⊙記者 李興彩 ○編輯 邱江
在停牌近半年后，量子高科(300149,股吧)今日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案，擬作價23.8億元購買睿智化學100%股權，并擬募集配套資金總額不超過6.65億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介機構費用等。
根據(jù)預案，公司擬以16.22元/股向睿昀投資、睿釗投資、CGHK、Mega Star、張?zhí)煨恰⒃鴳椊浀群嫌嫲l(fā)行股份約1億股，并合計支付現(xiàn)金7.48億元，合計對價約23.8億元購買其持有的睿智化學100%股權。其中，上市公司實際控制人之一的曾憲經持有睿智化學4.5%股份，獲得支付對價649.2萬股（1.05億元）。截至3月31日評估基準日，睿智化學賬面凈資產值（未經審計）為4.18億元，其100%股權預估值為23.4億元，預估增值約460.27%。公司表示，考慮到本次交易完成后，上市公司可充分整合、利用睿智化學的醫(yī)藥研發(fā)能力和全球業(yè)務網(wǎng)絡，進一步提升上市公司產品競爭力和醫(yī)療服務能力，交易各方約定交易作價23.8億元，較預估值溢價約1.71%。同時，公司擬以詢價方式向不超過5名特定投資者發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過6.65億元，其中6.2億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，4500萬元用于支付本次交易的中介機構費用。
資料顯示，睿智化學成立于2003年4月，注冊資本1900萬美元，注冊地為中國（上海）自由貿易試驗區(qū)哈雷路965號301室，實際控制人為HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族（通過CGHK、睿昀投資、睿釗投資），其主營為CRO 和CMO業(yè)務，主要為客戶提供醫(yī)藥研發(fā)外包服務以及外包生產服務。財務數(shù)據(jù)顯示，睿智化學2015年至2017年3月31日營業(yè)收入分別為7.7億元、8.64億元、2.18億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5564.31萬元、8921.82萬元、238.68萬元。
業(yè)績承諾方面，交易各方同意，本次業(yè)績補償義務人睿昀投資、睿釗投資、曾憲經承諾，標的公司2017年至2019年實現(xiàn)的凈利潤數(shù)額（以扣除非經常性損益后為準）分別不低于1.35億元、1.65億元、2億元，累計實現(xiàn)的凈利潤額為5億元。
量子高科表示，本次交易是公司拓展生物、醫(yī)藥與健康產業(yè)版圖的重要戰(zhàn)略布局，公司業(yè)務將全面升級為以微生態(tài)健康制品、微生態(tài)醫(yī)療服務、醫(yī)藥研發(fā)服務為主營業(yè)務的國內領先企業(yè)，從而進一步提升競爭力。同時，本次交易也將提升公司的收入規(guī)模和盈利能力。
