海通證券助力陸家嘴股份成功完成迄今為止市場最大儲(chǔ)架規(guī)模CMBS發(fā)行

　　中證網(wǎng)訊（王珞）近日，海通證券作為總協(xié)調(diào)人及獨(dú)家銷售機(jī)構(gòu)，助力上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行海通-陸家嘴股份-陸家嘴世紀(jì)金融廣場5期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。項(xiàng)目總儲(chǔ)架規(guī)模150億元，采用“儲(chǔ)架申報(bào)、分期發(fā)行”模式，該期專項(xiàng)計(jì)劃為儲(chǔ)架批文項(xiàng)下最后一期，發(fā)行規(guī)模15.81億元，其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模15.80億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行期限18（3+3+3+3+3+3）年，發(fā)行利率3.00%。

　　公司表示，此專項(xiàng)計(jì)劃獲得資本市場高度認(rèn)可，吸引各類市場投資人積極參與，充分體現(xiàn)了陸家嘴股份在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的特殊地位和市場領(lǐng)先水平。陸家嘴股份是上海市人民政府批準(zhǔn)組建并重點(diǎn)扶持的大型國企，負(fù)責(zé)全國唯一以“金融貿(mào)易”命名的國家級(jí)開發(fā)區(qū)——陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)的城市開發(fā)。

　　企業(yè)自成立以來，先后承擔(dān)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)大量成片土地及商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)。在浦東新區(qū)“五大倍增行動(dòng)”引領(lǐng)下，企業(yè)深度參與新興區(qū)域發(fā)展，以“金色中環(huán)發(fā)展帶”為中心，積極推進(jìn)前灘、張江科學(xué)城和川沙新市鎮(zhèn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。截至2022年末，企業(yè)主要在營物業(yè)總建筑面積327.65萬平方米，致力成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合運(yùn)營商，打造“陸家嘴”品牌價(jià)值。  

　　海通-陸家嘴股份-陸家嘴世紀(jì)金融廣場1-5期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃是迄今為止全市場最大儲(chǔ)架規(guī)模CMBS，為服務(wù)浦東新區(qū)打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)，實(shí)現(xiàn)浦東新區(qū)高水平改革開放、高質(zhì)量開發(fā)建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。目前，海通證券已助力陸家嘴股份成功完成批文項(xiàng)下全部5期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，為公司持續(xù)發(fā)力資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。海通證券將始終積極踐行國家戰(zhàn)略方針，充分發(fā)揮自身專業(yè)和資源優(yōu)勢，服務(wù)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。