海通證券助力臨港集團(tuán)成功發(fā)行全球首筆非金融企業(yè)離岸人民幣社會(huì)責(zé)任債券

中證網(wǎng)訊（王珞）近日，海通證券發(fā)揮集團(tuán)力量，由旗下子公司海通國(guó)際作為聯(lián)席賬簿管理人，助力上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司在境外市場(chǎng)成功發(fā)行8億元離岸人民幣社會(huì)責(zé)任債券。6月26日，該筆債券在香港聯(lián)交所（HKEX）和盧森堡交易所（LuxSE）兩地掛牌上市，成為全球首筆發(fā)行的非金融企業(yè)離岸人民幣社會(huì)責(zé)任債券，以及在盧森堡交易所上市的首筆來(lái)自中國(guó)的社會(huì)責(zé)任債券，募集資金將用于符合社會(huì)責(zé)任要求的項(xiàng)目建設(shè)和開(kāi)發(fā)。

本次債券規(guī)模8億元人民幣，期限3年，最終定價(jià)3.15%，較初始價(jià)格指引收窄30個(gè)基點(diǎn)。訂單簿峰值達(dá)34.5億元，峰值超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.3倍，最終超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.5倍，成功吸引眾多境內(nèi)外投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，獲得歐洲、新加坡、中國(guó)香港等地知名投資機(jī)構(gòu)的訂單結(jié)構(gòu)，以及覆蓋資產(chǎn)管理、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行、私人銀行等主流機(jī)構(gòu)投資人類型結(jié)構(gòu)，均為近期市場(chǎng)少見(jiàn)。最終定價(jià)結(jié)構(gòu)中純境外機(jī)構(gòu)投資占比超33%，非銀資管、基金等金融機(jī)構(gòu)占比高達(dá)39%。

近期少有非金融類標(biāo)桿企業(yè)亮相離岸人民幣債券市場(chǎng)。此次社會(huì)責(zé)任債券的成功發(fā)行，是海通證券和臨港集團(tuán)同為上海市屬企業(yè)，深入踐行國(guó)家戰(zhàn)略、履行國(guó)有企業(yè)社會(huì)責(zé)任的有力體現(xiàn)，為加速上海國(guó)際化步伐，以及人民幣國(guó)際化注入新動(dòng)能。發(fā)行過(guò)程中，海通證券與海通國(guó)際協(xié)同發(fā)力，充分發(fā)揮境內(nèi)外業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，為臨港集團(tuán)提供高質(zhì)量金融服務(wù)。在“一個(gè)海通”理念下，海通證券表示將繼續(xù)聚焦綠色園區(qū)打造、綠色產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、綠色金融創(chuàng)新等，為助力臨港新片區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)金融力量。