收購實(shí)控人海外金礦 鵬欣資源稱以較低成本介入黃金產(chǎn)業(yè)
本報(bào)記者 官平 徐金忠
7月17日，針對(duì)公司擬收購實(shí)際控制人的海外金礦，鵬欣資源舉行重大資產(chǎn)重組媒體說明會(huì)。公司董事長(zhǎng)樓定波表示，黃金價(jià)格處于較低水平，通過本次交易，公司可以較低的成本介入黃金產(chǎn)業(yè)。而且，獲得奧尼金礦，能極大地充實(shí)公司有色金屬資源儲(chǔ)量，業(yè)務(wù)將更加豐富、穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將大幅提升。
擬海外收購金礦
在并購重組監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，鵬欣資源本次重大資產(chǎn)重組受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。
根據(jù)方案，鵬欣資源擬作價(jià)逾19億元向?qū)嶋H控制人姜照柏及一致行動(dòng)人姜雷發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的寧波天弘合計(jì)100%股權(quán)，進(jìn)而間接取得CAPM的控制權(quán)。CAPM的核心資產(chǎn)為南非奧尼金礦礦業(yè)權(quán)。本次交易擬以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)40000萬元，其余部分以上市公司發(fā)行股份為對(duì)價(jià)支付。同時(shí)，非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過150889.7萬元，支付相關(guān)中介費(fèi)用以現(xiàn)金對(duì)價(jià)外，用于南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
預(yù)案披露后，鵬欣資源收到上交所的問詢函。其中，奧尼金礦的儲(chǔ)量情況，該資產(chǎn)注入上市公司的合理性和必要性以及境外資源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施背景、具體規(guī)劃及主要成果等，成為關(guān)注點(diǎn)。
說明會(huì)上，對(duì)于投服中心提出的項(xiàng)目開發(fā)資金來源及奧尼金礦的儲(chǔ)量情況等問題，鵬欣資源方面表示，上市公司看好奧尼金礦經(jīng)濟(jì)前景，收購海外優(yōu)質(zhì)金礦資產(chǎn)可以擴(kuò)充公司的資源儲(chǔ)量，完成多元化業(yè)務(wù)布局。本次交易是持續(xù)貫徹公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的結(jié)果，上市公司具備豐富的海外礦業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，上市公司的財(cái)務(wù)狀況較好，具備較強(qiáng)的融資能力。綜合考慮各項(xiàng)因素，上市公司管理層認(rèn)為，啟動(dòng)對(duì)奧尼金礦的收購具備合理性和必要性。
資金較為充裕
根據(jù)中國國際工程咨詢公司出具的南非奧尼金礦采選工程可行性研究報(bào)告，本次奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)的總投資36.68億元，公司擬使用募集資金10.64億元。
公司表示，截至2017年3月31日，上市公司總資產(chǎn)74.86億元，凈資產(chǎn)55.67億元，具備一定的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)負(fù)債率為24.9%，顯著低于同期行業(yè)平均水平49%。整體財(cái)務(wù)狀況較為健康，上市公司的信用狀況良好。上市公司可調(diào)動(dòng)的資金較為充裕，能夠較好地應(yīng)對(duì)南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目基建期內(nèi)的資本投入。
對(duì)于奧尼金礦的儲(chǔ)量情況的可信度，投服中心指出，奧尼金礦的資源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來源于Minxcon公司于2015年12月出具的關(guān)于南非西北省奧尼金礦的獨(dú)立合格人士報(bào)告，要求公司說明Minxcon的資質(zhì)和可信度。對(duì)于上述問題，鵬欣資源方面回應(yīng)，Minxcon已于2007年和2014年分別出具奧尼金礦儲(chǔ)量報(bào)告，其具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)力和業(yè)內(nèi)聲譽(yù)。Minxcon公司市場(chǎng)知名度較高，尤其在非洲礦業(yè)市場(chǎng)擁有眾多知名企業(yè)客戶；經(jīng)Minxcon公司總監(jiān)Daan van Heerden確認(rèn)，Minxcon公司為CAPM公司出具的報(bào)告符合JORC規(guī)范；JORC規(guī)范為國際市場(chǎng)認(rèn)可的礦產(chǎn)勘探結(jié)果、礦產(chǎn)資源量以及礦石儲(chǔ)量報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，為中國市場(chǎng)所接受，已有多家上市公司采用根據(jù)JORC規(guī)范編制的報(bào)告。
對(duì)于信息披露是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的問題，投服中心表示，本次交易重組預(yù)案中披露的信息存在不符、不完整的現(xiàn)象。比如，預(yù)案的重大事項(xiàng)提示中顯示此次募集資金的10.64億元用于奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)。而在其后的預(yù)案信息重責(zé)又表述為公司擬將本次募集資金11.68億元用于該項(xiàng)目中才寬工程部分投資建設(shè)。對(duì)此，中介機(jī)構(gòu)國泰君安證券并未正面回答。其僅表示，將在后續(xù)的信息披露文件中進(jìn)行充分披露。
