中證網(wǎng)訊（實(shí)習(xí)記者 陳一良）近日，日發(fā)精機(jī)（002520）發(fā)布公告稱，正籌劃重大資產(chǎn)重組，擬收購(gòu)捷航投資100%股權(quán)。
公告表示，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購(gòu)買日發(fā)集團(tuán)、杭州錦琦以及杭州錦磐分別持有的捷航投資76.50%、18.80%及 4.70%股權(quán)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，上市公司將通過捷航投資間接持有Airwork100%股權(quán)。
據(jù)了解，公司主要從事數(shù)控機(jī)床、航空航天設(shè)備、航空航天零部件以及相關(guān)生產(chǎn)系統(tǒng)管理軟件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。在通用航空行業(yè)加快發(fā)展的背景下，通過本次重組，上市公司將迅速切入直升機(jī)MRO、直升機(jī)租賃運(yùn)營(yíng)以及貨機(jī)租賃運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。Airwork 在上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)資源將使上市公司逐步確立“航空產(chǎn)品及服務(wù)綜合供應(yīng)商”的地位，實(shí)現(xiàn)高端航空制造及高端航空服務(wù)的深度發(fā)展。通過本次重組，公司產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加多元化，并成功實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的外延式擴(kuò)張。
交易完成后，公司可以充分利用Airwork的行業(yè)地位和資源，以澳新地區(qū)為據(jù)點(diǎn)，提升在中國(guó)、東南亞、非洲和拉美等新興市場(chǎng)的業(yè)界聲譽(yù)和行業(yè)影響力。公司還將利用Airwork在航空服務(wù)領(lǐng)域的豐富牌照，從維修、租賃和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域切入海外高端航空服務(wù)市場(chǎng)，迅速完成公司航空業(yè)務(wù)的國(guó)際化縱深布局；在銷售渠道方面，上市公司將發(fā)揮Airwork供應(yīng)商與自身客戶重合度較高的協(xié)同效應(yīng)，重新梳理并搭建客戶供應(yīng)商信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)海外銷售渠道的拓展和升級(jí)；在研發(fā)技術(shù)方面，通過引入和嫁接Airwork在工程維修業(yè)務(wù)中采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，公司把商用級(jí)別的制造裝配技術(shù)（如：自動(dòng)鉆鉚系統(tǒng)、數(shù)字化測(cè)量系統(tǒng)、數(shù)字化移動(dòng)系統(tǒng)、離線編程和仿真軟件等自動(dòng)化裝配技術(shù)）轉(zhuǎn)化到通用航空器維修領(lǐng)域，促進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
根據(jù)公告，截至重組預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估工作尚未完成，捷航投資100%股權(quán)的預(yù)估值為127182.88萬元。經(jīng)協(xié)商，初步確定本次交易的交易價(jià)格為125000萬元。本次交易完成后，日發(fā)集團(tuán)仍為上市公司控股股東，吳捷先生和吳良定先生家族仍為上市公司實(shí)際控制人，上市公司控制權(quán)未發(fā)生變更，交易亦不構(gòu)成重組上市。
在業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)補(bǔ)償方面，日發(fā)集團(tuán)承諾Airwork在2018年度、2019年度、2020年度、2021年度實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于2050萬新西蘭元、2450萬新西蘭元、3000萬新西蘭元和3250萬新西蘭元。若Airwork未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)的，日發(fā)集團(tuán)將按照約定就Airwork實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不足承諾凈利潤(rùn)的部分進(jìn)行補(bǔ)償。
