□本報記者 徐金忠 孫翔峰
3月8日，在公司重大資產(chǎn)重組說明會上，國中水務(wù)董事長尹峻表示，本次交易完成后，上市公司可以切入行業(yè)前景良好、持續(xù)盈利能力較強的工業(yè)煙霧氣設(shè)備制造領(lǐng)域。未來國中水務(wù)將通過外延式投資并購、產(chǎn)融結(jié)合實現(xiàn)戰(zhàn)略擴(kuò)張。
在水務(wù)行業(yè)陷入“紅海”的背景下，國中水務(wù)希望通過并購轉(zhuǎn)型逐步走入環(huán)保產(chǎn)業(yè)。為此，公司擬以2億元的價格收購新三板掛牌企業(yè)潔昊環(huán)保56.64%股權(quán)。在業(yè)績下滑的情況下，潔昊環(huán)保估值增值率較高等問題引發(fā)市場關(guān)注。
擬收購潔昊環(huán)保股權(quán)
預(yù)案顯示，國中水務(wù)擬向拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)厚康實業(yè)有限公司、肖惠娥、李靖菀等10名交易對方以非公開發(fā)行股份方式，購買其合計持有的潔昊環(huán)保56.64%股權(quán)。
截至評估基準(zhǔn)日2017年12月31日，標(biāo)的公司潔昊環(huán)保100%股權(quán)的預(yù)估值為36000萬元。標(biāo)的公司未經(jīng)審計母公司凈資產(chǎn)賬面價值為16225.37萬元，增值19774.63萬元，增值率為121.87%；對應(yīng)56.64%股權(quán)的預(yù)估值為20390.18萬元。本次交易作價以上述預(yù)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)暫定交易價格為20379.97萬元。
本次交易前，厚康實業(yè)直接持有潔昊環(huán)保20%股份；同時，厚康實業(yè)為上市公司實際控制人姜照柏所控制的企業(yè)。本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組暨重組上市。
資料顯示，潔昊環(huán)保是國內(nèi)電力行業(yè)大氣處理關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計、制造提供商，是國家高新技術(shù)企業(yè)、上海市小巨人（培育）企業(yè)。潔昊環(huán)保通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，擁有實用新型專利23項，在申請已授理實用新型專利7項。
據(jù)潔昊環(huán)保董事長肖惠娥介紹，潔昊環(huán)保針對客戶處理煙氣的技術(shù)參數(shù)，進(jìn)行分析、設(shè)計、模擬、生產(chǎn)制造、安裝指導(dǎo)、調(diào)試，為定制型產(chǎn)品。在大氣治理領(lǐng)域，潔昊環(huán)保擁有三大系列20多種產(chǎn)品，客戶包括大唐科技、華電工程、凱迪環(huán)保、龍凈環(huán)保、中電遠(yuǎn)達(dá)、清新環(huán)境等�！氨敬谓灰淄瓿珊�，潔昊環(huán)保將加大研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新力度，增強綜合實力，通過各項業(yè)務(wù)在技術(shù)、客戶、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的深入合作和資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提高公司管理水平，拓展銷售渠道，帶動業(yè)績增長。”肖惠娥表示，“綜合考慮潔昊環(huán)保所處行業(yè)發(fā)展階段及政策趨勢、下游行業(yè)、市場競爭等因素，潔昊環(huán)保作為一家具備較強綜合競爭力的煙霧氣環(huán)保設(shè)備制造企業(yè)，兌現(xiàn)業(yè)績承諾比較有保障�！�
“本次交易將注入工業(yè)煙霧氣污染治理設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)潔昊環(huán)保。上市公司將以此為契機，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)做出適當(dāng)調(diào)整、處置、整合和升級改造，逐步拓展節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域市場機遇，豐富業(yè)務(wù)資源，成為一家具備較強市場競爭力的綜合環(huán)保解決方案提供商。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成，提升上市公司持續(xù)盈利能力及抗風(fēng)險能力�！眹兴畡�(wù)實際控制人代表曹磊表示。
