蒙牛募得5億美元債券 標普給予快消品行業(yè)A-最高評級

　　11月21日，蒙牛乳業(yè)完成首次海外發(fā)行5億美元債券的簿記工作，發(fā)行5年期債券5億美元，票息定在3.5%。債券發(fā)行的所得款項主要用作償還一部分公司因收購雅士利國際而發(fā)生的過橋貸款。此次債券發(fā)行獲得國際投資者的高度關注，共接獲來自230家機構投資者訂單，獲得逾5倍的超額認購，認購總額達32.5億美金。債券的成功發(fā)行不僅能使蒙牛的發(fā)展獲得長期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，也反映了國際投資人對于蒙牛核心競爭力、多年來在食品質(zhì)量安全方面所做努力的認可，以及對蒙牛未來發(fā)展戰(zhàn)略的高度肯定和信心。

　　此前，國際信用評級機構標準普爾和穆迪針對蒙牛乳業(yè)進行了全面且審慎的綜合評估，標普和穆迪分別給予蒙牛A-和Baa1的長期企業(yè)信用評級，評級展望均為“穩(wěn)定”，這是目前國內(nèi)乳制品企業(yè)所獲得的最高評級。標準普爾和穆迪認為蒙牛乳業(yè)的亮點主要體現(xiàn)在：乳制品行業(yè)長期的市場領先地位、全國性的生產(chǎn)、分銷網(wǎng)絡和品牌、穩(wěn)健的財務業(yè)績表現(xiàn)、健康的資本結構和充裕的現(xiàn)金流狀況，以及單一大股東中糧集團的大力支持等方面。其中，標準普爾給予蒙牛乳業(yè)財務風險“極低”的評價，這也是國內(nèi)快消品企業(yè)所獲得的最高評價。

　　渣打銀行、德意志銀行、匯豐銀行及巴克萊資本以聯(lián)席賬簿管理人的身份，負責承銷此次債券發(fā)行。德意志銀行亞太區(qū)投資銀行部主席蔡洪平先生認為，蒙牛是中國最成功的企業(yè)和品牌之一，擁有結合國有、外資和民營資本的最優(yōu)化股權結構以及國際化的管理團隊，持續(xù)為投資人創(chuàng)造更大價值。蒙牛此次獲得標普A-和穆迪Baa1評級并成功完成5億美元債券發(fā)行，充分體現(xiàn)了國際資本市場對于蒙牛實力和發(fā)展前景的認可，也為蒙牛開拓了一條新的境外融資渠道。

　　蒙牛乳業(yè)方面表示，此次美元債券的成功發(fā)行讓蒙牛成功走向國際債券市場，實現(xiàn)股票投資者和債券投資者雙重國際化，令蒙牛向國際化企業(yè)的發(fā)展又邁進了一步，也讓蒙牛管理團隊對企業(yè)未來的發(fā)展充滿信心，更加堅定“做質(zhì)量最好、最專業(yè)、最專注的乳制品企業(yè)”的愿景與使命。