首創(chuàng)證券IPO獲批 東莞證券、信達(dá)證券IPO仍在等待批復(fù)

    2022年首家上市券商即將誕生？11月10日，證監(jiān)會(huì)核發(fā)首創(chuàng)證券IPO批文，核準(zhǔn)首創(chuàng)證券公開發(fā)行不超過2.73億股新股。首創(chuàng)證券成為今年首家獲證監(jiān)會(huì)IPO批文的券商，將在上交所主板上市。

　　作為今年以來第三家IPO過會(huì)的券商，首創(chuàng)證券IPO從過會(huì)到拿到批文僅用時(shí)兩個(gè)多月，而分別于今年2月和6月過會(huì)的前兩家券商——東莞證券、信達(dá)證券還在“苦等”批復(fù)。

　　首創(chuàng)證券IPO獲核準(zhǔn)批文

　　11月10日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布了《關(guān)于核準(zhǔn)首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，首創(chuàng)證券成為今年首家拿到證監(jiān)會(huì)IPO批文的券商。

　　2020年，首創(chuàng)證券接受IPO輔導(dǎo)并遞交招股書。今年1月，首創(chuàng)證券預(yù)披露更新，9月首發(fā)獲發(fā)審委通過，整體上市進(jìn)程較為順利。

　　在9月的發(fā)審會(huì)上，首創(chuàng)證券曾被追問是否與第一創(chuàng)業(yè)證券（下稱“第一創(chuàng)業(yè)”）存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。原因在于，當(dāng)時(shí)首創(chuàng)集團(tuán)為首創(chuàng)證券的控股股東，持股比例為63.08%，北京市國(guó)資委代北京市政府對(duì)首創(chuàng)集團(tuán)履行出資人職責(zé)，出資比例占首創(chuàng)集團(tuán)實(shí)收資本的100%，是首創(chuàng)證券的實(shí)際控制人。同時(shí)，首創(chuàng)集團(tuán)還持有第一創(chuàng)業(yè)12.72%的股份，首創(chuàng)集團(tuán)關(guān)聯(lián)方首農(nóng)集團(tuán)、京國(guó)瑞基金分別持有第一創(chuàng)業(yè)4.99%、4.99%的股份，合計(jì)持有第一創(chuàng)業(yè)22.7%的股份。

　　因此，發(fā)審委要求首創(chuàng)證券說明與第一創(chuàng)業(yè)是否同屬首創(chuàng)集團(tuán)或北京市國(guó)資委控制的證券公司、是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、是否符合相關(guān)監(jiān)管要求等問題。

　　隨后的一份聲明為首創(chuàng)證券的IPO之路掃清了障礙。9月，第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告稱，首創(chuàng)集團(tuán)與北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司（下稱“北京國(guó)管”）簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，首創(chuàng)集團(tuán)以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向北京國(guó)管轉(zhuǎn)讓其持有的第一創(chuàng)業(yè)11.06%股份，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為37.55億元。

　　證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，第一創(chuàng)業(yè)證券變更主要股東的申請(qǐng)材料已于10月24日被證監(jiān)會(huì)接收，尚待最終批準(zhǔn)。

　　資管業(yè)務(wù)迅速崛起

　　據(jù)招股書介紹，首創(chuàng)證券主要業(yè)務(wù)板塊包括資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)、投資類業(yè)務(wù)、投資銀行類業(yè)務(wù)和零售與財(cái)富管理類業(yè)務(wù)等。

　　按合并口徑計(jì)算，2022年上半年首創(chuàng)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.58億元，與2021年同期相比略有減少；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.42億元，同比下滑13.79%。分業(yè)務(wù)來看，首創(chuàng)證券的資管業(yè)務(wù)迅速崛起。截至2022年6月底，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模正式躋身“千億級(jí)梯隊(duì)”，達(dá)到1032.3億元，比2021年末增長(zhǎng)19%。上半年，首創(chuàng)證券資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入實(shí)現(xiàn)2.97億元，較去年同期增長(zhǎng)92%。

　　據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的2021年證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)排名，首創(chuàng)證券以307億元的總資產(chǎn)在全國(guó)106家券商中排名第59位，以18.4億元的營(yíng)業(yè)收入排名第57位。

　　對(duì)于此次IPO募資資金的具體用途，首創(chuàng)證券在招股說明書中表示，此次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司及全資子公司資本金，增加公司營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括增加對(duì)信息技術(shù)建設(shè)的投入，加大對(duì)研究業(yè)務(wù)的投入，加強(qiáng)對(duì)子公司的布局等。

　　擬上市券商陣營(yíng)持續(xù)擴(kuò)容

　　今年以來，中小券商上市熱情高漲，還有哪些券商有望“沖A”成功？

　　目前，東莞證券、信達(dá)證券已分別于今年2月和6月成功過會(huì)，不過這兩家券商尚未拿到批文。有投資者在深交所互動(dòng)易平臺(tái)上向東莞證券股東錦龍股份提問：東莞證券上市為何遲遲拿不到批文，是否存在中止的可能？錦龍股份回復(fù)稱：東莞證券IPO已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過，目前尚未取得證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，關(guān)于后續(xù)進(jìn)展請(qǐng)關(guān)注證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站行政許可批復(fù)欄目。

　　券商上市后備軍的隊(duì)伍也在持續(xù)擴(kuò)容。今年7月，華寶證券、開源證券均披露IPO招股書，預(yù)計(jì)分別發(fā)行不超過13.33億股、11.53億股，擬分別在上交所、深交所上市。對(duì)于募資用途，兩家券商均表示“將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展”。

　　證監(jiān)會(huì)行政許可信息顯示，目前，財(cái)信證券、華寶證券、開源證券狀態(tài)均為“已反饋”。渤海證券已預(yù)披露更新，進(jìn)展相對(duì)較快。此外，東海證券、申港證券、華金證券、國(guó)開證券、華龍證券等券商的審核狀態(tài)仍處于“輔導(dǎo)備案登記受理”階段。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，中小券商排隊(duì)登陸資本市場(chǎng)，反映出中小券商充實(shí)資本金的強(qiáng)烈愿望。在市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升的情況下，極力拓展融資渠道，加速提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力成為當(dāng)前多數(shù)券商的不二之選。