定增44億收購(gòu)三大金融資產(chǎn)股權(quán)
中航資本籌劃數(shù)月的資產(chǎn)重組方案今日“撩開面紗”，公司擬通過(guò)股權(quán)收購(gòu)方式進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)中航租賃、中航信托、中航證券三大金融資產(chǎn)的控制力，從而為“打造國(guó)內(nèi)一流金融控股公司”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)中航資本今日披露的資產(chǎn)收購(gòu)方案，公司擬以15.78元/股的價(jià)格(分紅送轉(zhuǎn)前)，向中航國(guó)際、陜航電氣等17家對(duì)象發(fā)行2.77億股股份，以此收購(gòu)各方合計(jì)持有的中航租賃30.95%股權(quán)、中航信托16.82%股權(quán)和中航證券28.29%股權(quán)，上述股權(quán)資產(chǎn)整體預(yù)估值為43.68億元。
借助于本次股權(quán)收購(gòu)，中航資本的“金控版圖”得以進(jìn)一步發(fā)展壯大。此前，為充分發(fā)揮金融控股平臺(tái)和產(chǎn)融結(jié)合平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，改變下屬金融子公司自身實(shí)力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)規(guī)模偏小、協(xié)同效應(yīng)不顯著的狀況，中航資本今年3月曾再融資50億元，相關(guān)資金主要即用于對(duì)中航證券、中航租賃和中航信托的增資及股權(quán)購(gòu)買。目前，中航資本已通過(guò)中航投資(全資子公司)控股上述三家公司，且后者已成為公司金融業(yè)務(wù)的主要“盈利源”。今年上半年，上述三家公司貢獻(xiàn)的歸屬母公司凈利潤(rùn)占中航資本金融業(yè)務(wù)合并歸屬母公司凈利潤(rùn)的72.76%。而在本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅泻劫Y本直接、間接持有中航租賃、中航信托、中航證券股權(quán)比例將分別提升至96.75%、80.00%和100%，進(jìn)一步鞏固了其作為中航工業(yè)集團(tuán)金融控股平臺(tái)的地位。
與此同時(shí)，中航資本擬以同樣的價(jià)格15.78元/股，向中航工業(yè)(或其指定子公司)、祥投投資、圣投投資和志投投資發(fā)行股份配套募資約13.9億元，相關(guān)資金將全部用于增資中航租賃開展航空、設(shè)備、船舶租賃業(yè)務(wù)，以此提升中航租賃的資本實(shí)力，擴(kuò)大中航租賃的業(yè)務(wù)規(guī)模、降低融資成本。
值得一提的是，參與公司本次配套募資的投資者都不是“外人”。除中航工業(yè)認(rèn)購(gòu)其中的12.8億元外，參與認(rèn)購(gòu)的其他三家公司——祥投投資、圣投投資和志投投資都是由中航資本及旗下核心子公司主要管理人員、核心業(yè)務(wù)骨干新近設(shè)立的有限合伙企業(yè)。大股東及公司高管集體“捧場(chǎng)”認(rèn)購(gòu)，所傳遞出的直接信號(hào)無(wú)疑是對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展前景的一致看好。
中航資本表示，本次資產(chǎn)收購(gòu)及配套募資能夠提升公司持續(xù)盈利能力、充實(shí)資本實(shí)力，拉近中航資本與主流金融控股公司之間的凈資產(chǎn)差距；同時(shí)，隨著三家標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步簡(jiǎn)化，這也為子公司后續(xù)引入戰(zhàn)略投資者創(chuàng)造了條件。此外，本次交易完成后，中航工業(yè)及其下屬單位合計(jì)持有上市公司股份比例將提高至49.23%，有利于加強(qiáng)中航工業(yè)對(duì)于中航資本這一重要金融控股和產(chǎn)融結(jié)合平臺(tái)的控股權(quán)，并能夠?yàn)樯鲜泄編?lái)更多的資本運(yùn)作空間。
