中金公司擬配股募資不超過人民幣270億元

　　9月13日晚間，中金公司披露2022年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案，擬采用向原股東配售股份方式，募集資金不超過人民幣270億元，募集資金凈額擬用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。

　　具體看，中金公司本次A股配股擬以A股配股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售；本次H股配股擬以H股配股股權(quán)登記日收市后的H股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體合資格的H股股東配售。

　　以中金公司截至2022年6月30日的總股本為基數(shù)測(cè)算，本次配售股份數(shù)量不超過1448177060股，其中A股配股股數(shù)不超過877062732股，H股配股股數(shù)不超過571114328股。

　　中金公司本次配股價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況及定價(jià)原則與保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定。本次H股配股價(jià)格不低于公司刊發(fā)H股配股發(fā)行公告日期前五個(gè)交易日公司H股在香港聯(lián)合交易所有限公司的平均港幣收市價(jià)的80%（“H股最低發(fā)行價(jià)格”）；A股配股價(jià)格不低于經(jīng)當(dāng)時(shí)匯率調(diào)整后的H股最低發(fā)行價(jià)格。

　　中金公司表示，本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過人民幣270億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展（不超過240億元），以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金（不超過30億元）。

　　中金公司同時(shí)披露《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示》。公告提示，本次配股完成后，公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會(huì)有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間周期，公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)和股東回報(bào)仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司配股發(fā)行股票后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。此外，若本次發(fā)行募集資金不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，也將可能導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄，從而降低公司的股東回報(bào)。

　　值得一提的是，根據(jù)中金公司公告，公司控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司已承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購其在本次配股方案中的可配售股份。