中國銀河證券助力馬上消費(fèi)金融公司成功發(fā)行ABS+CRMW

中證網(wǎng)訊（記者 張利靜）近日，中國銀河證券牽頭主承銷的馬上消費(fèi)金融股份有限公司（以下簡稱“馬上消費(fèi)”）安逸花2023年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券（以下簡稱“安逸花2023年第一期ABS”）在銀行間市場成功發(fā)行，同時(shí)中國銀河證券作為創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)成功創(chuàng)設(shè)“23安逸花1B”信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（以下簡稱“CRMW”），獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)起機(jī)構(gòu)以及投資者的高度認(rèn)可。銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該產(chǎn)品的成功發(fā)行是中國銀河證券投資條線與投行條線在公司戰(zhàn)略協(xié)同框架下的又一成果。

據(jù)了解，馬上消費(fèi)是一家經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)，持有消費(fèi)金融牌照的科技型金融機(jī)構(gòu)。截至2022年9月末，馬上消費(fèi)注冊資本金達(dá)40億元，資產(chǎn)總額超600億元�！鞍惨莼�2023年第一期ABS”總發(fā)行規(guī)模15億元，吸引了銀行、券商、基金公司等多元化投資機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注和踴躍參與。本單CRMW掛鉤優(yōu)先B檔，獲得全場5.6倍認(rèn)購，有效提升了消費(fèi)金融類貸款循環(huán)效率，在更大程度上實(shí)現(xiàn)促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的目的。

中國銀河證券方面表示，作為市場主流的非銀系消費(fèi)金融公司，馬上消費(fèi)積極開拓創(chuàng)新，通過CRMW的創(chuàng)設(shè)，一方面優(yōu)化了信用風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，豐富了投資者信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段，同時(shí)為銀行間市場引入消費(fèi)貸款A(yù)BS增量投資者創(chuàng)造條件；另一方面有效降低了綜合融資成本，各檔證券相比上期發(fā)行利率下行25-60BP，其中優(yōu)先B檔票面利率更是比上期同類證券二級估值降低30BP。中國銀河證券成功創(chuàng)設(shè)本次CRMW，進(jìn)一步擴(kuò)大了馬上消費(fèi)證券化產(chǎn)品投資者范圍、有效降低了馬上消費(fèi)綜合融資成本，充分體現(xiàn)了中國銀河證券作為行業(yè)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)提供商在風(fēng)險(xiǎn)識別和金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢。