全國(guó)首單“碳中和+鄉(xiāng)村振興+高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)”債券成功發(fā)行

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）近日，由東吳證券牽頭主承銷(xiāo)的全國(guó)首單“碳中和+鄉(xiāng)村振興+高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)”債券成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，期限10年（5+5），票面利率2.23%，發(fā)行利率創(chuàng)下了有史以來(lái)可比債券的新低。本次債券募集資金專(zhuān)項(xiàng)用于綠色碳中和項(xiàng)目——揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程。項(xiàng)目成功發(fā)行有助于支持綠色發(fā)展，加快推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化，也有助于支持當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興，同時(shí)本次債券也是交易所高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債券創(chuàng)新品種，有助于實(shí)體企業(yè)降低融資成本。 

　　高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債是上交所推出的債券市場(chǎng)新品種，旨在重點(diǎn)支持和服務(wù)具備業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、發(fā)展前景良好、具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)等特征的實(shí)體企業(yè)，具有投資者保護(hù)增強(qiáng)、信息披露增強(qiáng)、二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性提升等配套制度安排，共同構(gòu)成服務(wù)實(shí)體企業(yè)的全方位業(yè)務(wù)鏈條。

　　本期債券發(fā)行過(guò)程中，東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)高度關(guān)注投融交流，以加強(qiáng)信息披露與投資者保護(hù)。本次債券募集說(shuō)明書(shū)從多維度闡述了發(fā)行人所處行業(yè)和業(yè)績(jī)情況；債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人將定期披露公司業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)一步提高信息透明度。

　　本期債券的發(fā)行得到了上交所等各方的大力支持，發(fā)行利率也體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)本期債券高度的認(rèn)可。據(jù)悉，參與投標(biāo)的投資人包括銀行理財(cái)、公募基金、券商自營(yíng)、券商資管、保險(xiǎn)資管等，體現(xiàn)出市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債的關(guān)注、對(duì)東部機(jī)場(chǎng)主體信用的高度認(rèn)可和市場(chǎng)發(fā)展前景的期待。

　　在此單高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債的二級(jí)市場(chǎng)交易方面，本次債券由東吳證券、中信證券、中信建投、國(guó)泰君安和首創(chuàng)證券等多家券商共同提供做市和詢(xún)報(bào)價(jià)服務(wù)。通過(guò)做市和詢(xún)報(bào)價(jià)聯(lián)動(dòng)，將有效提升債券的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，助力優(yōu)化發(fā)行人融資成本。