上交所蛇年“第一股”花落匯通控股 中銀證券發(fā)力科技金融優(yōu)勢凸顯

　　中證報中證網(wǎng)訊（記者 林倩）3月4日，中銀證券作為獨家保薦機構及主承銷商助力合肥匯通控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市，匯通控股是上交所蛇年“第一股”。

　　匯通控股從事汽車造型部件和汽車聲學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及汽車車輪總成分裝業(yè)務，是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，安徽省“專精特新”冠軍企業(yè)。本次發(fā)行定價24.18元/股，募集資金總額76185.63萬元。本次成功發(fā)行上市期間，中銀證券充分挖掘企業(yè)價值、積極溝通市場投資者，取得了多贏的發(fā)行結果。

　　匯通控股的順利上市，也是中銀證券打造科技金融特色投行、積極布局服務新質生產(chǎn)力的重要成果。匯通控股是中銀證券近年連續(xù)保薦的第3個汽車行業(yè)“專精特新”首發(fā)上市公司，前兩個分別為上海沿浦和溯聯(lián)股份，且均為民營企業(yè)。近年來，中銀證券積極服務先進制造業(yè),聚焦專精特新客群, 以專業(yè)的投行視角為客戶量身打造全生命周期金融服務方案，形成了“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)的示范效應，已經(jīng)在科技金融方面形成差異化發(fā)展優(yōu)勢。

　　2024年8月，作為發(fā)起單位和管理人，中銀證券聯(lián)合地方政府、產(chǎn)業(yè)龍頭，成功落地300億元中銀科創(chuàng)母基金首只基金后，又有多只基金落地，最新規(guī)模突破500億元。除母基金外，中銀證券在科創(chuàng)債方面也不斷發(fā)力，2024年科創(chuàng)債承銷規(guī)模位列全行業(yè)第12名。同時，落地了多個市場首單科創(chuàng)債項目，如全國首單AA+專精特新科技創(chuàng)新公司債、全國首單主體評級AA+孵化類科技創(chuàng)新公司債等。

　　據(jù)了解，科技金融已經(jīng)成為中銀證券的戰(zhàn)略重點，中銀證券表示，將有效協(xié)同集團資源，為科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉化提供一體化“投行+商行+投資”的全生命周期、全鏈條金融服務支持，這既是中銀證券精準服務新質生產(chǎn)力的戰(zhàn)略選擇，也是實現(xiàn)差異化發(fā)展的優(yōu)勢所在。