北交所首單信用債券落地 華泰聯(lián)合證券攜手北京國(guó)資公司助推債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展
中證網(wǎng)訊（王珞）近日，北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱北京國(guó)資公司）2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券（第一期）成功發(fā)行，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任主承銷商，助力公司發(fā)行北京證券交易所首單獲批、首單發(fā)行的信用債券。
該項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模人民幣10億元，期限為3年期，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.88倍，參與認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)覆蓋國(guó)有大行、股份行、券商、保險(xiǎn)、基金等各類主體，最終票面利率2.55%，創(chuàng)近三年北京市地方國(guó)企同期限債券票面利率最低。
北京國(guó)資公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的、專門從事資本運(yùn)營(yíng)的大型國(guó)有投資控股公司，對(duì)北京市重要的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理，形成了金融、節(jié)能環(huán)保、園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理、文化體育、信息服務(wù)五大產(chǎn)業(yè)板塊。作為市屬國(guó)有企業(yè)，北京國(guó)資公司在北京市政府性投資、國(guó)有資產(chǎn)劃撥的過(guò)程中逐步發(fā)展壯大成綜合性投融資平臺(tái)，成為北京市重大項(xiàng)目建設(shè)的承擔(dān)者和經(jīng)營(yíng)者，目前已發(fā)展成為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的千億級(jí)國(guó)有投資控股集團(tuán)。
2023年10月23日，北交所正式啟動(dòng)公司債券（含企業(yè)債券）受理審核工作。北京國(guó)資公司根據(jù)自身融資需求主動(dòng)拓展債券融資場(chǎng)所，成為首家于北交所進(jìn)行信用債申報(bào)的主體，積極參與北交所信用債市場(chǎng)建設(shè)，大力助力北交所債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
作為北交所首單獲批、首單發(fā)行信用債券的主體企業(yè)，北京國(guó)資公司在此次發(fā)行中充分展現(xiàn)了自身在資本市場(chǎng)的廣泛影響力和較高認(rèn)可度，有效彰顯了北京國(guó)資公司在支持債券市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展方面的引領(lǐng)示范作用，有利于降低北京國(guó)資公司的綜合融資成本，為企業(yè)加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)提供強(qiáng)大助力。
華泰聯(lián)合證券在該項(xiàng)目中擔(dān)任主承銷商，通過(guò)專業(yè)的執(zhí)行能力、強(qiáng)大的承銷實(shí)力，為北京國(guó)資公司此次企業(yè)債的發(fā)行提供了有效助力。未來(lái)，華泰聯(lián)合證券將持續(xù)助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)開拓融資渠道，提供全市場(chǎng)、全產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，積極響應(yīng)和支持債券市場(chǎng)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
