國泰君安作為牽頭主承銷商助力長沙市軌道交通集團(tuán)成功發(fā)行湖南首單碳中和信用債券

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）4月27日，國泰君安發(fā)布消息稱，日前由國泰君安證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人，長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）（專項(xiàng)用于碳中和）在深圳證券交易所成功發(fā)行。本期債券為湖南省首單碳中和信用債，發(fā)行規(guī)模7億元，期限3+2年期，票面利率2.92%，全場(chǎng)有效認(rèn)購倍數(shù)3.69倍。 

　　根據(jù)介紹，本期債券創(chuàng)下了包括長沙軌道集團(tuán)中長期限產(chǎn)品歷史最低票面利率、2023年以來全國軌道交通類企業(yè)中長期限產(chǎn)品最低票面利率、2023年以來全國交通運(yùn)輸類企業(yè)3年期以上產(chǎn)品最低票面利率等多項(xiàng)紀(jì)錄。

　　項(xiàng)目執(zhí)行過程中，國泰君安積極協(xié)調(diào)各方中介機(jī)構(gòu)及發(fā)行人相關(guān)部門，最大程度地提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，爭(zhēng)取良好的時(shí)間窗口以爭(zhēng)取發(fā)行的主動(dòng)性。發(fā)行階段，國泰君安專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)與市場(chǎng)投資者進(jìn)行預(yù)路演和路演，根據(jù)投資者的反饋及時(shí)調(diào)整推介策略，憑借扎實(shí)的工作和廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)，為本次債券爭(zhēng)取最低發(fā)行利率，助力長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司完成本次發(fā)行。