定增44億收購三大金融資產(chǎn)股權
中航資本籌劃數(shù)月的資產(chǎn)重組方案今日“撩開面紗”，公司擬通過股權收購方式進一步增強對中航租賃、中航信托、中航證券三大金融資產(chǎn)的控制力，從而為“打造國內(nèi)一流金融控股公司”的戰(zhàn)略發(fā)展目標奠定堅實基礎。
根據(jù)中航資本今日披露的資產(chǎn)收購方案，公司擬以15.78元/股的價格(分紅送轉(zhuǎn)前)，向中航國際、陜航電氣等17家對象發(fā)行2.77億股股份，以此收購各方合計持有的中航租賃30.95%股權、中航信托16.82%股權和中航證券28.29%股權，上述股權資產(chǎn)整體預估值為43.68億元。
借助于本次股權收購，中航資本的“金控版圖”得以進一步發(fā)展壯大。此前，為充分發(fā)揮金融控股平臺和產(chǎn)融結合平臺的優(yōu)勢，改變下屬金融子公司自身實力不強、業(yè)務規(guī)模偏小、協(xié)同效應不顯著的狀況，中航資本今年3月曾再融資50億元，相關資金主要即用于對中航證券、中航租賃和中航信托的增資及股權購買。目前，中航資本已通過中航投資(全資子公司)控股上述三家公司，且后者已成為公司金融業(yè)務的主要“盈利源”。今年上半年，上述三家公司貢獻的歸屬母公司凈利潤占中航資本金融業(yè)務合并歸屬母公司凈利潤的72.76%。而在本次收購完成后，中航資本直接、間接持有中航租賃、中航信托、中航證券股權比例將分別提升至96.75%、80.00%和100%，進一步鞏固了其作為中航工業(yè)集團金融控股平臺的地位。
與此同時，中航資本擬以同樣的價格15.78元/股，向中航工業(yè)(或其指定子公司)、祥投投資、圣投投資和志投投資發(fā)行股份配套募資約13.9億元，相關資金將全部用于增資中航租賃開展航空、設備、船舶租賃業(yè)務，以此提升中航租賃的資本實力，擴大中航租賃的業(yè)務規(guī)模、降低融資成本。
值得一提的是，參與公司本次配套募資的投資者都不是“外人”。除中航工業(yè)認購其中的12.8億元外，參與認購的其他三家公司——祥投投資、圣投投資和志投投資都是由中航資本及旗下核心子公司主要管理人員、核心業(yè)務骨干新近設立的有限合伙企業(yè)。大股東及公司高管集體“捧場”認購，所傳遞出的直接信號無疑是對上市公司未來發(fā)展前景的一致看好。
中航資本表示，本次資產(chǎn)收購及配套募資能夠提升公司持續(xù)盈利能力、充實資本實力，拉近中航資本與主流金融控股公司之間的凈資產(chǎn)差距；同時，隨著三家標的公司股權結構的進一步簡化，這也為子公司后續(xù)引入戰(zhàn)略投資者創(chuàng)造了條件。此外，本次交易完成后，中航工業(yè)及其下屬單位合計持有上市公司股份比例將提高至49.23%，有利于加強中航工業(yè)對于中航資本這一重要金融控股和產(chǎn)融結合平臺的控股權，并能夠為上市公司帶來更多的資本運作空間。
