國泰君安助力簿記4.5億元碳中和綠色公司債

　　中證網(wǎng)訊（王珞）日前，由國泰君安擔(dān)任主承銷商的蘇州中方財(cái)團(tuán)控股股份有限公司2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行碳中和綠色公司債券（第一期）完成簿記工作，發(fā)行規(guī)模4.5億元，發(fā)行期限5年期，票面利率2.90%，創(chuàng)下全國5年期公司債歷史最低利率。

　　2021年8月11日，國泰君安已協(xié)助中方財(cái)團(tuán)完成該批文下首期債券發(fā)行，成為江蘇省內(nèi)首只公開發(fā)行的碳中和綠色公司債券、長三角一體化發(fā)展示范區(qū)單次公開發(fā)行規(guī)模最大的碳中和公司債券，并創(chuàng)下全國公開發(fā)行的同期限碳中和債券最低利率。今年6月，該只債券因具備較強(qiáng)的創(chuàng)新屬性，發(fā)行人及主承銷商均獲得了蘇州市地方金融監(jiān)督管理局給予的市級(jí)表彰。本期債券為該債券批文項(xiàng)下的第二期發(fā)行。

　　本期債券擬將募集資金中不低于70%的部分用于可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，具體包括華能江蘇大豐300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目以及華能江蘇大豐擴(kuò)建100MW海上風(fēng)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年可減少二氧化碳排放量74.87萬噸、節(jié)約33.11萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減少二氧化硫排放量202.67噸和氮氧化物排放量211.34噸、減少煙塵排放量41.18噸，節(jié)能減排效益顯著。本期債券簿記階段，國泰君安會(huì)同發(fā)行人及其他主承銷商與投資人深入積極溝通，得到眾多投資機(jī)構(gòu)的大力支持，最終全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到5.8倍，發(fā)行利率創(chuàng)下全國5年期公司債歷史最低值，充分發(fā)揮了金融行業(yè)在服務(wù)國家戰(zhàn)略中的支持引導(dǎo)功能。

　　國泰君安表示，公司未來將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹國家戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮全牌照優(yōu)勢(shì)，力爭成為證券行業(yè)助力“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的排頭兵，為全社會(huì)共同建設(shè)低碳社會(huì)、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)持續(xù)賦能。