萬聯(lián)證券主承銷 廣州市屬企業(yè)首單粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新公司債成功發(fā)行

中證網(wǎng)訊（記者 萬宇）近日，萬聯(lián)證券牽頭主承銷的“廣州金控基金管理有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（粵港澳大灣區(qū)）（第一期）”成功發(fā)行。該項(xiàng)債券是廣州市屬企業(yè)首單粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新公司債，規(guī)模達(dá)3億元，期限3+2年，票面利率2.10%，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)5.08倍，創(chuàng)全國同評級公司債券歷史最低利率（主體AA+/債項(xiàng)AAA）、全國私募基金管理公司發(fā)行公司債券歷史最低利率。

該項(xiàng)債券募集資金主要用于投資高端制造、生命健康、半導(dǎo)體等硬科技領(lǐng)域的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，發(fā)行后將推動廣州新舊動能轉(zhuǎn)換，助力粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

萬聯(lián)證券是廣州唯一市屬國資券商，近年來堅(jiān)持寫好科技金融大文章，先后在生命健康、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)、新能源、新材料等科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資多個(gè)全球獨(dú)角獸企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、省級專精特新中小企業(yè)，累計(jì)投資項(xiàng)目97個(gè)，投資項(xiàng)目成效顯著，創(chuàng)下多個(gè)“首個(gè)”“第一”。聯(lián)席主承銷的廣鋼氣體在科創(chuàng)板成功上市，創(chuàng)下“中國電子大宗氣體第一股、中國稀有氣體第一股、廣州國資科創(chuàng)板第一股、廣州國資近十年A股IPO募資規(guī)模第一股”四個(gè)“第一”；保薦及承銷的芭薇股份成功登陸北交所，是北交所美妝制造第一股。目前累計(jì)主承銷科技創(chuàng)新公司債券14只、發(fā)行規(guī)模合計(jì)124.50億元，在證券公司主承銷科技創(chuàng)新債券金額排名靠前。

萬聯(lián)證券表示，未來將貫徹落實(shí)“1+N”政策體系精神，堅(jiān)定回歸本源，立足“培育一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)”要求，堅(jiān)持“做精投行”工作思路，充分運(yùn)用粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新公司債券這一金融創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)揮債券募集資金用于基金出資的靈活優(yōu)勢，不斷壯大耐心資本，支持本土戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展，促進(jìn)科技、產(chǎn)業(yè)和資本高水平循環(huán)。