浙商證券：擬定增募資不超過80億元

    中證網(wǎng)訊（記者 馬爽）1月18日晚間，浙商證券發(fā)布公告稱，計劃通過定增方式向包括控股股東在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者，募資不超過80億元。目前該定增預(yù)案已通過浙商證券董事會審核。值得一提的是，這是上市券商在2023年推出的首個再融資方案。

    1月18日，浙商證券董事會審議通過了新一輪定增融資預(yù)案。浙商證券計劃面向不超過35名（含35名）特定投資者，發(fā)行不超過11.63億股（含本數(shù)），也即不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式參與本次認(rèn)購。

    在上述特定投資者中，還包括浙商證券的控股股東上三高速。上三高速不參與本次發(fā)行詢價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購。浙商證券強(qiáng)調(diào)，本次發(fā)行完成后，上三高速仍為其控股股東，交投集團(tuán)仍為其實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致浙商證券控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

     根據(jù)公告，浙商證券計劃在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將募得資金全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營運(yùn)資金及償還債務(wù)，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的抗風(fēng)險能力和市場競爭能力。具體包括不超過40億元用于投資與交易，占比達(dá)50%；不超過25億元用于資本中介業(yè)務(wù)；以及不超過15億元用于償還債務(wù)。

    對于此次募資的具體用途，浙商證表示，在我國資本市場陸續(xù)出臺一系列新政并提倡行業(yè)創(chuàng)新的背景下，證券公司投資與交易、資本中介等業(yè)務(wù)已經(jīng)成為新的利潤增長點(diǎn)。證券公司的業(yè)務(wù)模式從過去的單純以通道傭金業(yè)務(wù)為主，過渡到投資與交易、資本中介等業(yè)務(wù)并重的綜合業(yè)務(wù)模式。為積極把握資本市場發(fā)展機(jī)遇，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，擬通過本次非公開發(fā)行，補(bǔ)充資本金，相應(yīng)加大對各項業(yè)務(wù)的投入，從而培養(yǎng)新的利潤增長點(diǎn)，不斷優(yōu)化公司收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司盈利模式轉(zhuǎn)型升級。