客戶數(shù)量同比增長43%，基金保有規(guī)模進入券商前4名。

在李格平看來，在公司財富管理業(yè)務轉型過程中，以下幾個方面起到了關鍵作用：一是聚焦本源，戰(zhàn)略明確。公司財富管理業(yè)務堅持以“讓財富保值增值不再困難”為使命，持續(xù)加大客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售、專業(yè)交易客戶服務和基金投顧業(yè)務的推廣力度，在業(yè)務內(nèi)涵上不斷挖潛。二是重視人才培養(yǎng)。按照新員工、成熟員工、明星員工、團隊長、業(yè)務推動專員、營業(yè)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等不同階段，組織對應的“夢想系列”“雄鷹系列”“薪火計劃”“鯤鵬系列”“遠航計劃”等培訓，滿足各層級關鍵員工的持續(xù)學習與成長的需求，打造了一支高素質的“財富管理鐵軍”。三是強化科技賦能，加快數(shù)字化轉型。持續(xù)完善客戶服務體系和運營體系建設，加強線上渠道建設，優(yōu)化蜻蜓點金APP等互聯(lián)網(wǎng)平臺，為客戶提供定制化智能化的一站式線上財富管理服務。

“下半年，公司將繼續(xù)聚焦線上戰(zhàn)略渠道，建立標準化的線上獲客和運營服務體系；深化與投行等業(yè)務的協(xié)同聯(lián)動，提升對高凈值客戶的開發(fā)和服務力度；持續(xù)完善投資顧問和金融產(chǎn)品的全生命周期服務，提高資產(chǎn)配置水平；不斷夯實‘好投顧、好產(chǎn)品、好交易’的核心競爭力，實現(xiàn)中信建投財富管理鐵軍所期望的‘讓打勝仗成為一種信仰’�！崩罡衿秸f。