國泰君安助力瀚川智能完成向特定對(duì)象發(fā)行股票

中證網(wǎng)訊（記者 林倩）4月3日，國泰君安發(fā)布消息稱，近日蘇州瀚川智能科技股份有限公司（簡稱瀚川智能）圓滿完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行工作。國泰君安證券擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

根據(jù)介紹，本次定增的發(fā)行價(jià)格為58.11元/股，募集資金總額為9.53億元，募足率100%。募集資金將用于智能換電設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、智能電動(dòng)化汽車部件智能裝備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。智能換電設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建成后，將新增乘用車換電設(shè)備及商用車換電設(shè)備共2000套/年的產(chǎn)能；智能電動(dòng)化汽車部件智能裝備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建成后，將新增扁線電機(jī)定子裝配自動(dòng)化解決方案12套/年、脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)焊接機(jī)120套/年的產(chǎn)能。

在發(fā)行過程中，國泰君安積極溝通投資者，通過強(qiáng)有力的市場(chǎng)研判，把握發(fā)行窗口期，共獲得30名投資者參與報(bào)價(jià)，合計(jì)認(rèn)購金額19.16億元，認(rèn)購倍數(shù)超2倍，最終發(fā)行價(jià)格溢價(jià)9.56%。通過本次定增，國泰君安助力瀚川智能成功引入18名投資人，除常見的私募投資者外，還包括具有業(yè)務(wù)協(xié)同性的產(chǎn)業(yè)投資人、QFII、公募基金、保險(xiǎn)等多種類型的投資人，進(jìn)一步優(yōu)化了發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)。