財通證券榮膺“基金投顧機構(gòu)金牛獎”！探索可復制的買方投顧發(fā)展之路 ，助力財富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　中證網(wǎng)訊（王珞）7月12日，由中國證券報主辦的2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第二屆基金投顧金牛獎頒獎典禮在上海舉行。財通證券憑借高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢，榮獲重磅獎項“基金投顧機構(gòu)金牛獎”。

　　“金牛獎”由中國證券報主辦，是中國資本市場和資管行業(yè)最具權(quán)威性和影響力的重磅獎項之一。此次獲獎，不僅是對財通證券基金投顧業(yè)務(wù)在專業(yè)實力與服務(wù)質(zhì)量上的高度肯定，也標志著財通證券在財富管理轉(zhuǎn)型的道路上邁出了堅實的一步。

　　探索：踐行金融為民，走高質(zhì)量發(fā)展之路

　　新“國九條”提出從規(guī)模導向向投資者回報導向的轉(zhuǎn)變，標志著從頂層設(shè)計上推動財富管理業(yè)務(wù)模式從賣方代理模式向買方投顧轉(zhuǎn)型，為買方投顧的發(fā)展提供了沃土。

　　買方投顧模式由財富管理機構(gòu)基于資產(chǎn)管理機構(gòu)的底層產(chǎn)品為客戶提供資產(chǎn)配置方案，促使資產(chǎn)管理機構(gòu)、財富管理機構(gòu)、客戶三方成為利益共同體。這是踐行金融工作政治性和人民性、實現(xiàn)共同富裕的必然要求，也是分配機制完善、社會和文明進階在金融領(lǐng)域的重要體現(xiàn)。

　　財通證券首次提出并持續(xù)探索了一條可復制的買方投顧發(fā)展之路——圍繞四大方向（零售、機構(gòu)、渠道、同業(yè)）、八大舉措（信托投顧、產(chǎn)品投顧、私行投顧、機構(gòu)投顧等）、三大業(yè)務(wù)模式（信托專戶投顧、產(chǎn)品專戶投顧、授權(quán)賬戶投顧）精耕細作，致力打造行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型的示范案例。

　　實踐：與時代同向、與客戶同行

　　財富管理機構(gòu)是連接客戶和資本市場的重要橋梁，提升客戶獲得感和滿意感，要求金融機構(gòu)強化“以客戶為中心”的服務(wù)理念，通過投資研究和投顧服務(wù)雙輪驅(qū)動，以強大的產(chǎn)品力、創(chuàng)新力，為不同群體提供有層次、差異性的金融服務(wù)。

　　在投資研究方面，財通證券始終認為“投”是“顧”的前提，“顧”改善“投”的結(jié)果，扎實做好資產(chǎn)配置研究工作是服務(wù)客戶的基礎(chǔ)。財通證券基金投顧始終堅持“回撤至上+多資產(chǎn)配置”的財富管理文化，立足于各種底層策略工具的基本功研究，構(gòu)建以客戶需求為中心，多資產(chǎn)、多策略、多層次的投研體系。

　　在客戶服務(wù)方面，緊盯共同富裕目標，聚焦“擴中”“提低”，加大具有特色的普惠性、穩(wěn)定性產(chǎn)品開發(fā)供給力度。提低方面，重點推出貨幣增強、固收增強、權(quán)益優(yōu)選等1000元起的標準化策略。擴中方面，推出財富管理服務(wù)信托、家庭服務(wù)信托服務(wù)，滿足中產(chǎn)客戶投資需求。

　　同時，在做好風險防控的前提下，財通證券還積極探索通過模式創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等，為更多用戶解決“痛點”和“難點”。例如，針對民營企業(yè)、上市公司等理財需求，推出企業(yè)財富管理服務(wù)信托+投資顧問服務(wù)模式，幫助企業(yè)創(chuàng)利增收、紓困解難。針對高凈值客戶，推出家族信托+投資顧問服務(wù)模式，幫助實現(xiàn)家族財富的代際傳承，同時引導慈善捐贈，通過第三次分配踐行“達則兼濟天下”的初心。

　　自展業(yè)以來，財通證券基金投顧三大權(quán)益策略連續(xù)幾年跑贏同期公募股票型FOF基金的第1名（數(shù)據(jù)來源：Wind和天天基金）。落地首單投顧型個人財富管理服務(wù)信托、首單投顧型上市公司財富管理服務(wù)信托，并且實現(xiàn)數(shù)筆服務(wù)資產(chǎn)過億，實現(xiàn)了買方投顧規(guī)模的逆市增長，極大地拓寬了業(yè)務(wù)未來發(fā)展的想象空間，引領(lǐng)買方投顧業(yè)務(wù)向更多元化、更高質(zhì)量的方向邁進，得到行業(yè)各方認可，多次獲權(quán)威主流媒體關(guān)注報道。

　　展望：生產(chǎn)關(guān)系的重大變革，催生財富管理新質(zhì)生產(chǎn)力

　　買方投顧的到來，本質(zhì)上是生產(chǎn)關(guān)系和產(chǎn)銷關(guān)系的全面升級。這種重大變革勢必會成為財富管理領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力，趨勢不可阻擋，對財富管理影響深遠。傳統(tǒng)賣方代理模式，證券公司經(jīng)營業(yè)績和客戶體驗難免受到金融周期波動的影響，買方投顧模式能夠幫助金融機構(gòu)和客戶穿越牛熊，壯大耐心資本力量。

　　三十多年來，財通證券牢記金融服務(wù)實體經(jīng)濟根本宗旨，在“專業(yè)”上始終堅守初心使命，旗下子公司永安期貨、財通資管、財通基金分別在期貨、固收、權(quán)益等細分資產(chǎn)形成特色優(yōu)勢。此次榮膺“基金投顧機構(gòu)金牛獎”，標志著財通證券在資產(chǎn)配置層面形成一定優(yōu)勢。

　　展望未來，財通證券將肩負好使命擔當、做好“看門人”、履行好社會責任，攜手與同業(yè)共同推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，充分履行國有金融機構(gòu)在服務(wù)大局和共同富裕建設(shè)中的責任和擔當，為投資者的信任奉獻回報。