中證網(wǎng)訊 誠志股份（000990）9月15日晚間發(fā)布的非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司擬以16.97元/股的價格向控股股東清華控股在內(nèi)的10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過119.86億元，所募集資金（扣除發(fā)行費用后）向金信投資購買惠生能源99.6%的股權(quán)及用于建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設(shè)項目，惠生能源99.6%股權(quán)的交易預(yù)估值為97.5億元。交易完成后，公司將成為清華控股在新能源產(chǎn)業(yè)的上市公司平臺，公司也將借助此次交易加快向新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
打造清華控股新能源平臺
公告稱，本次交易之交易對方為金信投資，清控股權(quán)為金信投資的控股股東，持股比例75%。發(fā)行認購對象中華清基業(yè)和清華控股通過清控股權(quán)間接持有金信投資。其中，華清基業(yè)為清控股權(quán)的控股股東，持股比例50.25%。華清基業(yè)通過清控股權(quán)間接持有惠生能源約37.54%的權(quán)益，即間接擁有36.75億元權(quán)益。清華控股持有清控股權(quán)44.72%股權(quán)，清華控股通過清控股權(quán)間接持有惠生能源約33.41%的權(quán)益，即間接擁有32.70億元權(quán)益。
資料顯示，清華控股是清華大學(xué)在整合清華科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，經(jīng)國務(wù)院批準，出資設(shè)立的國有獨資有限責任公司。截至目前，清華控股所投資企業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域主要有信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、以及科技服務(wù)與知識產(chǎn)業(yè)等，其中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的上市平臺，并借助資本市場運作進一步鞏固了其市場地位。
新能源及其應(yīng)用領(lǐng)域同樣是近年來清華控股大力布局和投入的重點。作為清華控股未來重點投資經(jīng)營的支柱產(chǎn)業(yè)之一，清華控股目前涉及的新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括太陽能、核能等新興能源，同時，依托清華大學(xué)在新能源領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，清華控股不斷向新能源開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域進行深入拓展。
但是，清華控股在新能源產(chǎn)業(yè)缺少專業(yè)的上市公司平臺，在一定程度上制約了清華控股在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，難以滿足清華控股快速發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的迫切需求。公司表示，在近年來清華控股新能源產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展的背景下，清華控股將誠志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺，并借助本次交易進一步確立了誠志股份在清華控股發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，初步實現(xiàn)了清華控股新能源戰(zhàn)略布局。未來誠志股份將借助自身的上市公司平臺，通過有效的資本運作優(yōu)化重組清華控股內(nèi)外新能源優(yōu)勢企業(yè)，做大做強新能源產(chǎn)業(yè)，為將新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為清華控股的支柱產(chǎn)業(yè)提供有力的平臺支撐。
加快新能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
公司表示，本次交易完成后，惠生能源將成為公司的控股子公司。在清潔能源領(lǐng)域，惠生能源為國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎(chǔ)化工原料綜合運營商，其產(chǎn)品主要供應(yīng)給南京化學(xué)工業(yè)園及周邊企業(yè)，氣體形態(tài)產(chǎn)品通過園區(qū)管道直接供應(yīng)至園區(qū)下游廠商，有效解決了園區(qū)及長三角地區(qū)的原料配套，緩解了當?shù)氐脑闲枨螅系胤疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。
同時，公司將借助惠生能源邁出對新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅實的基礎(chǔ)；本次交易完成后，公司將進入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來公司將不排除繼續(xù)通過在新能源領(lǐng)域的收購兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。
另外，鑒于惠生能源獨有的經(jīng)營模式優(yōu)勢，近年來惠生能源的盈利能力及經(jīng)營獲現(xiàn)能力較強。公司表示，本次交易完成對惠生能源99.6%股權(quán)的收購后，公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力將大幅改善和增強。同時，惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年的MTO項目投產(chǎn)后將進一步有助于增強公司的整體盈利能力和核心競爭力。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源實現(xiàn)的未經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為25.08億元、46.23億元及28.45億元，歸屬于母公司的凈利潤分別為5.49億元、9.50億元及4.91億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7億元、13.13億元及8.31億元。
